Bodic ESG & Impact
Vos participations remplissent un classeur Excel par société et par an. Vous obtenez des fichiers, pas une base. Le module ESG & Impact remplace ce processus par une collecte en ligne dont vous gardez l'historique, la comparabilité et la preuve.
Pourquoi le classeur Excel annuel ne passe plus l'échelle
Un questionnaire extra-financier diffusé sous Excel fonctionne la première année. À la troisième, le coût réel apparaît.
Un fichier par société et par an
Ni historisation, ni comparaison entre sociétés : chaque analyse pluriannuelle se refait à la main, à partir de classeurs dont les colonnes ont bougé.
Des formules fragiles
Onglets masqués, cellules déverrouillées par inadvertance, versions divergentes en circulation. Vous découvrez l'erreur au moment de consolider, c'est-à-dire trop tard.
Des relances manuelles
Qui a répondu, qui a répondu partiellement, qui n'a pas ouvert le fichier : l'information est dans une boîte mail.
Une agrégation refaite chaque année
Les indicateurs que vous publiez à vos souscripteurs se reconstruisent à la main, sans trace de ce qui a été inclus, de ce qui a été exclu et pourquoi.
Une évolution coûte une rediffusion
Ajouter trois questions impose un nouveau fichier, donc une nouvelle version en circulation, donc la perte de comparabilité avec l'exercice précédent.
Aucune preuve de ce que vous publiez
Un chiffre transmis à un souscripteur ne sait pas d'où il vient : ni quelles sociétés il couvre, ni sur quelle version du questionnaire il repose.
Pas un fichier de plus, une base d'exercices comparables
Le module s'adosse au moteur de campagnes du portail : statuts, échéances, relances, revue, historique et journal d'audit sont ceux que vos équipes utilisent déjà pour la collecte financière. S'y ajoute ce que l'extra-financier demande en propre.
- Des questionnaires versionnés, une revue question par question, des indicateurs calculés et un score.
- Des fiches par société et une consolidation au niveau du fonds.
- Une base alimentée par les sociétés elles-mêmes, dont chaque valeur publiée sait d'où elle vient.
Une grille publiée ne bouge plus
Une campagne fige sa version au lancement, ce qui garantit que l'exercice 2025 et l'exercice 2026 restent comparables même si le questionnaire a évolué entre les deux.
Versionnés et immuables
Les questions portent un code stable, un numéro affiché, une référence normative, une aide contextuelle, un type de réponse, une unité, des contraintes de saisie et une condition d'affichage. Les sections se réservent à certains segments, les questions se reportent d'une année sur l'autre.
Importés depuis votre Excel
Un éditeur permet de construire une grille à l'écran ou de l'importer depuis un classeur existant : vous partez de votre questionnaire actuel plutôt que de le ressaisir. Une grille publiée se duplique pour préparer la suivante sans toucher à celle qui est en collecte.
Segment et taille
Deux axes se cumulent : la variante, c'est-à-dire le segment auquel appartient la société, et le palier de taille dérivé de l'effectif selon vos bornes. Une société classée « industrie, plus de 250 salariés » ne parcourt pas quatre-vingts questions pour en renseigner trente.
Une seule demande par an, même à plusieurs fonds
Une campagne cible les participations d'un fonds pour un exercice donné. Une vague de collecte regroupe les campagnes d'un fonds pour une année : la société voit une seule demande, organisée en blocs, avec une échéance commune et une progression d'ensemble.
- Une seule réponse par société et par an. Si une participation est détenue par deux de vos fonds, elle ne remplit pas deux fois : chaque fonds consolide ensuite cette même réponse avec sa propre pondération.
- Au lancement, chaque société reçoit sa variante et son palier, un pré-remplissage optionnel depuis sa dernière réponse validée, et un email.
- Une question peut lire une valeur déjà renseignée dans un autre bloc : elle s'affiche en lecture seule et se fige à la soumission. Si la valeur source change ensuite, la ligne est signalée « à revoir » plutôt que modifiée en silence.
- Relances automatiques avec des décalages propres à l'ESG, et relance manuelle ciblée depuis le détail de la campagne.
Vous n'acceptez pas une réponse en bloc
Chaque question se valide ou fait l'objet d'une demande de correction, avec un commentaire obligatoire qui ouvre un fil d'échange avec la société. Celle-ci répond dans le fil et corrige ; la question repasse en attente de revue.
- La validation finale exige qu'aucune correction ne reste ouverte.
- Elle fige un instantané : réponses, indicateurs calculés, score par dimension, cartographie de matérialité, taux de complétion. Il survit à la suppression de la campagne qui l'a produit.
- Rouvrir une réponse validée exige un motif, tracé. Toute action est journalisée et consultable dans l'historique.
Noter, pas calculer
L'impact ne se déduit pas d'un questionnaire. Un score calculé automatiquement à partir de déclarations donne un chiffre que personne ne défendra devant un comité. Le module sépare donc trois sources, question par question.
La société déclare
Une donnée qu'elle est seule à connaître, renseignée dans son formulaire.
Une référence externe
Une donnée sectorielle ou macroéconomique, versionnée, que la société ne voit pas.
L'équipe juge
Une notation portée par vos analystes, refusée sans justification écrite au moment de l'enregistrement et non au moment de la validation. La méthodologie elle-même se configure : dimensions, formule, bandes. Déjà utilisée par une évaluation, elle devient immuable.
Ce que vous publiez à vos souscripteurs
C'est le point où la plupart des processus Excel se cassent. Le module en fait un objet de premier rang, et deux exports accompagnent la restitution : un rapport réglementaire et un datapack destiné à vos souscripteurs.
- Le référentiel appartient au fonds, pas au produit : deux fonds ne consolident pas la même liste d'indicateurs. Chaque valeur calculée garde la trace du référentiel qui l'a produite.
- Chaque indicateur déclare son mode de consolidation : somme, moyenne pondérée, ou ratio de portefeuille. La pondération s'appuie sur votre position, montant investi par défaut.
- Une non-réponse exclut, elle ne substitue jamais. Une société sans réponse validée sort du calcul ; sa valeur de l'année précédente n'est jamais reprise dans un agrégat.
- Toute valeur porte sa couverture. « n sociétés incluses sur m » est calculé sur le portefeuille entier, stocké avec la valeur, et affiché partout où le chiffre apparaît, exports compris.
- Consolider est une publication : le calcul se déclenche explicitement, se journalise avec la couverture obtenue, et part de l'instantané validé, jamais d'une réponse en cours.
Vos exercices passés dès le premier jour
Un module de collecte qui démarre vide n'a rien à montrer avant deux ans. Le vôtre démarre avec votre historique : vous déposez les classeurs déjà remplis par vos participations, y compris plusieurs générations de grille dont les lignes et la numérotation ont bougé.
- La plateforme rapproche chaque réponse par son intitulé, suggère la société d'après l'arborescence des dossiers et déduit l'exercice.
- Un rapport de relecture avant toute écriture : ce qui a été lu, ce qui a été écarté et pourquoi, les questions absentes de votre référentiel.
- Le score est recalculé par votre grille publiée, jamais repris du classeur. Si le classeur affichait un autre chiffre, l'écart vous est expliqué au lieu d'être absorbé.
Ce que vous paramétrez sans développement
Tout ce qui varie d'une société de gestion à l'autre se configure à l'écran. Votre vocabulaire, vos segments, vos seuils : pas un développement, un écran d'administration.
Comparer n'importe quel indicateur
Un explorateur compare n'importe quelle question chiffrée ou n'importe quel indicateur calculé sur tout le portefeuille, exercice après exercice : médiane, total, société de tête, écart à la médiane, variation, couverture. Export CSV. Seules les réponses validées entrent dans la comparaison.
Vos options, vos libellés
Score visible par les sociétés, réponse unique par an, soumission partielle, report d'une année sur l'autre, décalages de relance. Affectation d'une grille à chaque fonds, variantes et bornes d'effectif, surcharge multilingue de tous les intitulés.
Un module, pas un outil séparé
Mêmes utilisateurs, mêmes droits, même navigation, même journal d'audit que le reste du Portfolio Portal. Activable par rôle et par utilisateur, désactivé par défaut pour les participations. Six langues de bout en bout. Un utilisateur borné à certains fonds ne voit que son périmètre.
Sécurité et traçabilité
Double authentification, sessions à durée limitée, chiffrement des documents au repos et en transport. Journal d'audit sur toute action sensible. Cloisonnement strict : une participation n'accède qu'à ses propres données. Hébergement en France, une instance dédiée par société de gestion.
Les écrans du module
Quatre vues du back-office, telles qu'elles se présentent à vos équipes.
Questionnaires versionnés
La liste des grilles, leur version publiée, le nombre de questions, d'indicateurs calculés et de règles de score. Un aperçu montre le questionnaire tel que la société le verra.
Analytics de portefeuille
N'importe quelle question chiffrée comparée sur tout le portefeuille : total, médiane, société de tête, écart à la médiane et couverture, exercice après exercice. Export CSV.
Données de référence
Les moyennes sectorielles et scénarios de référence utilisés par les indicateurs d'impact. Chaque mise à jour crée une version : les évaluations déjà validées gardent la leur.
Configuration
Options de collecte, questionnaires affectés par fonds, variantes et paliers d'effectif, référentiels d'agrégation. Votre vocabulaire et vos seuils, sans développement.
Ce qui nous distingue
Quatre comparaisons, et une méthode.
Face à un Excel diffusé par email
L'historisation, la comparabilité, le suivi de complétion et la consolidation cessent d'être des travaux manuels.
Face à une plateforme ESG généraliste
Le module vit dans le portail que vos participations utilisent déjà pour leur reporting financier. Une seule connexion, un seul interlocuteur, une seule demande annuelle.
Face à un développement interne
Questionnaires, segments, paliers, référentiels d'agrégation et méthodologie d'impact sont des données que vous configurez, pas du code à faire évoluer à chaque campagne.
Sur la méthode
L'exclusion plutôt que la substitution, la couverture affichée sur chaque chiffre, la notation refusée sans justification, la consolidation traitée comme une publication. Des choix de rigueur qui se défendent devant un souscripteur et devant un auditeur.
Pour chacun, ce que ça change
Équipe ESG et responsables de participation
Lancer la collecte annuelle d'un fonds en quelques minutes, suivre la complétion en temps réel, demander une correction ciblée sans rouvrir tout le questionnaire, valider, et disposer immédiatement d'une fiche par société et d'un comparatif de portefeuille.
Middle Office et reporting investisseurs
Produire le rapport réglementaire et le datapack d'un fonds à partir de données validées, avec la couverture de chaque indicateur affichée. Répondre à une question de souscripteur sur un chiffre publié en montrant d'où il vient.
Sociétés du portefeuille
Une seule demande par an, même lorsque plusieurs fonds sont au capital. Un formulaire qui n'affiche que les questions applicables, se souvient de l'exercice précédent, se sauvegarde tout seul et se remplit depuis un téléphone.
Un module du Bodic Portfolio Portal
L'extra-financier se compare aux indicateurs financiers de la même société, dans le même portail.
Bodic Portfolio Portal
Collecte financière et moteur de campagnes
Bodic LP Portal
Restitution aux souscripteurs
Bodic ESG & Impact
Nouveau
Bodic Golden Source
Référentiel des participations
Bodic BI
Tableaux de bord consolidés
Bodic Data Room
Pièces justificatives
Ce que nos clients nous demandent
Faut-il abandonner notre questionnaire actuel ?
Non. Un éditeur importe votre classeur existant pour en faire une grille : vous partez de votre questionnaire plutôt que de le ressaisir. Vos exercices déjà collectés se reprennent également, y compris sur plusieurs générations de grille.
Que se passe-t-il si une société ne répond pas ?
Elle sort du calcul, et la couverture de l'indicateur le dit : « n sociétés incluses sur m », affiché partout où le chiffre apparaît. Sa valeur de l'année précédente n'est jamais reprise pour combler le trou. L'exclusion est explicite, la substitution n'existe pas.
Une société détenue par deux de nos fonds répond-elle deux fois ?
Non. Une seule réponse par société et par an : la campagne du second fonds se rattache à la réponse déjà collectée. Chaque fonds consolide ensuite cette même réponse avec sa propre pondération et son propre référentiel.
Que voit exactement une participation ?
Son propre formulaire, sa propre fiche, et son score seulement si vous avez activé l'option et validé sa réponse. Jamais le détail par dimension d'une notation d'impact, jamais les justifications, jamais les données de référence externes.
Où sont hébergées ces données ?
En France, sur infrastructure Clever Cloud, avec une instance dédiée par société de gestion et sans base partagée entre clients.
Passons à la démonstration
Nous vous montrons le module sur un questionnaire proche du vôtre, avec vos segments et vos paliers.