Bodic Atlas
La memoria y el pilotaje de su gestora, en el corazón del CRM. Sus procesos, sus proyectos internos, sus reuniones y sus pruebas de aceptación viven en el mismo lugar que sus fondos, sus inversores y sus oportunidades. Se acabaron la wiki olvidada en un rincón y las hojas de seguimiento que circulan por correo: Atlas une lo que saben hacer con lo que están haciendo.
Documente sus procesos y manténgalos al día
Onboarding de LPs, llamadas de capital, valoración, cumplimiento, herramientas: cada proceso tiene su página, ordenada por familia.
- Páginas claras: texto, tablas, recuadros, pasos, imágenes y adjuntos.
- Un responsable para cada página: cada página tiene un owner. Un compañero puede pedirle una actualización con un clic, y se le asigna una tarea de inmediato.
- Un estado de revisión: al día, por revisar, borrador o archivada. Una página puede volver automáticamente a «por revisar» en la fecha que usted fije.
- Un historial de versiones: cada modificación se conserva, y se puede restaurar una versión anterior.
Del proceso al proyecto, en un clic
Es el gesto que distingue Atlas de un wiki: la página que describe cómo hacerlo se convierte en el proyecto que lo hace, sin volver a teclear nada y sin perder el vínculo con su origen.
Documenta el proceso
La página describe las etapas, los responsables y los puntos de atención.
Lanza el proyecto
Las etapas del proceso se convierten en fases o tareas, que usted ajusta antes de validar. El proyecto conserva el vínculo con el proceso del que procede, y la página indica cuántos proyectos han nacido de él.
Capitaliza lo aprendido
Al cerrar el proyecto, Atlas propone al owner del proceso incorporar lo aprendido por el camino.
Pilote sus proyectos internos
Captación de un nuevo fondo, cambio de herramienta, proyecto regulatorio: cada proyecto tiene su ficha.
- Fases e hitos en una línea de tiempo, con el avance de cada fase.
- Tareas que no se pierden: las tareas de un proyecto son actividades del CRM, y aparecen por tanto en las actividades de la persona a la que se confían, con sus plazos y retrasos.
- Un calendario único: hitos, plazos y reuniones en una sola vista cronológica.
- Un seguimiento presupuestario: presupuesto, importes comprometidos y pendientes de comprometer, visibles solo para las personas autorizadas.
- Una visión de conjunto: la lista de proyectos muestra el avance, la fase en curso, el próximo hito y las tareas retrasadas.
Todas sus tareas en una tabla, agrupadas por fase
Cada tarea lleva la información que un equipo necesita para pilotar una entrega:
- La carga en días laborables.
- Un nivel de confianza: comprometida, propuesta o hipótesis.
- Una prioridad.
- Una fecha de inicio y una fecha límite.
- Un comentario de seguimiento con color: OK, atención, bloqueada.
Las decisiones y los puntos de go / no-go se distinguen con un rombo. La tabla se filtra y se ordena por estado, confianza, persona o fase, y una vista filtrada se comparte con un simple enlace.
Un roadmap por semanas, listo para compartir
El roadmap muestra las tareas de cada fase en una cuadrícula de semanas, con el número de semana y la fecha del lunes, y la semana en curso resaltada. Cada tarea es una barra coloreada según su estado, que va de su inicio a su fecha límite. Las decisiones y los hitos son rombos.
- Por proyecto, en la ficha del proyecto.
- Para toda la cartera, en la Planificación, en el periodo que elija.
- Exportación a Excel en un clic, con la presentación de los roadmaps que sus equipos llevan hoy a mano, y la fecha de actualización. Listo para enviar a un comité o a un socio.
Valide cada tarea, por la parte técnica y por la parte de negocio
La persona asignada declara su tarea terminada. El equipo técnico y el equipo de negocio la validan cada uno por su lado: la tarea solo está «Hecha» con las dos validaciones. Si falta algo, un validador la devuelve con un motivo, que se añade al hilo de comentarios de la tarea.
Una tarea abandonada se cierra como «No se corregirá», sin falsear el seguimiento.
Planifique y equilibre la carga
La Planificación reúne todos sus proyectos en una misma línea de tiempo, filtrable por periodo, estado, owner, miembro o etiqueta. Permite arbitrar las prioridades de un vistazo.
La pestaña Carga muestra, para cada persona y cada semana, la carga estimada de sus tareas frente a su capacidad. Las tareas retrasadas y las que no están planificadas aparecen aparte. Dos lecturas de la carga:
- En la semana de la fecha límite, para ver lo que hay que entregar.
- Repartida en los días laborables entre el inicio y la fecha límite, para ver quién está ocupado, y cuándo.
Pilote sus pruebas de aceptación sin hojas de cálculo
Las incidencias de las pruebas, vengan del equipo de negocio o de una campaña de tests, se siguen directamente en el proyecto.
- Cada incidencia está completa: tipo (bug, por confirmar, sugerencia, observación), prioridad, módulo, pantalla afectada, comportamiento observado, comportamiento esperado, entorno, autor y respuesta del equipo.
- Contadores inmediatos: total, incidencias abiertas, por volver a probar y reparto por prioridad.
- Incidencias agrupadas por módulo, filtrables por estado, prioridad, tipo o módulo.
- Cambio de estado en bloque: tras una entrega, todas las incidencias corregidas pasan a «Corregido / por volver a probar» en una sola acción. Cada una sigue después el circuito de validación, y solo el responsable del proyecto cierra o reabre.
- Una plantilla Excel para sus interlocutores: un archivo sencillo (módulo, identificador, fecha, observación, estado, respuesta), en francés, inglés o alemán, que se rellena sin acceso al CRM. Después les devuelve el estado actualizado, en el mismo formato.
Cada proyecto tiene su equipo
Añada a un proyecto los compañeros que trabajan en él y elija para cada uno su nivel de acceso.
Editor
Hace avanzar el proyecto.
Lector
Sigue el proyecto sin modificarlo.
Visible para su equipo
Un proyecto solo es visible para su equipo. Los responsables que necesitan una visión de conjunto pueden ver todos los proyectos.
Una persona por tarea
Cada tarea se confía a una persona concreta, que se une al equipo si aún no forma parte de él. Los proveedores y asesores externos también figuran en el equipo, sin acceso al CRM.
Reuniones que producen decisiones
Prepare el orden del día, redacte el acta en la ficha del proyecto y convierta cada decisión en una tarea asignada. Un acta útil más allá del proyecto se publica como página de documentación.
Con Bodic Meeting, un asistente se une a sus videoconferencias, redacta el acta y propone los próximos pasos para convertirlos en tareas.
Todo está vinculado a su CRM
Es la diferencia con una herramienta genérica de gestión de proyectos: Atlas conoce sus cuentas, sus fondos y sus oportunidades.
Vínculos en ambos sentidos
Una página o un proyecto se vincula a una cuenta, un contacto, un fondo o una oportunidad, y la ficha CRM muestra a su vez la documentación y los proyectos que le conciernen.
Procesos aplicables a todo un tipo
Un proceso puede aplicarse a todos los fondos, y aparece entonces en cada uno de ellos.
Una búsqueda única
Páginas y proyectos se encuentran desde la búsqueda global del CRM, junto con sus contactos y sus fondos.
Converse donde está el tema
No es una mensajería más: comentarios anclados a una página, un proyecto, una tarea o una ficha.
Mencione a un compañero
Con @, recibe un aviso, y un clic lo lleva al lugar correcto.
Convierta un comentario en tarea
Asignada, sin volver a escribir nada.
Conectado a toda la plataforma Bodic
Atlas se apoya en sus datos existentes y los enriquece con lo que su equipo sabe.
Bodic CRM 360°
Las tareas de proyecto son actividades del CRM, visibles en la cronología de cada relación. Descubrir Bodic CRM 360°
Bodic Meeting
Un asistente redacta las actas de sus videoconferencias y propone las tareas que se derivan de ellas. Descubrir Bodic Meeting
Bodic Capture
Los correos capturados y las tareas de proyecto se ordenan en la misma cronología de actividades. Descubrir Bodic Capture
Bodic LP Pipeline
Una captación se pilota como un proyecto, vinculado a las oportunidades LP. Descubrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Páginas y proyectos se vinculan a las operaciones del Deal Flow. Descubrir Bodic Deal Flow
Bodic Data Room
Los documentos de referencia permanecen en la Data Room, con sus permisos detallados. Descubrir Bodic Data Room
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿En qué se diferencia de un Notion o un Confluence?
Un wiki generalista ignora sus datos. En Atlas, una página se vincula a un fondo o a una cuenta, un proyecto se relaciona con las oportunidades que le conciernen, y una tarea es una actividad de su CRM. La documentación deja de ser una carpeta aparte para convertirse en una capa de su sistema de información.
¿Cómo saber si un proceso sigue siendo válido?
Cada página lleva un estado — al día, por revisar, borrador o archivada — y un responsable. Vuelve automáticamente a «por revisar» en la fecha que usted fije, y cualquier compañero puede pedir su actualización con un clic.
¿Quién ve qué proyectos?
Un proyecto solo es visible para su equipo, donde cada uno es editor o lector. Los responsables que necesitan una visión de conjunto ven todos los proyectos. Los colaboradores externos figuran en el equipo sin acceso al CRM.
¿Se pueden seguir varios proyectos sin abrir cada tarea?
Sí. La lista de proyectos muestra el avance, la fase en curso, el próximo hito y las tareas retrasadas. La planificación reúne todos los proyectos en una misma vista filtrable, y la carga de cada persona se lee semana a semana.
¿Dónde se alojan estos datos?
En Francia, como el resto de la plataforma Bodic, sobre infraestructura Clever Cloud.
Descubra Atlas en situación, con sus propios procesos
Veamos en 30 minutos cómo sus procedimientos, sus notas y sus proyectos pueden dejar de vivir al margen de su CRM.