Bodic Atlas
Ihre Verfahren, Ihre Marktnotizen und Ihre Projekte leben nicht länger in einem Werkzeug nebenan. Bodic Atlas hält sie in Ihrem CRM, verknüpft mit den Accounts, Fonds und Transaktionen, die sie betreffen — und macht aus einer Dokumentation ein Projekt, aus einer Sitzungsentscheidung eine zugewiesene Aufgabe.
Was Ihr Team weiß, einmal geschrieben
Jede Seite entsteht aus Blöcken — Rich Text, Bilder, Tabellen — in Rubriken, die Sie selbst festlegen. Ein Closing-Verfahren, eine Notiz zu einer Jurisdiktion, eine Arbeitsanweisung: alles, was bisher mündlich oder als Anhang weitergegeben wurde, hat endlich einen Ort.
- Jede Änderung erzeugt eine Version: Sie sehen, was sich geändert hat, wann und durch wen.
- Die Mitwirkenden einer Seite sind benannt, nicht nur ihr Verfasser.
- Eine Seite lässt sich hervorheben, mit Schlagworten versehen und in die Rubrik Ihrer Wahl einordnen.
Eine falsche Notiz ist schlimmer als gar keine
Das Problem interner Dokumentation ist nicht, sie zu schreiben, sondern zu wissen, ob man sich noch auf sie verlassen kann. Atlas legt je Seite ein Prüfintervall fest und meldet selbst, welche es überschritten haben.
- Vier eindeutige Zustände: Entwurf, aktuell, zu prüfen, archiviert.
- Sie legen das Intervall fest — halbjährlich, jährlich — und Atlas fordert die Prüfung ein, wenn es so weit ist.
- Für eine Seite lässt sich eine Aktualisierung beim Eigentümer anfordern.
Aus einem geschriebenen Verfahren wird ein gestartetes Projekt
Das unterscheidet Atlas von einem Wiki: Die Seite, die beschreibt, wie es geht, wird zum Projekt, das es tut — ohne Neuerfassung und ohne den Bezug zu ihrem Ursprung zu verlieren.
Sie dokumentieren
Die Seite beschreibt den Prozess, die Schritte, die kritischen Punkte.
Sie wandeln um
Mit einem Handgriff wird aus der Seite ein Projekt. Das Projekt behält den Verweis auf die Seite, aus der es stammt.
Sie führen aus
Phasen, Meilensteine, Team und Budget setzen auf dieser Grundlage auf, und die Dokumentation bleibt die Referenz.
Projekte, die sich auf einen Blick lesen
Ein Atlas-Projekt trägt seine Phasen, Meilensteine, sein Team und sein Budget. Es liest sich als Gantt für den zeitlichen Ablauf, als Kalender für die Fristen und als Kennzahlen für den Fortschritt.
- Gantt-Ansicht: farbige Phasen, Fortschritt in Prozent, Meilensteine auf der Zeitachse.
- Meilensteine, datiert und abhakbar, für Fristen, über die nicht verhandelt wird.
- Team aus internen Nutzern wie aus externen Kontakten, jeder mit seiner Rolle.
- Budget, verfolgt nach Kategorie: Lizenzen, Dienstleister, interner Aufwand.
Nichts schwebt neben dem CRM
Das ist der Unterschied zu einem generischen Projektwerkzeug: Eine Seite wie ein Projekt knüpfen an die Objekte Ihres CRM an, und ihre Aufgaben sind vollwertige Aktivitäten.
Verknüpfungen
Eine Seite oder ein Projekt verbindet sich mit einem Account, einem Kontakt, einem Fonds, einer LP-Opportunität, einer Transaktion oder einer Zeichnung. Die Verknüpfung kann auch einen ganzen Typ betreffen — „gilt für alle Fonds".
Aufgaben, kein Silo
Eine Projektaufgabe ist eine CRM-Aktivität: Sie erscheint im Verlauf, taucht in der Suche auf und hängt an derselben Historie wie alles andere.
Geerbte Rechte
Der Zugriff folgt den CRM-Berechtigungen. Was ein Nutzer im CRM nicht sehen kann, sieht er auch in Atlas nicht.
Eine getroffene Entscheidung ist eine zugewiesene Aufgabe
Ein Projekt führt das Journal seiner Sitzungen und Protokolle. Jede Entscheidung lässt sich in eine Aufgabe umwandeln, die den Bezug zur Sitzung behält, aus der sie stammt.
- Das Protokoll wird am Projekt veröffentlicht, datiert und zugeordnet.
- Eine Entscheidung wird zur zugewiesenen Aufgabe, mit ihrem Fälligkeitsdatum.
- Die Aufgabe behält ihre Ursprungssitzung: Man weiß stets, woher eine Maßnahme kommt.
Mit der gesamten Bodic-Plattform verbunden
Atlas stützt sich auf Ihre bestehenden Daten und reichert sie um das an, was Ihr Team weiß.
Bodic CRM 360°
Accounts, Kontakte, Verlauf
Bodic LP Pipeline
Projekte an LP-Opportunitäten
Bodic Deal Flow
Dokumentation an den Transaktionen
Bodic Meeting
Sitzungsprotokolle
Bodic Atlas
Neu
Bodic Data Room
Referenzdokumente
Was unsere Kunden uns fragen
Worin unterscheidet sich das von Notion oder Confluence?
Ein allgemeines Wiki kennt Ihre Daten nicht. In Atlas hängt eine Seite an einem Fonds oder einem Account, ein Projekt verbindet sich mit den Opportunitäten, die es betrifft, und eine Aufgabe ist eine Aktivität Ihres CRM. Dokumentation hört auf, ein Ordner nebenan zu sein, und wird zu einer Schicht Ihres Informationssystems.
Woran erkennen wir, ob ein Verfahren noch gültig ist?
Jede Seite trägt einen Zustand — Entwurf, aktuell, zu prüfen, archiviert — und ein Prüfintervall, das Sie festlegen. Atlas meldet selbst die Seiten, deren Frist abgelaufen ist, und jeder kann beim Eigentümer eine Aktualisierung anfordern.
Wer darf was sehen?
Die Rechte in Atlas sind die des CRM. Ein Nutzer sieht in Atlas nur das, wozu ihm seine Berechtigungen anderswo Zugang geben: Es gibt kein zweites Rechtesystem zu pflegen.
Lässt sich ein Projekt verfolgen, ohne jede Aufgabe zu öffnen?
Ja. Ein Projekt liest sich als Gantt — Phasen, Fortschritt, Meilensteine —, als Kalender für die Fristen und als Kennzahlen im Kopf. Das Detail bleibt zugänglich, doch der Gesamtstand ist auf einen Blick erfasst.
Wo werden diese Daten gehostet?
In Frankreich, wie der Rest der Bodic-Plattform, auf Clever-Cloud-Infrastruktur.
Sprechen wir über Bodic Atlas
Sehen wir uns in 30 Minuten an, wie Ihre Verfahren, Notizen und Projekte aufhören können, neben Ihrem CRM zu leben.