Bodic Atlas
Vos procédures, vos notes de marché et vos projets ne vivent plus dans un outil à côté. Bodic Atlas les héberge dans votre CRM, rattachés aux comptes, aux fonds et aux opérations qu'ils concernent — et transforme une documentation en projet, puis une décision de réunion en tâche assignée.
Ce que votre équipe sait, écrit une fois
Chaque page se compose par blocs — texte enrichi, images, tableaux — dans des rubriques que vous définissez. Une procédure de closing, une note sur une juridiction, un mode opératoire : tout ce qui se transmettait par oral ou par pièce jointe a enfin un endroit.
- Chaque modification crée une version : vous voyez ce qui a changé, quand et par qui.
- Les contributeurs d'une page sont identifiés, pas seulement son auteur.
- Une page peut être mise en avant, étiquetée, et rangée dans la rubrique de son choix.
Une note fausse est pire qu'une note absente
Le problème d'une documentation interne n'est pas de l'écrire, c'est de savoir si on peut encore s'y fier. Atlas fixe une périodicité de relecture par page et signale lui-même celles qui l'ont dépassée.
- Quatre états explicites : brouillon, à jour, à relire, archivée.
- Vous fixez la périodicité — tous les six mois, tous les ans — et Atlas réclame la relecture le moment venu.
- Une page peut faire l'objet d'une demande de mise à jour adressée à son propriétaire.
Une procédure écrite devient un projet lancé
C'est le geste qui distingue Atlas d'un wiki : la page qui décrit comment faire devient le projet qui le fait, sans re-saisie et sans perdre le lien avec son origine.
Vous documentez
La page décrit le processus, les étapes, les points de vigilance.
Vous convertissez
En un geste, la page devient un projet. Le projet garde le lien vers la page dont il est issu.
Vous exécutez
Phases, jalons, équipe et budget se posent sur ce socle, et la documentation reste la référence.
Des projets qui se lisent d'un coup d'œil
Un projet Atlas porte ses phases, ses jalons, son équipe et son budget. Il se lit en Gantt pour la chronologie, en calendrier pour les échéances, et en indicateurs pour l'état d'avancement.
- Vue Gantt : phases colorées, avancement en pourcentage, jalons positionnés sur la frise.
- Jalons datés et cochables, pour les échéances qui ne se négocient pas.
- Équipe composée d'utilisateurs internes comme de contacts externes, chacun avec son rôle.
- Budget suivi par catégorie : licences, prestataires, charge interne.
Rien ne flotte à côté du CRM
C'est la différence avec un outil de gestion de projet générique : une page comme un projet se rattachent aux objets de votre CRM, et leurs tâches sont des activités à part entière.
Rattachements
Une page ou un projet se relie à un compte, un contact, un fonds, une opportunité LP, une opération ou un engagement. Le rattachement peut aussi viser un type entier — « s'applique à tous les fonds ».
Des tâches, pas un silo
Une tâche de projet est une activité du CRM : elle apparaît dans la timeline, se retrouve dans les recherches et se rattache au même historique que le reste.
Droits hérités
L'accès suit les permissions du CRM. Ce qu'un utilisateur ne peut pas voir dans le CRM, il ne le voit pas davantage dans Atlas.
Une décision prise est une tâche assignée
Un projet tient le journal de ses réunions et de leurs comptes rendus. Chaque décision peut être transformée en tâche, qui garde le lien vers la réunion dont elle vient.
- Le compte rendu se publie sur le projet, daté et attribué.
- Une décision devient une tâche assignée, avec sa date d'échéance.
- La tâche conserve sa réunion d'origine : on sait toujours d'où vient une action.
Connecté à toute la plateforme Bodic
Atlas s'appuie sur vos données existantes et les enrichit de ce que votre équipe sait.
Bodic CRM 360°
Comptes, contacts, timeline
Bodic LP Pipeline
Projets liés aux opportunités LP
Bodic Deal Flow
Documentation adossée aux opérations
Bodic Meeting
Comptes rendus de réunion
Bodic Atlas
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Documents de référence
Ce que nos clients nous demandent
En quoi est-ce différent d'un Notion ou d'un Confluence ?
Un wiki généraliste ignore vos données. Dans Atlas, une page se rattache à un fonds ou à un compte, un projet se relie aux opportunités qu'il concerne, et une tâche est une activité de votre CRM. La documentation cesse d'être un dossier à côté pour devenir une couche de votre système d'information.
Comment savoir si une procédure est encore valable ?
Chaque page porte un état — brouillon, à jour, à relire, archivée — et une périodicité de relecture que vous fixez. Atlas signale lui-même les pages dont l'échéance est passée, et n'importe qui peut demander une mise à jour à leur propriétaire.
Qui peut voir quoi ?
Les droits d'Atlas sont ceux du CRM. Un utilisateur ne voit dans Atlas que ce à quoi ses permissions lui donnent accès ailleurs : il n'y a pas de deuxième grille d'habilitations à maintenir.
Peut-on suivre l'avancement d'un projet sans ouvrir chaque tâche ?
Oui. Un projet se lit en Gantt — phases, avancement, jalons — en calendrier pour les échéances, et en indicateurs de tête. Le détail reste accessible, mais l'état général se lit en un coup d'œil.
Où sont hébergées ces données ?
En France, comme le reste de la plateforme Bodic, sur infrastructure Clever Cloud.
Parlons de Bodic Atlas
Voyons en 30 minutes comment vos procédures, vos notes et vos projets peuvent cesser de vivre à côté de votre CRM.