Bodic ESG & Impact
Sus participadas rellenan un libro de Excel por sociedad y por año. Usted obtiene archivos, no una base. El módulo ESG & Impact sustituye ese proceso por una recogida en línea de la que conserva el historial, la comparabilidad y la prueba.
Por qué el libro de Excel anual ya no escala
Un cuestionario extrafinanciero distribuido en Excel funciona el primer año. Al tercero aparece el coste real.
Un archivo por sociedad y por año
Ni historial, ni comparación entre sociedades: cada análisis plurianual se rehace a mano, a partir de libros cuyas columnas se han movido.
Fórmulas frágiles
Pestañas ocultas, celdas desbloqueadas por descuido, versiones divergentes en circulación. Usted descubre el error al consolidar, es decir, demasiado tarde.
Reclamaciones manuales
Quién ha respondido, quién ha respondido parcialmente, quién no ha abierto el archivo: la información está en un buzón de correo.
Una agregación rehecha cada año
Los indicadores que publica a sus partícipes se reconstruyen a mano, sin rastro de qué se ha incluido, qué se ha excluido y por qué.
Cualquier cambio obliga a redistribuir
Añadir tres preguntas impone un archivo nuevo, por tanto una versión nueva en circulación, por tanto la pérdida de comparabilidad con el ejercicio anterior.
Ninguna prueba de lo que publica
Una cifra enviada a un partícipe no sabe de dónde viene: ni qué sociedades cubre, ni sobre qué versión del cuestionario se apoya.
No un libro más, una base de ejercicios comparables
El módulo se apoya en el motor de campañas del portal: estados, plazos, recordatorios, revisión, historial y registro de auditoría son los que sus equipos ya utilizan para la recogida financiera. A ello se añade lo que lo extrafinanciero exige por sí mismo.
- Cuestionarios versionados, revisión pregunta por pregunta, indicadores calculados y una puntuación.
- Fichas por sociedad y una consolidación a nivel del fondo.
- Una base alimentada por las propias sociedades, donde cada valor publicado sabe de dónde viene.
Un cuestionario publicado ya no se mueve
Una campaña congela su versión en el lanzamiento, lo que garantiza que el ejercicio 2025 y el 2026 sigan siendo comparables aunque el cuestionario haya cambiado entre ambos.
Versionados e inmutables
Las preguntas llevan un código estable, un número mostrado, una referencia normativa, una ayuda contextual, un tipo de respuesta, una unidad, restricciones de captura y una condición de visualización. Las secciones se reservan a ciertos segmentos y las respuestas se arrastran de un año al siguiente.
Importados desde su Excel
Un editor permite construir un cuestionario en pantalla o importarlo desde un libro existente: usted parte de su cuestionario actual en lugar de volver a teclearlo. Una versión publicada se duplica para preparar la siguiente sin tocar la que está en recogida.
Segmento y tamaño
Se acumulan dos ejes: la variante, es decir el segmento al que pertenece la sociedad, y el tramo de tamaño derivado de la plantilla según los límites que usted defina. Una sociedad clasificada «industria, más de 250 empleados» no recorre ochenta preguntas para rellenar treinta.
Una sola solicitud al año, incluso con varios fondos
Una campaña se dirige a las participadas de un fondo para un ejercicio dado. Una oleada de recogida agrupa las campañas de un fondo para un año: la sociedad ve una única solicitud, organizada en bloques, con un plazo común y un avance de conjunto.
- Una sola respuesta por sociedad y por año. Si una participada pertenece a dos de sus fondos, no rellena dos veces: cada fondo consolida después esa misma respuesta con su propia ponderación.
- En el lanzamiento, cada sociedad recibe su variante y su tramo, un rellenado previo opcional desde su última respuesta validada, y un correo.
- Una pregunta puede leer un valor ya introducido en otro bloque: se muestra en solo lectura y se congela al enviar. Si el valor de origen cambia después, la línea se señala «por revisar» en lugar de modificarse en silencio.
- Recordatorios automáticos con desfases propios del ESG, y recordatorio manual dirigido desde el detalle de la campaña.
Usted no acepta una respuesta en bloque
Cada pregunta se valida o es objeto de una solicitud de corrección, con un comentario obligatorio que abre un hilo de diálogo con la sociedad. Esta responde en el hilo y corrige; la pregunta vuelve a quedar pendiente de revisión.
- La validación final exige que no quede ninguna corrección abierta.
- Congela una instantánea: respuestas, indicadores calculados, puntuación por dimensión, mapa de materialidad, tasa de cumplimentación. Sobrevive a la eliminación de la campaña que la produjo.
- Reabrir una respuesta validada exige un motivo, que queda registrado. Toda acción se registra y puede consultarse en el historial.
Calificar, no calcular
El impacto no se deduce de un cuestionario. Una puntuación calculada automáticamente a partir de declaraciones da una cifra que nadie defenderá ante un comité. Por eso el módulo separa tres fuentes, pregunta por pregunta.
La sociedad declara
Un dato que solo ella conoce, introducido en su formulario.
Una referencia externa
Un dato sectorial o macroeconómico, versionado, que la sociedad no ve.
El equipo juzga
Una calificación emitida por sus analistas, rechazada sin justificación escrita en el momento de guardarla y no en el de la validación. La propia metodología se configura: dimensiones, fórmula, bandas. Una vez utilizada por una evaluación, se vuelve inmutable.
Lo que publica a sus partícipes
Es el punto donde se rompen la mayoría de los procesos en Excel. El módulo lo convierte en un objeto de primer orden, y dos exportaciones acompañan la restitución: un informe regulatorio y un datapack destinado a sus partícipes.
- El repertorio pertenece al fondo, no al producto: dos fondos no consolidan la misma lista de indicadores. Cada valor calculado conserva el rastro del repertorio que lo produjo.
- Cada indicador declara su modo de consolidación: suma, media ponderada o ratio de cartera. La ponderación se apoya en su posición, importe invertido por defecto.
- Una falta de respuesta excluye, nunca sustituye. Una sociedad sin respuesta validada sale del cálculo; su valor del año anterior nunca se recupera en un agregado.
- Todo valor lleva su cobertura. «n sociedades incluidas sobre m» se calcula sobre la cartera entera, se almacena con el valor y se muestra allí donde aparezca la cifra, exportaciones incluidas.
- Consolidar es publicar: el cálculo se dispara explícitamente, se registra con la cobertura obtenida y parte de la instantánea validada, nunca de una respuesta en curso.
Sus ejercicios pasados desde el primer día
Un módulo de recogida que arranca vacío no tiene nada que mostrar antes de dos años. El suyo arranca con su historial: usted deposita los libros ya rellenados por sus participadas, incluidas varias generaciones de cuestionario cuyas filas y numeración se han movido.
- La plataforma coteja cada respuesta por su enunciado, sugiere la sociedad según la estructura de carpetas y deduce el ejercicio.
- Un informe de revisión antes de cualquier escritura: qué se ha leído, qué se ha descartado y por qué, y qué preguntas faltan en su repertorio.
- La puntuación se recalcula con su cuestionario publicado, nunca se toma del libro. Si el libro mostraba otra cifra, se le explica la diferencia en lugar de absorberla.
Lo que usted parametriza sin desarrollo
Todo lo que varía de una gestora a otra se configura en pantalla. Su vocabulario, sus segmentos, sus umbrales: no un desarrollo, una pantalla de administración.
Comparar cualquier indicador
Un explorador compara cualquier pregunta numérica o cualquier indicador calculado sobre toda la cartera, ejercicio tras ejercicio: mediana, total, sociedad líder, diferencia con la mediana, variación, cobertura. Exportación CSV. Solo entran en la comparación las respuestas validadas.
Sus opciones, sus enunciados
Puntuación visible para las sociedades, respuesta única por año, envío parcial, arrastre de un año a otro, desfases de recordatorio. Asignación de un cuestionario a cada fondo, variantes y límites de plantilla, sobrecarga multilingüe de todos los enunciados.
Un módulo, no una herramienta aparte
Mismos usuarios, mismos permisos, misma navegación, mismo registro de auditoría que el resto del Portfolio Portal. Activable por rol y por usuario, desactivado por defecto para las participadas. Seis idiomas de principio a fin. Un usuario limitado a ciertos fondos solo ve su perímetro.
Seguridad y trazabilidad
Doble factor de autenticación, sesiones de duración limitada, cifrado de los documentos en reposo y en tránsito. Registro de auditoría en toda acción sensible. Compartimentación estricta: una participada solo accede a sus propios datos. Alojamiento en Francia, una instancia dedicada por gestora.
Las pantallas del módulo
Cuatro vistas del back office, tal como las ven sus equipos.
Cuestionarios versionados
La lista de los cuestionarios, su versión publicada, el número de preguntas, de indicadores calculados y de reglas de puntuación. Una vista previa muestra el cuestionario tal como lo verá la sociedad.
Analytics de cartera
Cualquier pregunta numérica comparada sobre toda la cartera: total, mediana, sociedad líder, diferencia con la mediana y cobertura, ejercicio tras ejercicio. Exportación CSV.
Datos de referencia
Las medias sectoriales y escenarios de referencia usados por los indicadores de impacto. Cada actualización crea una versión: las evaluaciones ya validadas conservan la suya.
Configuración
Opciones de recogida, cuestionarios asignados por fondo, variantes y tramos de plantilla, repertorios de agregación. Su vocabulario y sus umbrales, sin desarrollo.
Lo que nos distingue
Cuatro comparaciones, y un método.
Frente a un Excel enviado por correo
El historial, la comparabilidad, el seguimiento de la cumplimentación y la consolidación dejan de ser trabajos manuales.
Frente a una plataforma ESG generalista
El módulo vive en el portal que sus participadas ya utilizan para su reporting financiero. Una sola conexión, un solo interlocutor, una sola solicitud anual.
Frente a un desarrollo interno
Cuestionarios, segmentos, tramos, repertorios de agregación y metodología de impacto son datos que usted configura, no código que haya que evolucionar en cada campaña.
Sobre el método
La exclusión en lugar de la sustitución, la cobertura mostrada en cada cifra, la calificación rechazada sin justificación, la consolidación tratada como una publicación. Opciones de rigor que se defienden ante un partícipe y ante un auditor.
Para cada uno, lo que cambia
Equipo ESG y responsables de participadas
Lanzar la recogida anual de un fondo en unos minutos, seguir la cumplimentación en tiempo real, pedir una corrección puntual sin reabrir todo el cuestionario, validar, y disponer de inmediato de una ficha por sociedad y de un comparativo de cartera.
Middle Office y reporting a inversores
Producir el informe regulatorio y el datapack de un fondo a partir de datos validados, con la cobertura de cada indicador a la vista. Responder a la pregunta de un partícipe sobre una cifra publicada mostrando de dónde viene.
Sociedades de la cartera
Una sola solicitud al año, incluso cuando varios fondos están en el capital. Un formulario que solo muestra las preguntas aplicables, recuerda el ejercicio anterior, se guarda solo y se rellena desde un teléfono.
Un módulo del Bodic Portfolio Portal
Lo extrafinanciero se compara con los indicadores financieros de la misma sociedad, en el mismo portal.
Bodic Portfolio Portal
Recogida financiera y motor de campañas
Bodic LP Portal
Restitución a los partícipes
Bodic ESG & Impact
Nuevo
Bodic Golden Source
Repertorio de las participadas
Bodic BI
Cuadros de mando consolidados
Bodic Data Room
Justificantes
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿Hay que abandonar nuestro cuestionario actual?
No. Un editor importa su libro existente para convertirlo en cuestionario: usted parte del suyo en lugar de volver a teclearlo. Sus ejercicios ya recogidos también se recuperan, incluso en varias generaciones de cuestionario.
¿Qué ocurre si una sociedad no responde?
Sale del cálculo, y la cobertura del indicador lo dice: «n sociedades incluidas sobre m», mostrado allí donde aparezca la cifra. Su valor del año anterior nunca se reutiliza para tapar el hueco. La exclusión es explícita, la sustitución no existe.
¿Una sociedad participada por dos de nuestros fondos responde dos veces?
No. Una sola respuesta por sociedad y por año: la campaña del segundo fondo se vincula a la respuesta ya recogida. Cada fondo consolida después esa misma respuesta con su propia ponderación y su propio repertorio.
¿Qué ve exactamente una participada?
Su propio formulario, su propia ficha, y su puntuación solo si usted ha activado la opción y validado su respuesta. Nunca el detalle por dimensión de una calificación de impacto, nunca las justificaciones, nunca los datos de referencia externos.
¿Dónde se alojan estos datos?
En Francia, sobre infraestructura Clever Cloud, con una instancia dedicada por gestora y sin base compartida entre clientes.
Pasemos a la demostración
Le mostramos el módulo sobre un cuestionario parecido al suyo, con sus segmentos y sus tramos.