Bodic Business Intelligence
Deux façons de piloter vos données : une BI intégrée à Bodic, pour que chaque équipe construise et partage ses tableaux de bord sans outil tiers, et des dashboards Power BI construits sur le Bodic Golden Source avec Drivn, pour vos comités et vos reportings les plus exigeants.
Les nouveautés de septembre
Vos champs personnalisés, partout dans la BI
Les champs que vous avez créés dans Bodic (AUM d'un compte, secteur, valorisation attendue d'un deal, liste de suivi…) s'utilisent comme n'importe quelle donnée : en colonne d'une liste, en filtre, en axe d'un graphique ou en mesure, selon leur type. Un champ qu'une personne n'a pas le droit de voir n'apparaît pas dans ses tableaux.
Des listes aussi confortables qu'un tableur
Les listes d'enregistrements d'un tableau de bord se lisent et se manipulent directement :
- Tri par colonne, sur l'ensemble des données et pas seulement sur les lignes affichées
- Statuts triés dans leur ordre métier (étape 1, 2, 3…), pas par ordre alphabétique
- Colonnes réordonnables et redimensionnables, en-tête toujours visible au défilement
- Pagination, sans limite au nombre de lignes consultables
- Personnes affichées en initiales pour gagner de la place, nom complet au survol
L'auteur fixe la présentation par défaut. Chaque lecteur peut ensuite adapter la sienne, sans rien modifier pour les autres, et revenir à la vue de l'auteur en un clic.
Des filtres prêts à l'ouverture
Un filtre peut porter sur plusieurs valeurs à la fois, par exemple plusieurs étapes d'un pipeline. L'auteur choisit les valeurs appliquées à l'ouverture du tableau, et le lecteur coche ou décoche les siennes.
Export Excel
Le tableau de bord affiché s'exporte dans Excel, avec les filtres appliqués et un onglet de synthèse qui les rappelle.
Un tableau de bord Deal Flow sur mesure
Suivi des deals par responsable, pays du siège, statut et montants, avec la liste des deals filtrée : un tableau de pilotage du deal flow qui se construit directement dans la BI, sans outil tiers.
La BI intégrée à Bodic
Vos indicateurs là où vous travaillez. La BI intégrée s'appuie directement sur les données de la plateforme : CRM, levée de fonds, deal flow, portefeuille, activités. Rien à exporter ni à synchroniser : un tableau de bord affiche les données saisies dans Bodic.
Démarrer en quelques minutes avec les modèles
Quatre modèles de tableaux de bord sont prêts à l'emploi : CRM, Pipeline LP, Deal Flow et Marketing. Avant de choisir un modèle, vous voyez la liste des indicateurs et des graphiques qu'il va créer. Les modèles ne proposent que les données que votre instance alimente réellement.
Des dashboards que chacun peut filtrer
Les filtres globaux s'adaptent au contenu du dashboard : fonds, pays, ville, segment, sous-type de LP, responsable, statut… Chaque filtre indique combien de blocs il concerne. Un filtre peut porter sur plusieurs valeurs et s'ouvrir sur une sélection choisie par l'auteur. Le lecteur choisit sa vue dans une liste, sans modifier le tableau.
Modèle CRM
Activités mois par mois et par statut, chiffres clés du CRM, organisations réparties par pays et par segment.
Modèle Pipeline LP
Opportunités LP, montants closés et ticket moyen, entonnoir par statut et classement des LPs par montant closé.
Modèle Deal Flow
Deals et deals actifs, entonnoir par étape, répartition par segment, par géographie et par source.
Construire vos indicateurs, les partager en toute maîtrise
Construire vos propres indicateurs
- Un catalogue de KPIs partagé par toute l'équipe, avec des définitions communes.
- Plus de dix types de graphiques : barres verticales et horizontales, courbes, aires, secteurs, entonnoir, cascade, treemap, radar, jauge, tableau et chiffre clé.
- Un aperçu en direct pendant la construction d'un graphique.
- Des filtres de date relatifs (« les 30 derniers jours »), des classements et des plafonds sur les répartitions.
- Vos champs personnalisés comme colonnes, filtres, axes ou mesures, au même titre que les données standard.
- Des listes d'enregistrements triables, réordonnables et paginées, avec une présentation par défaut que chaque lecteur peut adapter pour lui seul.
Partager en toute maîtrise
- Dossiers et groupes d'accès : chaque équipe ne voit que les tableaux qui la concernent.
- Visibilité champ par champ : un champ personnalisé réservé à certains groupes reste invisible pour les autres, dans les tableaux comme dans les exports.
- Publication maîtrisée : un tableau reste visible par son seul créateur tant qu'il n'est pas publié.
- Export PDF et Excel pour vos réunions et vos envois. L'export Excel reprend exactement ce qui est affiché, filtres compris.
- Data storytelling : commentaires et questions directement sur le dashboard, pour garder la trace des analyses.
- Bilingue : libellés en français et en anglais.
- Accessible : la palette de couleurs Bodic reste lisible pour les personnes daltoniennes.
Power BI sur le Bodic Golden Source, en partenariat avec Drivn
Des dashboards de comité construits sur des données fiables. Pour vos reportings les plus avancés, Bodic combine un modèle de données pensé pour les fonds d'investissement, le Bodic Golden Source, et l'expertise Power BI de Drivn.
1. Modèle de données
Fonds, véhicules, participations, flux de trésorerie, AUM et indicateurs ESG réunis dans un même modèle. Le dashboard Power BI GP Deal Flow lit une vue de données dédiée, pensée pour le reporting : les évolutions de la plateforme ne le cassent plus.
2. Dashboards de comité
Des vues standardisées pour les comités d'investissement et les réunions LP.
3. Travail avec vos équipes
Des ateliers pour adapter les indicateurs et les filtres à vos besoins.
Qui fait quoi
Bodic
Fournit le Golden Source et la connaissance métier des fonds.
Drivn
Optimise les modèles Power BI, les documente et forme vos équipes.
Quelle BI pour quel usage ?
| BI intégrée Bodic | Power BI × Drivn | |
|---|---|---|
| Pour qui | Toutes les équipes : IR, fundraising, deal, direction | Comités, direction, reporting LP avancé |
| Mise en place | Immédiate, depuis des modèles | Projet accompagné par Drivn |
| Données | Directement celles de la plateforme, champs personnalisés compris | Bodic Golden Source, via des vues de données dédiées |
| Personnalisation | Par les utilisateurs, sans code | Modélisation avancée, sur mesure |
| Partage | Dossiers, groupes d'accès, export PDF et Excel | Espaces Power BI de votre organisation |
Les deux offres se complètent : la BI intégrée sert le pilotage au quotidien, et Power BI sert les analyses approfondies et les reportings de comité.
Passez à une BI de confiance
Commencez avec la BI intégrée, ajoutez Power BI quand vos comités l'exigent : les deux reposent sur les mêmes données.