Bodic Atlas
Gedächtnis und Projektsteuerung Ihrer Verwaltungsgesellschaft, mitten im CRM. Ihre Prozesse, internen Projekte, Besprechungen und Abnahmetests liegen am selben Ort wie Ihre Fonds, Investoren und Opportunities. Schluss mit dem vergessenen Wiki und mit Tracking-Tabellen, die per E-Mail kursieren: Atlas verbindet, was Sie können, mit dem, was Sie gerade tun.
Dokumentieren Sie Ihre Prozesse und halten Sie sie aktuell
LP-Onboarding, Kapitalabrufe, Bewertung, Compliance, Tools: Jeder Prozess hat seine Seite, nach Familie geordnet.
- Klare Seiten: Text, Tabellen, Hinweisboxen, Schritte, Bilder und Anhänge.
- Ein Verantwortlicher pro Seite: Jede Seite hat einen Owner. Ein Kollege kann per Klick eine Aktualisierung anfordern, und dem Owner wird sofort eine Aufgabe zugewiesen.
- Ein Prüfstatus: aktuell, zu prüfen, Entwurf oder archiviert. Eine Seite kann zu dem von Ihnen festgelegten Termin automatisch wieder auf „zu prüfen“ springen.
- Ein Versionsverlauf: Jede Änderung bleibt erhalten, und eine frühere Version lässt sich wiederherstellen.
Vom Prozess zum Projekt, mit einem Klick
Das unterscheidet Atlas von einem Wiki: Die Seite, die beschreibt, wie es geht, wird zum Projekt, das es tut — ohne Neuerfassung und ohne den Bezug zu ihrem Ursprung zu verlieren.
Sie dokumentieren den Prozess
Die Seite beschreibt die Schritte, die Verantwortlichen und die kritischen Punkte.
Sie starten das Projekt
Die Prozessschritte werden zu Phasen oder Aufgaben, die Sie vor der Bestätigung anpassen. Das Projekt behält die Verknüpfung zu seinem Ursprungsprozess, und die Seite zeigt, wie viele Projekte daraus entstanden sind.
Sie sichern das Gelernte
Beim Projektabschluss schlägt Atlas dem Prozess-Owner vor, das unterwegs Gelernte einzuarbeiten.
Steuern Sie Ihre internen Projekte
Auflage eines neuen Fonds, Tool-Wechsel, regulatorisches Vorhaben: Jedes Projekt hat seine Seite.
- Phasen und Meilensteine auf einer Zeitleiste, mit dem Fortschritt jeder Phase.
- Aufgaben, die nicht verloren gehen: Projektaufgaben sind CRM-Aktivitäten und erscheinen daher in den Aktivitäten der zuständigen Person, mit Fälligkeiten und Verzögerungen.
- Ein einziger Kalender: Meilensteine, Fälligkeiten und Besprechungen in einer chronologischen Ansicht.
- Budgetverfolgung: Budget, gebundene und noch verfügbare Beträge, nur für berechtigte Personen sichtbar.
- Ein Gesamtüberblick: Die Projektliste zeigt Fortschritt, aktuelle Phase, nächsten Meilenstein und überfällige Aufgaben.
Alle Aufgaben in einer Tabelle, nach Phasen gruppiert
Jede Aufgabe trägt die Informationen, die ein Team zur Steuerung einer Lieferung braucht:
- Den Aufwand in Arbeitstagen.
- Einen Konfidenzgrad: zugesagt, vorgeschlagen oder Annahme.
- Eine Priorität.
- Ein Start- und ein Fälligkeitsdatum.
- Einen farbigen Statuskommentar: OK, Achtung, blockiert.
Entscheidungen und Go-/No-Go-Punkte sind mit einer Raute markiert. Die Tabelle lässt sich nach Status, Konfidenz, Person oder Phase filtern und sortieren, und eine gefilterte Ansicht lässt sich per einfachem Link teilen.
Eine Roadmap nach Wochen, bereit zum Teilen
Die Roadmap zeigt die Aufgaben jeder Phase auf einem Wochenraster, mit Kalenderwoche und Datum des Montags, die aktuelle Woche hervorgehoben. Jede Aufgabe ist ein nach Status eingefärbter Balken vom Start bis zur Fälligkeit. Entscheidungen und Meilensteine sind Rauten.
- Pro Projekt, auf der Projektseite.
- Für das gesamte Portfolio, in der Planung, für den Zeitraum Ihrer Wahl.
- Excel-Export per Klick, gestaltet wie die Roadmaps, die Ihre Teams heute von Hand pflegen, mit dem Aktualisierungsdatum. Bereit zum Versand an ein Gremium oder einen Partner.
Jede Aufgabe freigeben, technisch und fachlich
Die zuständige Person meldet ihre Aufgabe als fertig. Das technische Team und das Fachteam geben sie jeweils auf ihrer Seite frei: Die Aufgabe ist erst mit beiden Freigaben „Erledigt“. Fehlt etwas, schickt ein Prüfer sie mit Begründung zurück, die im Kommentarverlauf der Aufgabe landet.
Eine aufgegebene Aufgabe wird mit „Wird nicht behoben“ geschlossen, ohne die Nachverfolgung zu verfälschen.
Auslastung planen und ausgleichen
Die Planung bringt alle Projekte auf eine gemeinsame Zeitleiste, filterbar nach Zeitraum, Status, Owner, Mitglied oder Tag. So wägen Sie Prioritäten auf einen Blick ab.
Der Reiter Auslastung zeigt für jede Person und jede Woche den geschätzten Aufwand ihrer Aufgaben im Verhältnis zu ihrer Kapazität. Überfällige und nicht eingeplante Aufgaben erscheinen gesondert. Zwei Sichten auf die Auslastung:
- In der Woche der Fälligkeit, um zu sehen, was geliefert werden muss.
- Verteilt auf die Arbeitstage zwischen Start und Fälligkeit, um zu sehen, wer wann ausgelastet ist.
Abnahmetests ohne Tabellenkalkulation steuern
Testrückmeldungen, ob vom Fachteam oder aus einer Testkampagne, werden direkt im Projekt verfolgt.
- Jede Rückmeldung ist vollständig: Typ (Bug, zu bestätigen, Vorschlag, Anmerkung), Priorität, Modul, betroffener Bildschirm, beobachtetes Verhalten, erwartetes Verhalten, Umgebung, Melder und Antwort des Teams.
- Sofortige Zähler: gesamt, offene Rückmeldungen, erneut zu testen und Verteilung nach Priorität.
- Rückmeldungen nach Modul gruppiert, filterbar nach Status, Priorität, Typ oder Modul.
- Statusänderung in einem Schritt: Nach einer Lieferung wechseln alle behobenen Rückmeldungen mit einer einzigen Aktion auf „Behoben / erneut testen“. Jede durchläuft dann den Freigabeprozess, und nur der Projektverantwortliche schließt sie oder öffnet sie wieder.
- Eine Excel-Vorlage für Ihre Ansprechpartner: eine einfache Datei (Modul, Kennung, Datum, Anmerkung, Status, Antwort), auf Französisch, Englisch oder Deutsch, ohne Zugang zum CRM auszufüllen. Anschließend schicken Sie ihnen den aktuellen Stand im selben Format zurück.
Jedes Projekt hat sein Team
Fügen Sie einem Projekt die Kollegen hinzu, die daran arbeiten, und legen Sie für jeden die Zugriffsstufe fest.
Bearbeiter
Bringt das Projekt voran.
Leser
Verfolgt das Projekt, ohne es zu ändern.
Für sein Team sichtbar
Ein Projekt ist nur für sein Team sichtbar. Verantwortliche, die einen Gesamtüberblick brauchen, sehen alle Projekte.
Eine Person pro Aufgabe
Jede Aufgabe wird einer bestimmten Person übertragen, die dem Team beitritt, falls sie noch nicht dazugehört. Externe Dienstleister und Berater stehen ebenfalls im Team, ohne CRM-Zugang.
Besprechungen, die Entscheidungen hervorbringen
Bereiten Sie die Tagesordnung vor, verfassen Sie das Protokoll auf der Projektseite und machen Sie aus jeder Entscheidung eine zugewiesene Aufgabe. Ein über das Projekt hinaus nützliches Protokoll wird als Dokumentationsseite veröffentlicht.
Mit Bodic Meeting nimmt ein Assistent an Ihren Videokonferenzen teil, verfasst das Protokoll und schlägt die nächsten Schritte vor, die zu Aufgaben werden.
Alles ist mit Ihrem CRM verknüpft
Das ist der Unterschied zu einem generischen Projektmanagement-Tool: Atlas kennt Ihre Konten, Fonds und Opportunities.
Verknüpfungen in beide Richtungen
Eine Seite oder ein Projekt wird mit einem Konto, Kontakt, Fonds oder einer Opportunity verknüpft, und der CRM-Datensatz zeigt umgekehrt die betreffende Dokumentation und Projekte.
Prozesse für einen ganzen Typ
Ein Prozess kann für alle Fonds gelten und erscheint dann bei jedem von ihnen.
Eine einzige Suche
Seiten und Projekte finden sich über die globale CRM-Suche, zusammen mit Ihren Kontakten und Fonds.
Diskutieren Sie dort, wo das Thema liegt
Kein weiterer Messenger: Kommentare, die an einer Seite, einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Datensatz verankert sind.
Erwähnen Sie einen Kollegen
Mit @ wird er benachrichtigt, und ein Klick führt ihn an die richtige Stelle.
Machen Sie aus einem Kommentar eine Aufgabe
Zugewiesen, ohne etwas neu einzugeben.
Mit der gesamten Bodic-Plattform verbunden
Atlas stützt sich auf Ihre bestehenden Daten und reichert sie um das an, was Ihr Team weiß.
Bodic CRM 360°
Projektaufgaben sind CRM-Aktivitäten, sichtbar in der Zeitleiste jeder Beziehung. Bodic CRM 360° entdecken
Bodic Meeting
Ein Assistent verfasst die Protokolle Ihrer Videokonferenzen und schlägt die daraus folgenden Aufgaben vor. Bodic Meeting entdecken
Bodic Capture
Erfasste E-Mails und Projektaufgaben stehen in derselben Aktivitäten-Zeitleiste. Bodic Capture entdecken
Bodic LP Pipeline
Ein Fundraising wird als Projekt gesteuert, verknüpft mit den LP-Opportunities. Bodic LP Pipeline entdecken
Bodic Deal Flow
Seiten und Projekte werden mit den Transaktionen im Deal Flow verknüpft. Bodic Deal Flow entdecken
Bodic Data Room
Referenzdokumente bleiben im Data Room, mit seinen feingranularen Rechten. Bodic Data Room entdecken
Was unsere Kunden uns fragen
Worin unterscheidet sich das von Notion oder Confluence?
Ein allgemeines Wiki kennt Ihre Daten nicht. In Atlas hängt eine Seite an einem Fonds oder einem Account, ein Projekt verbindet sich mit den Opportunitäten, die es betrifft, und eine Aufgabe ist eine Aktivität Ihres CRM. Dokumentation hört auf, ein Ordner nebenan zu sein, und wird zu einer Schicht Ihres Informationssystems.
Woran erkenne ich, ob ein Prozess noch gilt?
Jede Seite hat einen Status — aktuell, zu prüfen, Entwurf oder archiviert — und einen Owner. Sie springt zum festgelegten Termin automatisch auf „zu prüfen“, und jeder Kollege kann per Klick eine Aktualisierung anfordern.
Wer sieht welche Projekte?
Ein Projekt ist nur für sein Team sichtbar, in dem jeder Bearbeiter oder Leser ist. Verantwortliche, die einen Gesamtüberblick brauchen, sehen alle Projekte. Externe Beteiligte stehen im Team, ohne Zugang zum CRM.
Kann man mehrere Projekte verfolgen, ohne jede Aufgabe zu öffnen?
Ja. Die Projektliste zeigt Fortschritt, aktuelle Phase, nächsten Meilenstein und überfällige Aufgaben. Die Planung vereint alle Projekte in einer filterbaren Ansicht, und die Auslastung jeder Person ist Woche für Woche ablesbar.
Wo werden diese Daten gehostet?
In Frankreich, wie der Rest der Bodic-Plattform, auf Clever-Cloud-Infrastruktur.
Erleben Sie Atlas in der Praxis, mit Ihren eigenen Prozessen
Sehen wir uns in 30 Minuten an, wie Ihre Verfahren, Notizen und Projekte aufhören können, neben Ihrem CRM zu leben.