Bodic Atlas
Sus procedimientos, sus notas de mercado y sus proyectos dejan de vivir en una herramienta aparte. Bodic Atlas los aloja en su CRM, vinculados a las cuentas, los fondos y las operaciones que les conciernen — y convierte una documentación en proyecto, y después una decisión de reunión en tarea asignada.
Lo que su equipo sabe, escrito una sola vez
Cada página se compone por bloques — texto enriquecido, imágenes, tablas — dentro de las secciones que usted defina. Un procedimiento de cierre, una nota sobre una jurisdicción, un modo operativo: todo lo que se transmitía de palabra o como archivo adjunto tiene por fin un lugar.
- Cada modificación crea una versión: usted ve qué cambió, cuándo y por quién.
- Los colaboradores de una página quedan identificados, no solo su autor.
- Una página puede destacarse, etiquetarse y archivarse en la sección que elija.
Una nota errónea es peor que una nota ausente
El problema de una documentación interna no es escribirla, sino saber si todavía se puede confiar en ella. Atlas fija una periodicidad de revisión por página y señala por sí mismo las que la han superado.
- Cuatro estados explícitos: borrador, al día, por revisar, archivada.
- Usted fija la periodicidad — cada seis meses, cada año — y Atlas reclama la revisión llegado el momento.
- Una página puede ser objeto de una solicitud de actualización dirigida a su propietario.
Un procedimiento escrito se convierte en un proyecto lanzado
Es el gesto que distingue Atlas de un wiki: la página que describe cómo hacerlo se convierte en el proyecto que lo hace, sin volver a teclear nada y sin perder el vínculo con su origen.
Usted documenta
La página describe el proceso, las etapas, los puntos de vigilancia.
Usted convierte
En un solo gesto, la página se convierte en proyecto. El proyecto conserva el vínculo con la página de la que procede.
Usted ejecuta
Fases, hitos, equipo y presupuesto se apoyan en esa base, y la documentación sigue siendo la referencia.
Proyectos que se leen de un vistazo
Un proyecto de Atlas lleva sus fases, sus hitos, su equipo y su presupuesto. Se lee en Gantt para la cronología, en calendario para los vencimientos y en indicadores para el estado de avance.
- Vista Gantt: fases con color, avance en porcentaje, hitos situados en la línea de tiempo.
- Hitos fechados y marcables, para los vencimientos que no se negocian.
- Equipo formado por usuarios internos y también por contactos externos, cada uno con su rol.
- Presupuesto seguido por categoría: licencias, proveedores, carga interna.
Nada flota al margen del CRM
Esta es la diferencia con una herramienta genérica de gestión de proyectos: tanto una página como un proyecto se vinculan a los objetos de su CRM, y sus tareas son actividades de pleno derecho.
Vínculos
Una página o un proyecto se vincula a una cuenta, un contacto, un fondo, una oportunidad LP, una operación o un compromiso. El vínculo también puede apuntar a un tipo entero — «se aplica a todos los fondos».
Tareas, no un silo
Una tarea de proyecto es una actividad del CRM: aparece en la cronología, se encuentra en las búsquedas y se vincula al mismo historial que el resto.
Permisos heredados
El acceso sigue los permisos del CRM. Lo que un usuario no puede ver en el CRM, tampoco lo ve en Atlas.
Una decisión tomada es una tarea asignada
Un proyecto lleva el registro de sus reuniones y de sus actas. Cada decisión puede transformarse en una tarea, que conserva el vínculo con la reunión de la que procede.
- El acta se publica en el proyecto, fechada y atribuida.
- Una decisión se convierte en tarea asignada, con su fecha de vencimiento.
- La tarea conserva su reunión de origen: siempre se sabe de dónde viene una acción.
Conectado a toda la plataforma Bodic
Atlas se apoya en sus datos existentes y los enriquece con lo que su equipo sabe.
Bodic CRM 360°
Cuentas, contactos, cronología
Bodic LP Pipeline
Proyectos ligados a oportunidades LP
Bodic Deal Flow
Documentación apoyada en las operaciones
Bodic Meeting
Actas de reunión
Bodic Atlas
Nuevo
Bodic Data Room
Documentos de referencia
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿En qué se diferencia de un Notion o un Confluence?
Un wiki generalista ignora sus datos. En Atlas, una página se vincula a un fondo o a una cuenta, un proyecto se relaciona con las oportunidades que le conciernen, y una tarea es una actividad de su CRM. La documentación deja de ser una carpeta aparte para convertirse en una capa de su sistema de información.
¿Cómo saber si un procedimiento sigue siendo válido?
Cada página lleva un estado — borrador, al día, por revisar, archivada — y una periodicidad de revisión que usted fija. Atlas señala por sí mismo las páginas cuyo plazo ha vencido, y cualquiera puede solicitar una actualización a su propietario.
¿Quién puede ver qué?
Los permisos de Atlas son los del CRM. Un usuario solo ve en Atlas aquello a lo que sus permisos le dan acceso en otros sitios: no hay una segunda tabla de habilitaciones que mantener.
¿Se puede seguir un proyecto sin abrir cada tarea?
Sí. Un proyecto se lee en Gantt — fases, avance, hitos —, en calendario para los vencimientos y en indicadores de cabecera. El detalle sigue accesible, pero el estado general se lee de un vistazo.
¿Dónde se alojan estos datos?
En Francia, como el resto de la plataforma Bodic, sobre infraestructura Clever Cloud.
Hablemos de Bodic Atlas
Veamos en 30 minutos cómo sus procedimientos, sus notas y sus proyectos pueden dejar de vivir al margen de su CRM.