Bodic Atlas
La memoria e il governo della vostra società di gestione, nel cuore del CRM. I vostri processi, i progetti interni, le riunioni e i collaudi vivono nello stesso luogo dei vostri fondi, investitori e opportunità. Basta wiki dimenticati in un angolo e fogli di monitoraggio che girano per e-mail: Atlas collega ciò che sapete fare a ciò che state facendo.
Documentate i vostri processi e manteneteli aggiornati
Onboarding LP, richiami di capitale, valutazione, conformità, strumenti: ogni processo ha la sua pagina, ordinata per famiglia.
- Pagine chiare: testo, tabelle, riquadri, passaggi, immagini e allegati.
- Un responsabile per ogni pagina: ogni pagina ha un owner. Un collega può chiedergli un aggiornamento con un clic, e gli viene subito assegnata un'attività.
- Uno stato di revisione: aggiornata, da rivedere, bozza o archiviata. Una pagina può tornare automaticamente «da rivedere» alla scadenza che fissate.
- Una cronologia delle versioni: ogni modifica è conservata, e una versione precedente può essere ripristinata.
Dal processo al progetto, in un clic
È il gesto che distingue Atlas da un wiki: la pagina che descrive come si fa diventa il progetto che lo fa, senza riscrivere nulla e senza perdere il legame con la sua origine.
Documentate il processo
La pagina descrive le fasi, i responsabili e i punti di attenzione.
Avviate il progetto
Le fasi del processo diventano fasi o attività, che adattate prima di convalidare. Il progetto mantiene il legame con il processo da cui nasce, e la pagina indica quanti progetti ne sono nati.
Capitalizzate
Alla chiusura del progetto, Atlas propone all'owner del processo di integrare quanto appreso strada facendo.
Governate i vostri progetti interni
Raccolta di un nuovo fondo, cambio di strumento, cantiere regolamentare: ogni progetto ha la sua scheda.
- Fasi e milestone su una linea del tempo, con l'avanzamento di ogni fase.
- Attività che non si perdono: le attività di un progetto sono attività del CRM, e compaiono quindi tra le attività della persona a cui sono affidate, con scadenze e ritardi.
- Un calendario unico: milestone, scadenze e riunioni in un'unica vista cronologica.
- Un monitoraggio del budget: budget, importi impegnati e residui da impegnare, visibili solo alle persone autorizzate.
- Una visione d'insieme: l'elenco dei progetti mostra l'avanzamento, la fase in corso, la prossima milestone e le attività in ritardo.
Tutte le attività in una tabella, raggruppate per fase
Ogni attività porta le informazioni di cui un team ha bisogno per governare una consegna:
- Il carico in giorni lavorativi.
- Un livello di affidabilità: impegnato, proposto o ipotesi.
- Una priorità.
- Una data di inizio e una scadenza.
- Un commento di avanzamento a colori: OK, attenzione, bloccato.
Le decisioni e i punti di go / no-go si distinguono con un rombo. La tabella si filtra e si ordina per stato, affidabilità, persona o fase, e una vista filtrata si condivide con un semplice link.
Una roadmap per settimane, pronta da condividere
La roadmap mostra le attività di ogni fase su una griglia di settimane, con il numero della settimana e la data del lunedì, e la settimana in corso evidenziata. Ogni attività è una barra colorata secondo il suo stato, che va dall'inizio alla scadenza. Le decisioni e le milestone sono rombi.
- Per progetto, sulla scheda del progetto.
- Per tutto il portafoglio, nella Pianificazione, sul periodo che preferite.
- Esportazione Excel in un clic, impaginata come le roadmap che i vostri team tengono oggi a mano, con la data di aggiornamento. È pronta da inviare a un comitato o a un partner.
Convalidate ogni attività, sul piano tecnico e su quello di business
La persona assegnataria dichiara conclusa la sua attività. Il team tecnico e il team di business la convalidano ciascuno dalla propria parte: l'attività è «Fatta» solo con entrambe le convalide. Se manca qualcosa, un validatore la rimanda indietro con una motivazione, aggiunta al filo di commenti dell'attività.
Un'attività abbandonata si chiude come «Non verrà corretto», senza falsare il monitoraggio.
Pianificate e bilanciate il carico
La Pianificazione riunisce tutti i vostri progetti su un'unica linea del tempo, filtrabile per periodo, stato, owner, membro o tag. Permette di decidere le priorità a colpo d'occhio.
La scheda Carico mostra, per ogni persona e ogni settimana, il carico stimato delle sue attività rispetto alla sua capacità. Le attività in ritardo e quelle non pianificate compaiono a parte. Due letture del carico:
- Sulla settimana della scadenza, per vedere cosa deve essere consegnato.
- Ripartito sui giorni lavorativi tra l'inizio e la scadenza, per vedere chi è occupato, e quando.
Gestite i collaudi senza fogli di calcolo
I riscontri di collaudo, che vengano dal team di business o da una campagna di test, si seguono direttamente nel progetto.
- Ogni riscontro è completo: tipo (bug, da confermare, suggerimento, osservazione), priorità, modulo, schermata interessata, comportamento osservato, comportamento atteso, ambiente, segnalatore e risposta del team.
- Contatori immediati: totale, riscontri aperti, da ritestare e ripartizione per priorità.
- Riscontri raggruppati per modulo, filtrabili per stato, priorità, tipo o modulo.
- Cambio di stato in blocco: dopo una consegna, tutti i riscontri corretti passano a «Corretto / da ritestare» con un'unica azione. Ciascuno segue poi il circuito di convalida, e solo il responsabile del progetto chiude o riapre.
- Un modello Excel per i vostri interlocutori: un file semplice (modulo, identificativo, data, osservazione, stato, risposta), in francese, inglese o tedesco, da compilare senza accesso al CRM. Poi rimandate loro lo stato aggiornato, nello stesso formato.
Ogni progetto ha il suo team
Aggiungete a un progetto i colleghi che ci lavorano, e scegliete per ciascuno il suo livello di accesso.
Editor
Fa avanzare il progetto.
Lettore
Segue il progetto senza modificarlo.
Visibile al suo team
Un progetto è visibile solo al suo team. I responsabili che devono avere una visione d'insieme possono vedere tutti i progetti.
Una persona per attività
Ogni attività è affidata a una persona precisa, che entra nel team se non ne fa ancora parte. Anche i fornitori e i consulenti esterni figurano nel team, senza accesso al CRM.
Riunioni che producono decisioni
Preparate l'ordine del giorno, redigete il verbale sulla scheda del progetto, poi trasformate ogni decisione in un'attività assegnata. Un verbale utile oltre il progetto si pubblica come pagina di documentazione.
Con Bodic Meeting, un assistente partecipa alle vostre videoconferenze, redige il verbale e propone i prossimi passi da trasformare in attività.
Tutto è collegato al vostro CRM
È la differenza rispetto a uno strumento generico di gestione progetti: Atlas conosce i vostri account, fondi e opportunità.
Collegamenti nei due sensi
Una pagina o un progetto si collega a un account, un contatto, un fondo o un'opportunità, e la scheda CRM mostra a sua volta la documentazione e i progetti che la riguardano.
Processi applicabili a un intero tipo
Un processo può applicarsi a tutti i fondi, e compare allora su ciascuno di essi.
Una ricerca unica
Pagine e progetti si ritrovano dalla ricerca globale del CRM, insieme ai vostri contatti e fondi.
Discutete là dove si trova l'argomento
Non l'ennesima messaggistica: commenti ancorati a una pagina, a un progetto, a un'attività o a una scheda.
Menzionate un collega
Con @ riceve una notifica, e un clic lo porta nel posto giusto.
Trasformate un commento in attività
Assegnata, senza riscrivere nulla.
Collegato a tutta la piattaforma Bodic
Atlas si appoggia ai vostri dati esistenti e li arricchisce con ciò che il vostro team sa.
Bodic CRM 360°
Le attività di progetto sono attività del CRM, visibili nella cronologia di ogni relazione. Scopri Bodic CRM 360°
Bodic Meeting
Un assistente redige i verbali delle vostre videoconferenze e propone le attività che ne derivano. Scopri Bodic Meeting
Bodic Capture
Le email acquisite e le attività di progetto si ordinano nella stessa cronologia delle attività. Scopri Bodic Capture
Bodic LP Pipeline
Una raccolta si gestisce come un progetto, collegato alle opportunità LP. Scopri Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Pagine e progetti si collegano alle operazioni del Deal Flow. Scopri Bodic Deal Flow
Bodic Data Room
I documenti di riferimento restano nella Data Room, con i suoi permessi granulari. Scopri Bodic Data Room
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
In che cosa è diverso da Notion o Confluence?
Un wiki generalista ignora i vostri dati. In Atlas una pagina si collega a un fondo o a un conto, un progetto si lega alle opportunità che lo riguardano e un'attività è un'attività del vostro CRM. La documentazione smette di essere una cartella a parte per diventare uno strato del vostro sistema informativo.
Come sapere se un processo è ancora valido?
Ogni pagina ha uno stato — aggiornata, da rivedere, bozza o archiviata — e un responsabile. Torna automaticamente «da rivedere» alla scadenza che fissate, e qualsiasi collega può chiederne l'aggiornamento con un clic.
Chi vede quali progetti?
Un progetto è visibile solo al suo team, dove ognuno è editor o lettore. I responsabili che hanno bisogno di una visione d'insieme vedono tutti i progetti. I collaboratori esterni figurano nel team senza accesso al CRM.
Si possono seguire più progetti senza aprire ogni attività?
Sì. L'elenco dei progetti mostra l'avanzamento, la fase in corso, la prossima milestone e le attività in ritardo. La pianificazione riunisce tutti i progetti in un'unica vista filtrabile, e il carico di ogni persona si legge settimana per settimana.
Dove sono ospitati questi dati?
In Francia, come il resto della piattaforma Bodic, su infrastruttura Clever Cloud.
Scoprite Atlas in situazione, sui vostri processi
Vediamo in 30 minuti come le vostre procedure, le vostre note e i vostri progetti possono smettere di vivere accanto al vostro CRM.