Bodic ESG & Impact
Ihre Beteiligungen füllen eine Excel-Mappe je Gesellschaft und Jahr. Sie erhalten Dateien, keine Datenbasis. Das Modul ESG & Impact ersetzt diesen Prozess durch eine Online-Erhebung, deren Historie, Vergleichbarkeit und Nachweis Sie behalten.
Warum die jährliche Excel-Mappe nicht mehr skaliert
Ein als Excel verteilter nichtfinanzieller Fragebogen funktioniert im ersten Jahr. Im dritten zeigen sich die wahren Kosten.
Eine Datei je Gesellschaft und Jahr
Weder Historie noch Vergleich zwischen Gesellschaften: Jede mehrjährige Auswertung wird von Hand neu erstellt, aus Mappen, deren Spalten sich verschoben haben.
Brüchige Formeln
Ausgeblendete Blätter, versehentlich entsperrte Zellen, abweichende Versionen im Umlauf. Den Fehler entdecken Sie beim Konsolidieren, also zu spät.
Manuelles Nachfassen
Wer geantwortet hat, wer teilweise, wer die Datei nie geöffnet hat: Die Information liegt in einem Postfach.
Jährlich neu erstellte Aggregation
Die Kennzahlen, die Sie Ihren Anlegern veröffentlichen, entstehen von Hand neu, ohne Spur davon, was einbezogen, was ausgeschlossen wurde und warum.
Jede Änderung kostet eine Neuverteilung
Drei zusätzliche Fragen bedeuten eine neue Datei, also eine neue Version im Umlauf, also den Verlust der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr.
Kein Nachweis für das Veröffentlichte
Eine an einen Anleger gemeldete Zahl weiß nicht, woher sie kommt: weder welche Gesellschaften sie abdeckt, noch auf welcher Fassung des Fragebogens sie beruht.
Keine weitere Mappe, sondern eine Basis vergleichbarer Geschäftsjahre
Das Modul setzt auf der Kampagnen-Engine des Portals auf: Status, Fristen, Erinnerungen, Prüfung, Historie und Audit-Log sind jene, die Ihre Teams bereits für die Finanzerhebung nutzen. Hinzu kommt, was der nichtfinanzielle Teil eigens verlangt.
- Versionierte Fragebögen, Prüfung Frage für Frage, berechnete Kennzahlen und ein Score.
- Ein Profil je Gesellschaft und eine Konsolidierung auf Fondsebene.
- Eine Basis, gespeist von den Gesellschaften selbst, in der jeder veröffentlichte Wert weiß, woher er kommt.
Ein veröffentlichter Fragebogen bewegt sich nicht mehr
Eine Kampagne friert ihre Fassung beim Start ein. Das stellt sicher, dass 2025 und 2026 vergleichbar bleiben, auch wenn sich der Fragebogen dazwischen geändert hat.
Versioniert und unveränderlich
Fragen tragen einen stabilen Code, eine angezeigte Nummer, einen Normverweis, eine Kontexthilfe, einen Antworttyp, eine Einheit, Eingaberegeln und eine Anzeigebedingung. Abschnitte lassen sich bestimmten Segmenten vorbehalten, Antworten werden ins Folgejahr übernommen.
Aus Ihrem Excel importiert
Ein Editor erlaubt, einen Fragebogen am Bildschirm zu bauen oder aus einer bestehenden Mappe zu importieren: Sie starten mit Ihrem heutigen Fragebogen, statt ihn neu zu tippen. Eine veröffentlichte Fassung lässt sich duplizieren, ohne die laufende anzutasten.
Segment und Größe
Zwei Achsen greifen ineinander: die Variante, also das Segment der Gesellschaft, und die Größenklasse, abgeleitet aus der Mitarbeiterzahl nach Ihren Schwellen. Eine Gesellschaft der Klasse „Industrie, über 250 Beschäftigte" liest nicht achtzig Fragen, um dreißig zu beantworten.
Eine einzige Anfrage im Jahr, auch über mehrere Fonds
Eine Kampagne richtet sich an die Beteiligungen eines Fonds für ein Geschäftsjahr. Eine Erhebungswelle bündelt die Kampagnen eines Fonds für ein Jahr: Die Gesellschaft sieht eine einzige Anfrage, in Blöcke gegliedert, mit gemeinsamer Frist und Gesamtfortschritt.
- Eine Antwort je Gesellschaft und Jahr. Halten zwei Ihrer Fonds dieselbe Beteiligung, füllt sie nicht zweimal aus: Jeder Fonds konsolidiert anschließend dieselbe Antwort mit seiner eigenen Gewichtung.
- Beim Start erhält jede Gesellschaft ihre Variante und Größenklasse, eine optionale Vorbefüllung aus der letzten validierten Antwort und eine E-Mail.
- Eine Frage kann einen bereits in einem anderen Block erfassten Wert lesen: Sie erscheint schreibgeschützt und wird beim Absenden eingefroren. Ändert sich der Quellwert später, wird die Zeile als „zu prüfen" markiert statt still geändert.
- Automatische Erinnerungen mit ESG-eigenen Fristen sowie gezieltes manuelles Nachfassen aus der Kampagnenansicht.
Sie nehmen eine Antwort nicht im Block an
Jede Frage wird validiert oder zur Korrektur zurückgegeben, mit einem verpflichtenden Kommentar, der einen Austausch mit der Gesellschaft eröffnet. Diese antwortet im Verlauf und korrigiert; die Frage geht zurück in die Prüfung.
- Die abschließende Validierung verlangt, dass keine Korrektur mehr offen ist.
- Sie friert eine Momentaufnahme ein: Antworten, berechnete Kennzahlen, Score je Dimension, Wesentlichkeitsmatrix, Vollständigkeitsgrad. Sie überlebt das Löschen der Kampagne, die sie erzeugt hat.
- Das Wiederöffnen einer validierten Antwort verlangt einen Grund, der protokolliert wird. Jede Handlung wird aufgezeichnet und ist in der Historie einsehbar.
Bewerten, nicht berechnen
Wirkung lässt sich nicht aus einem Fragebogen ableiten. Ein automatisch aus Selbstauskünften berechneter Score ergibt eine Zahl, die niemand vor einem Gremium vertritt. Das Modul trennt daher drei Quellen, Frage für Frage.
Die Gesellschaft erklärt
Eine Angabe, die nur sie kennt, erfasst in ihrem Formular.
Eine externe Referenz
Eine versionierte Branchen- oder Makrokennzahl, die die Gesellschaft nicht sieht.
Das Team urteilt
Eine Bewertung Ihrer Analysten, ohne schriftliche Begründung bereits beim Speichern abgelehnt und nicht erst bei der Validierung. Die Methodik selbst konfigurieren Sie: Dimensionen, Formel, Bewertungsbänder. Einmal von einer Bewertung genutzt, wird sie unveränderlich.
Was Sie Ihren Anlegern veröffentlichen
Hier brechen die meisten Excel-Prozesse. Das Modul macht daraus ein erstrangiges Objekt, und zwei Exporte begleiten die Darstellung: ein regulatorischer Bericht und ein Datapack für Ihre Anleger.
- Der Kennzahlensatz gehört dem Fonds, nicht dem Produkt: Zwei Fonds konsolidieren nicht dieselbe Liste. Jeder berechnete Wert behält die Spur des Satzes, der ihn erzeugt hat.
- Jede Kennzahl erklärt ihre Konsolidierungsart: Summe, gewichteter Mittelwert oder Portfolioquote. Die Gewichtung stützt sich auf Ihre Position, standardmäßig den investierten Betrag.
- Eine Nichtantwort schließt aus, sie ersetzt nie. Eine Gesellschaft ohne validierte Antwort fällt aus der Berechnung; ihr Vorjahreswert wird nie in ein Aggregat übernommen.
- Jeder Wert trägt seine Abdeckung. „n von m Gesellschaften einbezogen" wird auf dem ganzen Portfolio berechnet, mit dem Wert gespeichert und überall angezeigt, wo die Zahl erscheint, Exporte eingeschlossen.
- Konsolidieren ist Veröffentlichen: Die Berechnung wird ausdrücklich ausgelöst, mit der erzielten Abdeckung protokolliert und geht von der validierten Momentaufnahme aus, nie von einer laufenden Antwort.
Ihre vergangenen Geschäftsjahre ab dem ersten Tag
Ein Erhebungsmodul, das leer startet, hat zwei Jahre lang nichts zu zeigen. Ihres startet mit Ihrer Historie: Sie laden die bereits von Ihren Beteiligungen ausgefüllten Mappen hoch, auch mehrere Generationen von Fragebögen, deren Zeilen und Nummerierung sich verschoben haben.
- Die Plattform ordnet jede Antwort über ihren Wortlaut zu, schlägt die Gesellschaft anhand der Ordnerstruktur vor und leitet das Geschäftsjahr ab.
- Ein Prüfbericht vor jedem Schreibvorgang: was gelesen, was verworfen wurde und warum, und welche Fragen in Ihrem Katalog fehlen.
- Der Score wird mit Ihrem veröffentlichten Fragebogen neu berechnet, nie aus der Mappe übernommen. Zeigte die Mappe eine andere Zahl, wird Ihnen die Abweichung erklärt, statt sie zu schlucken.
Was Sie ohne Entwicklung einstellen
Alles, was von Gesellschaft zu Gesellschaft variiert, wird am Bildschirm konfiguriert. Ihr Vokabular, Ihre Segmente, Ihre Schwellen: keine Entwicklung, eine Verwaltungsmaske.
Jede Kennzahl vergleichen
Ein Explorer vergleicht jede numerische Frage oder berechnete Kennzahl über das gesamte Portfolio, Jahr für Jahr: Median, Summe, führende Gesellschaft, Abstand zum Median, Veränderung, Abdeckung. CSV-Export. Nur validierte Antworten gehen in den Vergleich ein.
Ihre Optionen, Ihre Bezeichnungen
Score für Gesellschaften sichtbar, eine Antwort pro Jahr, Teilabgabe, Übernahme ins Folgejahr, Erinnerungsfristen. Zuordnung eines Fragebogens je Fonds, Varianten und Beschäftigtenschwellen, mehrsprachige Überschreibung aller Bezeichnungen.
Ein Modul, kein separates Werkzeug
Dieselben Nutzer, Rechte, Navigation und dasselbe Audit-Log wie im übrigen Portfolio Portal. Aktivierbar je Rolle und Nutzer, für Beteiligungen standardmäßig aus. Sechs Sprachen durchgängig. Ein auf bestimmte Fonds begrenzter Nutzer sieht nur seinen Bereich.
Sicherheit und Nachvollziehbarkeit
Zwei-Faktor-Authentifizierung, zeitlich begrenzte Sitzungen, Verschlüsselung der Dokumente im Ruhezustand und bei der Übertragung. Audit-Log für jede sensible Handlung. Strikte Trennung: Eine Beteiligung erreicht nur ihre eigenen Daten. Hosting in Frankreich, eine dedizierte Instanz je Gesellschaft.
Die Masken des Moduls
Vier Ansichten des Back Office, so wie Ihre Teams sie sehen.
Versionierte Fragebögen
Die Liste der Fragebögen, ihre veröffentlichte Fassung, die Zahl der Fragen, berechneten Kennzahlen und Scoring-Regeln. Eine Vorschau zeigt den Fragebogen genau so, wie die Gesellschaft ihn sehen wird.
Portfolio-Analytics
Jede numerische Frage im Vergleich über das gesamte Portfolio: Summe, Median, führende Gesellschaft, Abstand zum Median und Abdeckung, Jahr für Jahr. CSV-Export.
Referenzdaten
Die Branchenmittel und Referenzszenarien, die von den Wirkungskennzahlen genutzt werden. Jede Aktualisierung erzeugt eine Version: bereits validierte Bewertungen behalten ihre.
Konfiguration
Erhebungsoptionen, je Fonds zugeordnete Fragebögen, Varianten und Größenklassen, Aggregationskataloge. Ihr Vokabular und Ihre Schwellen, ohne Entwicklung.
Was uns unterscheidet
Vier Vergleiche, und eine Methode.
Gegenüber einer per E-Mail verteilten Excel-Datei
Historie, Vergleichbarkeit, Fortschrittsverfolgung und Konsolidierung hören auf, Handarbeit zu sein.
Gegenüber einer generischen ESG-Plattform
Das Modul lebt in dem Portal, das Ihre Beteiligungen bereits für ihr Finanzreporting nutzen. Ein Login, ein Ansprechpartner, eine jährliche Anfrage.
Gegenüber einer Eigenentwicklung
Fragebögen, Segmente, Größenklassen, Aggregationskataloge und Wirkungsmethodik sind Daten, die Sie konfigurieren, kein Code, der zu jeder Kampagne angepasst werden muss.
Zur Methode
Ausschluss statt Ersatz, Abdeckung an jeder Zahl, eine ohne Begründung abgelehnte Bewertung, Konsolidierung als Veröffentlichung behandelt. Strenge Entscheidungen, die vor einem Anleger und vor einem Prüfer Bestand haben.
Was sich für wen ändert
ESG-Team und Beteiligungsverantwortliche
Die Jahreserhebung eines Fonds in wenigen Minuten starten, die Vollständigkeit in Echtzeit verfolgen, eine gezielte Korrektur verlangen, ohne den ganzen Fragebogen zu öffnen, validieren und sofort ein Profil je Gesellschaft sowie einen Portfoliovergleich haben.
Middle Office und Anlegerreporting
Den regulatorischen Bericht und das Datapack eines Fonds aus validierten Daten erzeugen, mit sichtbarer Abdeckung je Kennzahl. Die Frage eines Anlegers zu einer veröffentlichten Zahl beantworten, indem man zeigt, woher sie kommt.
Portfoliogesellschaften
Eine Anfrage im Jahr, auch wenn mehrere Fonds am Kapital beteiligt sind. Ein Formular, das nur die anwendbaren Fragen zeigt, sich an das Vorjahr erinnert, sich selbst speichert und vom Telefon aus funktioniert.
Ein Modul des Bodic Portfolio Portals
Nichtfinanzielle Daten vergleichen sich mit den Finanzkennzahlen derselben Gesellschaft, im selben Portal.
Bodic Portfolio Portal
Finanzerhebung und Kampagnen-Engine
Bodic LP Portal
Darstellung für die Anleger
Bodic ESG & Impact
Neu
Bodic Golden Source
Stammdaten der Beteiligungen
Bodic BI
Konsolidierte Dashboards
Bodic Data Room
Belege
Was unsere Kunden uns fragen
Müssen wir unseren heutigen Fragebogen aufgeben?
Nein. Ein Editor importiert Ihre bestehende Mappe und macht daraus einen Fragebogen: Sie starten mit dem, was Sie bereits nutzen, statt ihn neu zu tippen. Auch Ihre bereits erhobenen Jahre lassen sich übernehmen, über mehrere Fragebogengenerationen hinweg.
Was geschieht, wenn eine Gesellschaft nicht antwortet?
Sie fällt aus der Berechnung, und die Abdeckung der Kennzahl sagt es: „n von m Gesellschaften einbezogen", überall dort angezeigt, wo die Zahl erscheint. Der Vorjahreswert wird nie zum Stopfen der Lücke verwendet. Der Ausschluss ist ausdrücklich, Ersatz gibt es nicht.
Antwortet eine von zwei unserer Fonds gehaltene Gesellschaft zweimal?
Nein. Eine Antwort je Gesellschaft und Jahr: Die Kampagne des zweiten Fonds knüpft an die bereits erhobene Antwort an. Jeder Fonds konsolidiert anschließend dieselbe Antwort mit eigener Gewichtung und eigenem Kennzahlensatz.
Was genau sieht eine Beteiligung?
Ihr eigenes Formular, ihr eigenes Profil und ihren Score nur, wenn Sie die Option aktiviert und ihre Antwort validiert haben. Nie das Detail je Dimension einer Wirkungsbewertung, nie die Begründungen, nie die externen Referenzdaten.
Wo werden diese Daten gehostet?
In Frankreich, auf Clever-Cloud-Infrastruktur, mit einer dedizierten Instanz je Verwaltungsgesellschaft und ohne zwischen Kunden geteilte Datenbank.
Gehen wir zur Demonstration über
Wir zeigen Ihnen das Modul an einem Fragebogen, der dem Ihren nahekommt, mit Ihren Segmenten und Ihren Größenklassen.