Bodic CRM 360°
L’intégralité de vos contacts — IR, dealflow, M&A, operating partners, avocats, conseils — dans un CRM conçu pour les fonds, connecté à votre messagerie, votre navigateur et vos outils marketing.
Pilotez vos relations investisseurs & participations
Vue 360° de vos contacts
- Synchronisation Outlook
- Gestion fluide des interactions
Toutes vos relations, réunies dans un seul CRM
- Une golden source unique
- Connexion à vos outils existants
- Zéro double saisie
Un CRM pensé pour le quotidien des équipes d'investissement
- Contacts liés à plusieurs fonds / participations
- Gestion précise des Gatekeepers & rôles
- Historique des interactions complet
- Gestion des groupes et des droits
- Segmentation par fonds, zones géographiques, rôles et appartenance aux listes marketing Brevo
Intégration Brevo – synchronisation et maîtrise renforcées
- Ajout ou retrait de contacts des listes Brevo directement depuis BODIC
- Filtrage des contacts par appartenance aux listes Brevo
- Visibilité du statut de sync Brevo, ID de liste et date de dernière synchronisation
- Workflow pour résoudre les contacts non appariés et créer des fiches CRM depuis Brevo
- Choix des listes Brevo à synchroniser, avec contrôle au niveau admin
Moteur de recherche avancé
- Priorité aux correspondances exactes pour des résultats les plus pertinents en tête
- Recherche multi-objets (contacts, comptes, opportunités…)
Add-in Outlook
Poussez vers le CRM les emails et rendez-vous que vous sélectionnez, et éditez les fiches Contacts et Accounts depuis Outlook, sans accès invasif à votre boîte email. Chaque utilisateur choisit ce qu'il partage au reste de l'équipe en restant parfaitement maître de ses données.
- Envoi des emails et RDV choisis vers le CRM
- Édition des fiches Contacts et Accounts depuis Outlook
- Aucun accès invasif à la boîte email
- Chaque utilisateur choisit ce qu'il partage, maître de ses données
Extension Chrome — le CRM sans quitter votre navigateur
Un panneau latéral qui ouvre vos agents IA métier et votre CRM en 2 clics, pendant votre navigation.
Le CRM sans s'en rendre compte. Bodic est appelable pendant votre navigation web, via un panneau latéral à droite du navigateur. Vos agents métier sont toujours à portée de clic.
Une application pensée pour tous les écrans
Bodic CRM est une Progressive Web App responsive : la même expérience sur desktop, tablette et mobile.
L'interface s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Les fiches contacts, l'historique des activités, la recherche et le dashboard sont accessibles sur tous les appareils — sans installer d'application native.
- Vue desktop complète avec sidebar, recherche globale et dashboard
- Vue tablette optimisée pour la consultation en réunion
- Vue mobile compacte pour les déplacements et les événements LP
Accédez à l'ensemble de vos données via la Business Intelligence
- Suivi des nouveaux contacts & accounts, par fonds et par équipe
- Traçabilité totale des activités, consolidée en temps réel
- Dashboards pour guider les réunions IC, IR et les décisions
- Les données CRM alimentent directement les dashboards Power BI via la Golden Source Bodic
Connecté à tout l'écosystème Bodic
Bodic CRM n'est pas un outil isolé. Il alimente et est alimenté par les autres modules Bodic Apps.
Les dernières nouveautés
Bodic CRM 360 évolue en continu. Voici les principaux apports de la dernière version.
Signature électronique LP via DocuSign
Lancez et suivez vos campagnes de signature LP directement dans le CRM : signatures séquentielles multi-parties et suivi centralisé, propulsés par DocuSign.
Page Fonds repensée & nouveaux KPIs
La page Fonds est entièrement redessinée : nouveaux indicateurs clés, jusqu'à 8 dates clés du cycle de vie et objectifs cibles.
Pipeline des fonds & Deal Flow
Visualisez l'avancement de vos fonds et de votre Deal Flow grâce à des vues pipeline dédiées, par étape et par équipe.
Nouvelle expérience Activités
Vue « Mes activités » avec filtres préconfigurés et métriques, et transcription automatique des e-mails Outlook (.MSG).
Création accélérée
Les modales de création (comptes, fonds, opportunités LP, deals) sont préremplies et proposent des listes filtrées intelligemment.
Comptes français enrichis automatiquement
Pour les comptes français, récupérez instantanément SIRET, SIREN et TVA via l'API publique data.gouv, avec une géographie Pays › Région › Villes.
Campagnes marketing Brevo & recherche
Un nouveau menu Marketing donne accès aux listes de contacts et aux campagnes Brevo, avec une recherche multi-champs renforcée.
Champs personnalisés
Créez vos propres champs sur les comptes, contacts, fonds et opportunités pour coller à vos process.
Mettre de l'ordre dans vos contacts
Nous pouvons reprendre vos fichiers Excel et exports CRM existants pour construire une base Bodic CRM 360 opérationnelle en quelques semaines. L'Extension Chrome et l'Add-in Outlook sont opérationnels dès le premier jour — vos équipes adoptent le CRM sans changer leurs habitudes.