Bodic ESG & Impact
Le vostre partecipate compilano un file Excel per società e per anno. Ottenete file, non una base dati. Il modulo ESG & Impact sostituisce quel processo con una raccolta online di cui conservate lo storico, la comparabilità e la prova.
Perché il file Excel annuale non regge più la scala
Un questionario extra-finanziario distribuito in Excel funziona il primo anno. Al terzo, il costo reale viene a galla.
Un file per società e per anno
Né storicizzazione né confronto tra società: ogni analisi pluriennale si rifà a mano, a partire da file le cui colonne si sono spostate.
Formule fragili
Fogli nascosti, celle sbloccate per disattenzione, versioni divergenti in circolazione. L'errore lo scoprite al momento di consolidare, cioè troppo tardi.
Solleciti manuali
Chi ha risposto, chi ha risposto in parte, chi non ha aperto il file: l'informazione è in una casella di posta.
Un'aggregazione rifatta ogni anno
Gli indicatori che pubblicate ai vostri sottoscrittori si ricostruiscono a mano, senza traccia di ciò che è stato incluso, di ciò che è stato escluso e perché.
Ogni evoluzione costa una ridistribuzione
Aggiungere tre domande impone un nuovo file, quindi una nuova versione in circolazione, quindi la perdita di comparabilità con l'esercizio precedente.
Nessuna prova di ciò che pubblicate
Una cifra trasmessa a un sottoscrittore non sa da dove viene: né quali società copre, né su quale versione del questionario si appoggia.
Non un file in più, una base di esercizi comparabili
Il modulo si appoggia al motore di campagne del portale: stati, scadenze, solleciti, revisione, storico e registro di audit sono quelli che i vostri team usano già per la raccolta finanziaria. Vi si aggiunge ciò che l'extra-finanziario richiede in proprio.
- Questionari versionati, revisione domanda per domanda, indicatori calcolati e un punteggio.
- Schede per società e un consolidamento a livello di fondo.
- Una base alimentata dalle società stesse, in cui ogni valore pubblicato sa da dove viene.
Un questionario pubblicato non si muove più
Una campagna congela la sua versione al lancio, il che garantisce che l'esercizio 2025 e il 2026 restino comparabili anche se il questionario è cambiato nel frattempo.
Versionati e immutabili
Le domande portano un codice stabile, un numero visualizzato, un riferimento normativo, un aiuto contestuale, un tipo di risposta, un'unità, vincoli di inserimento e una condizione di visualizzazione. Le sezioni si riservano a certi segmenti, le risposte si riportano da un anno all'altro.
Importati dal vostro Excel
Un editor permette di costruire un questionario a schermo o di importarlo da un file esistente: partite dal vostro questionario attuale invece di riscriverlo. Una versione pubblicata si duplica per preparare la successiva senza toccare quella in raccolta.
Segmento e dimensione
Due assi si sommano: la variante, cioè il segmento a cui appartiene la società, e la fascia dimensionale derivata dall'organico secondo le soglie che definite voi. Una società classificata «industria, oltre 250 dipendenti» non scorre ottanta domande per compilarne trenta.
Una sola richiesta all'anno, anche con più fondi
Una campagna si rivolge alle partecipate di un fondo per un dato esercizio. Un'ondata di raccolta riunisce le campagne di un fondo per un anno: la società vede una sola richiesta, organizzata in blocchi, con una scadenza comune e un avanzamento d'insieme.
- Una sola risposta per società e per anno. Se una partecipata è detenuta da due dei vostri fondi, non compila due volte: ogni fondo consolida poi la stessa risposta con la propria ponderazione.
- Al lancio, ogni società riceve la sua variante e la sua fascia, una precompilazione opzionale dall'ultima risposta convalidata e un'email.
- Una domanda può leggere un valore già inserito in un altro blocco: appare in sola lettura e si congela all'invio. Se il valore d'origine cambia in seguito, la riga viene segnalata «da rivedere» invece di essere modificata in silenzio.
- Solleciti automatici con scarti propri dell'ESG, e sollecito manuale mirato dal dettaglio della campagna.
Non accettate una risposta in blocco
Ogni domanda si convalida oppure è oggetto di una richiesta di correzione, con un commento obbligatorio che apre uno scambio con la società. Questa risponde nel thread e corregge; la domanda torna in attesa di revisione.
- La convalida finale esige che nessuna correzione resti aperta.
- Congela un'istantanea: risposte, indicatori calcolati, punteggio per dimensione, mappa di materialità, tasso di completamento. Sopravvive alla cancellazione della campagna che l'ha prodotta.
- Riaprire una risposta convalidata richiede un motivo, tracciato. Ogni azione è registrata e consultabile nello storico.
Valutare, non calcolare
L'impatto non si deduce da un questionario. Un punteggio calcolato automaticamente a partire da dichiarazioni dà una cifra che nessuno difenderà davanti a un comitato. Il modulo separa quindi tre fonti, domanda per domanda.
La società dichiara
Un dato che solo lei conosce, inserito nel suo modulo.
Un riferimento esterno
Un dato settoriale o macroeconomico, versionato, che la società non vede.
Il team giudica
Una valutazione espressa dai vostri analisti, rifiutata senza giustificazione scritta al momento del salvataggio e non della convalida. La metodologia stessa si configura: dimensioni, formula, fasce. Una volta usata da una valutazione, diventa immutabile.
Ciò che pubblicate ai vostri sottoscrittori
È il punto in cui la maggior parte dei processi Excel si rompe. Il modulo ne fa un oggetto di primo piano, e due esportazioni accompagnano la restituzione: un rapporto regolamentare e un datapack destinato ai vostri sottoscrittori.
- Il repertorio appartiene al fondo, non al prodotto: due fondi non consolidano la stessa lista di indicatori. Ogni valore calcolato conserva la traccia del repertorio che l'ha prodotto.
- Ogni indicatore dichiara il proprio modo di consolidamento: somma, media ponderata o rapporto di portafoglio. La ponderazione si appoggia alla vostra posizione, importo investito per impostazione predefinita.
- Una mancata risposta esclude, non sostituisce mai. Una società senza risposta convalidata esce dal calcolo; il suo valore dell'anno precedente non viene mai ripreso in un aggregato.
- Ogni valore porta la sua copertura. «n società incluse su m» è calcolato sull'intero portafoglio, memorizzato con il valore e mostrato ovunque compaia la cifra, esportazioni comprese.
- Consolidare è pubblicare: il calcolo si avvia esplicitamente, si registra con la copertura ottenuta e parte dall'istantanea convalidata, mai da una risposta in corso.
I vostri esercizi passati fin dal primo giorno
Un modulo di raccolta che parte vuoto non ha nulla da mostrare prima di due anni. Il vostro parte con il vostro storico: caricate i file già compilati dalle vostre partecipate, comprese più generazioni di questionario le cui righe e numerazione si sono spostate.
- La piattaforma riconcilia ogni risposta dal suo testo, suggerisce la società in base alla struttura delle cartelle e deduce l'esercizio.
- Un rapporto di revisione prima di qualsiasi scrittura: che cosa è stato letto, che cosa è stato scartato e perché, quali domande mancano nel vostro repertorio.
- Il punteggio è ricalcolato con il vostro questionario pubblicato, mai ripreso dal file. Se il file mostrava un'altra cifra, lo scarto vi viene spiegato invece di essere assorbito.
Ciò che configurate senza sviluppo
Tutto ciò che varia da una società di gestione all'altra si configura a schermo. Il vostro vocabolario, i vostri segmenti, le vostre soglie: non uno sviluppo, una schermata di amministrazione.
Confrontare qualsiasi indicatore
Un esploratore confronta qualsiasi domanda numerica o indicatore calcolato su tutto il portafoglio, esercizio dopo esercizio: mediana, totale, società di testa, scarto dalla mediana, variazione, copertura. Esportazione CSV. Solo le risposte convalidate entrano nel confronto.
Le vostre opzioni, le vostre diciture
Punteggio visibile alle società, risposta unica per anno, invio parziale, riporto da un anno all'altro, scarti di sollecito. Assegnazione di un questionario a ogni fondo, varianti e soglie di organico, sovrascrittura multilingue di tutte le diciture.
Un modulo, non uno strumento a parte
Stessi utenti, stessi diritti, stessa navigazione, stesso registro di audit del resto del Portfolio Portal. Attivabile per ruolo e per utente, disattivato per impostazione predefinita per le partecipate. Sei lingue da capo a fondo. Un utente limitato a certi fondi vede solo il proprio perimetro.
Sicurezza e tracciabilità
Autenticazione a due fattori, sessioni a durata limitata, cifratura dei documenti a riposo e in transito. Registro di audit su ogni azione sensibile. Separazione rigorosa: una partecipata accede solo ai propri dati. Hosting in Francia, un'istanza dedicata per società di gestione.
Le schermate del modulo
Quattro viste del back office, così come le vedono i vostri team.
Questionari versionati
L'elenco dei questionari, la loro versione pubblicata, il numero di domande, di indicatori calcolati e di regole di punteggio. Un'anteprima mostra il questionario così come lo vedrà la società.
Analytics di portafoglio
Qualsiasi domanda numerica confrontata su tutto il portafoglio: totale, mediana, società di testa, scarto dalla mediana e copertura, esercizio dopo esercizio. Esportazione CSV.
Dati di riferimento
Le medie settoriali e gli scenari di riferimento usati dagli indicatori d'impatto. Ogni aggiornamento crea una versione: le valutazioni già convalidate mantengono la propria.
Configurazione
Opzioni di raccolta, questionari assegnati per fondo, varianti e fasce di organico, repertori di aggregazione. Il vostro vocabolario e le vostre soglie, senza sviluppo.
Ciò che ci distingue
Quattro confronti, e un metodo.
Rispetto a un Excel inviato per email
Storicizzazione, comparabilità, monitoraggio del completamento e consolidamento smettono di essere lavori manuali.
Rispetto a una piattaforma ESG generalista
Il modulo vive nel portale che le vostre partecipate già usano per il loro reporting finanziario. Una sola connessione, un solo interlocutore, una sola richiesta annuale.
Rispetto a uno sviluppo interno
Questionari, segmenti, fasce, repertori di aggregazione e metodologia d'impatto sono dati che configurate voi, non codice da far evolvere a ogni campagna.
Sul metodo
L'esclusione invece della sostituzione, la copertura mostrata su ogni cifra, la valutazione rifiutata senza giustificazione, il consolidamento trattato come una pubblicazione. Scelte di rigore che si difendono davanti a un sottoscrittore e davanti a un revisore.
Per ciascuno, che cosa cambia
Team ESG e responsabili di partecipazione
Avviare la raccolta annuale di un fondo in pochi minuti, seguire il completamento in tempo reale, chiedere una correzione mirata senza riaprire tutto il questionario, convalidare e disporre subito di una scheda per società e di un confronto di portafoglio.
Middle Office e reporting agli investitori
Produrre il rapporto regolamentare e il datapack di un fondo a partire da dati convalidati, con la copertura di ogni indicatore in evidenza. Rispondere alla domanda di un sottoscrittore su una cifra pubblicata mostrando da dove viene.
Società del portafoglio
Una sola richiesta all'anno, anche quando più fondi sono nel capitale. Un modulo che mostra solo le domande applicabili, ricorda l'esercizio precedente, si salva da solo e si compila da un telefono.
Un modulo del Bodic Portfolio Portal
L'extra-finanziario si confronta con gli indicatori finanziari della stessa società, nello stesso portale.
Bodic Portfolio Portal
Raccolta finanziaria e motore di campagne
Bodic LP Portal
Restituzione ai sottoscrittori
Bodic ESG & Impact
Nuovo
Bodic Golden Source
Anagrafica delle partecipate
Bodic BI
Cruscotti consolidati
Bodic Data Room
Documenti giustificativi
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
Dobbiamo abbandonare il nostro questionario attuale?
No. Un editor importa il vostro file esistente per farne un questionario: partite dal vostro invece di riscriverlo. Anche i vostri esercizi già raccolti si riprendono, su più generazioni di questionario.
Che cosa succede se una società non risponde?
Esce dal calcolo, e la copertura dell'indicatore lo dice: «n società incluse su m», mostrato ovunque compaia la cifra. Il suo valore dell'anno precedente non viene mai riutilizzato per tappare il buco. L'esclusione è esplicita, la sostituzione non esiste.
Una società detenuta da due dei nostri fondi risponde due volte?
No. Una sola risposta per società e per anno: la campagna del secondo fondo si aggancia alla risposta già raccolta. Ogni fondo consolida poi la stessa risposta con la propria ponderazione e il proprio repertorio.
Che cosa vede esattamente una partecipata?
Il proprio modulo, la propria scheda e il proprio punteggio soltanto se avete attivato l'opzione e convalidato la sua risposta. Mai il dettaglio per dimensione di una valutazione d'impatto, mai le giustificazioni, mai i dati di riferimento esterni.
Dove sono ospitati questi dati?
In Francia, su infrastruttura Clever Cloud, con un'istanza dedicata per società di gestione e senza banca dati condivisa tra clienti.
Passiamo alla dimostrazione
Vi mostriamo il modulo su un questionario vicino al vostro, con i vostri segmenti e le vostre fasce.