Bodic CRM 360°

Toutes vos relations, réunies dans un seul CRM

• Une golden source unique
• Connexion à vos outils existants
• Zéro double saisie

Mettez à jour Bodic directement depuis Outlook

• Créez vos activités (email, call, meeting, note)
• Associez-les au bon Contact / Account en 1 clic
• Bodic CRM n'est pas trop intrusif, vous choisissez les contenus que vous partagez au CRM via notre add-in

Un CRM pensé pour le quotidien des équipes d'investissement

• Contacts liés à plusieurs fonds / participations
• Gestion précise des Gatekeepers & rôles
• Historique des interactions complet
• Gestion des groupes et des droits

Intégration Brevo – synchronisation et maîtrise renforcées

• Ajout ou retrait de contacts des listes Brevo directement depuis BODIC
• Filtrage des contacts par appartenance aux listes Brevo
• Visibilité du statut de sync Brevo, ID de liste et date de dernière synchronisation
• Workflow pour résoudre les contacts non appariés et créer des fiches CRM depuis Brevo
• Choix des listes Brevo à synchroniser, avec contrôle au niveau admin

Moteur de recherche avancé

• Priorité aux correspondances exactes pour des résultats les plus pertinents en tête
• Recherche multi-objets (contacts, comptes, opportunités…)

Add-in Outlook

Poussez vers le CRM les emails et rendez-vous que vous sélectionnez, et éditez les fiches Contacts et Accounts depuis Outlook, sans accès invasif à votre boîte email. Chaque utilisateur choisit ce qu'il partage au reste de l'équipe en restant parfaitement maître de ses données.

• Envoi des emails et RDV choisis vers le CRM
• Édition des fiches Contacts et Accounts depuis Outlook
• Aucun accès invasif à la boîte email
• Chaque utilisateur choisit ce qu'il partage, maître de ses données