Bodic Atlas
Le vostre procedure, le vostre note di mercato e i vostri progetti non vivono più in uno strumento a parte. Bodic Atlas li ospita nel vostro CRM, collegati ai conti, ai fondi e alle operazioni che li riguardano — e trasforma una documentazione in progetto, poi una decisione di riunione in attività assegnata.
Ciò che il vostro team sa, scritto una volta sola
Ogni pagina si compone per blocchi — testo formattato, immagini, tabelle — dentro le rubriche che definite voi. Una procedura di closing, una nota su una giurisdizione, un modo operativo: tutto ciò che si trasmetteva a voce o come allegato ha finalmente un posto.
- Ogni modifica crea una versione: vedete che cosa è cambiato, quando e per mano di chi.
- I contributori di una pagina sono identificati, non solo il suo autore.
- Una pagina può essere messa in evidenza, etichettata e archiviata nella rubrica che preferite.
Una nota sbagliata è peggio di una nota assente
Il problema di una documentazione interna non è scriverla, è sapere se ci si può ancora fidare. Atlas fissa una periodicità di revisione per pagina e segnala da sé quelle che l'hanno superata.
- Quattro stati espliciti: bozza, aggiornata, da rivedere, archiviata.
- Fissate voi la periodicità — ogni sei mesi, ogni anno — e Atlas reclama la revisione al momento giusto.
- Per una pagina si può chiedere un aggiornamento al suo proprietario.
Una procedura scritta diventa un progetto avviato
È il gesto che distingue Atlas da un wiki: la pagina che descrive come si fa diventa il progetto che lo fa, senza riscrivere nulla e senza perdere il legame con la sua origine.
Voi documentate
La pagina descrive il processo, le tappe, i punti di attenzione.
Voi convertite
Con un solo gesto la pagina diventa un progetto. Il progetto conserva il collegamento alla pagina da cui proviene.
Voi eseguite
Fasi, milestone, squadra e budget poggiano su quella base, e la documentazione resta il riferimento.
Progetti che si leggono con un'occhiata
Un progetto Atlas porta le sue fasi, le sue milestone, la sua squadra e il suo budget. Si legge in Gantt per la cronologia, in calendario per le scadenze e in indicatori per lo stato di avanzamento.
- Vista Gantt: fasi colorate, avanzamento in percentuale, milestone posizionate sulla linea del tempo.
- Milestone datate e spuntabili, per le scadenze che non si negoziano.
- Squadra composta da utenti interni come da contatti esterni, ciascuno con il proprio ruolo.
- Budget seguito per categoria: licenze, fornitori, carico interno.
Nulla galleggia accanto al CRM
È la differenza rispetto a uno strumento generico di gestione progetti: tanto una pagina quanto un progetto si collegano agli oggetti del vostro CRM, e le loro attività sono attività a pieno titolo.
Collegamenti
Una pagina o un progetto si collega a un conto, un contatto, un fondo, un'opportunità LP, un'operazione o un impegno. Il collegamento può anche riguardare un tipo intero — «vale per tutti i fondi».
Attività, non un silo
Un'attività di progetto è un'attività del CRM: compare nella cronologia, si ritrova nelle ricerche e si aggancia allo stesso storico di tutto il resto.
Diritti ereditati
L'accesso segue i permessi del CRM. Ciò che un utente non può vedere nel CRM, non lo vede neppure in Atlas.
Una decisione presa è un'attività assegnata
Un progetto tiene il registro delle sue riunioni e dei relativi verbali. Ogni decisione può essere trasformata in attività, che conserva il legame con la riunione da cui proviene.
- Il verbale si pubblica sul progetto, datato e attribuito.
- Una decisione diventa un'attività assegnata, con la sua scadenza.
- L'attività conserva la riunione d'origine: si sa sempre da dove viene un'azione.
Collegato a tutta la piattaforma Bodic
Atlas si appoggia ai vostri dati esistenti e li arricchisce con ciò che il vostro team sa.
Bodic CRM 360°
Conti, contatti, cronologia
Bodic LP Pipeline
Progetti legati alle opportunità LP
Bodic Deal Flow
Documentazione ancorata alle operazioni
Bodic Meeting
Verbali di riunione
Bodic Atlas
Nuovo
Bodic Data Room
Documenti di riferimento
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
In che cosa è diverso da Notion o Confluence?
Un wiki generalista ignora i vostri dati. In Atlas una pagina si collega a un fondo o a un conto, un progetto si lega alle opportunità che lo riguardano e un'attività è un'attività del vostro CRM. La documentazione smette di essere una cartella a parte per diventare uno strato del vostro sistema informativo.
Come sapere se una procedura è ancora valida?
Ogni pagina porta uno stato — bozza, aggiornata, da rivedere, archiviata — e una periodicità di revisione che fissate voi. Atlas segnala da sé le pagine la cui scadenza è passata, e chiunque può chiederne l'aggiornamento al proprietario.
Chi può vedere che cosa?
I diritti di Atlas sono quelli del CRM. Un utente vede in Atlas solo ciò a cui i suoi permessi gli danno accesso altrove: non c'è una seconda griglia di abilitazioni da mantenere.
Si può seguire un progetto senza aprire ogni attività?
Sì. Un progetto si legge in Gantt — fasi, avanzamento, milestone —, in calendario per le scadenze e in indicatori di testa. Il dettaglio resta accessibile, ma lo stato generale si coglie con un'occhiata.
Dove sono ospitati questi dati?
In Francia, come il resto della piattaforma Bodic, su infrastruttura Clever Cloud.
Parliamo di Bodic Atlas
Vediamo in 30 minuti come le vostre procedure, le vostre note e i vostri progetti possono smettere di vivere accanto al vostro CRM.