Bodic Atlas
La mémoire et le pilotage de votre société de gestion, au cœur du CRM. Vos process, vos projets internes, vos réunions et vos recettes vivent au même endroit que vos fonds, vos investisseurs et vos opportunités. Fini le wiki oublié dans un coin et les tableurs de suivi qui circulent par e-mail : Atlas relie ce que vous savez faire à ce que vous êtes en train de faire.
Documentez vos process, et gardez-les à jour
Onboarding LP, appel de fonds, valorisation, conformité, outils : chaque process a sa page, rangée par famille.
- Des pages claires : texte, tableaux, encadrés, étapes, images et pièces jointes.
- Un responsable pour chaque page : chaque page a un owner. Un collègue peut lui demander une mise à jour en un clic, et une tâche lui est aussitôt assignée.
- Un statut de révision : à jour, à réviser, brouillon ou archivée. À l'échéance que vous fixez, une page repasse d'elle-même « à réviser ».
- Un historique des versions : chaque modification est conservée, et toute version antérieure peut être restaurée.
Du process au projet, en un clic
C'est le geste qui distingue Atlas d'un wiki : la page qui décrit comment faire devient le projet qui le fait, sans re-saisie et sans perdre le lien avec son origine.
Vous documentez le process
La page décrit les étapes, les responsables et les points de vigilance.
Vous lancez le projet
Les étapes du process deviennent des phases ou des tâches, que vous ajustez avant de valider. Le projet garde le lien avec le process dont il est issu, et la page indique combien de projets en sont nés.
Vous capitalisez
À la clôture du projet, Atlas propose à l'owner du process d'intégrer ce qui a été appris en route.
Pilotez vos projets internes
Levée d'un nouveau fonds, changement d'outil, chantier réglementaire : chaque projet a sa fiche.
- Des phases et des jalons sur une frise, avec l'avancement de chaque phase.
- Des tâches qui ne se perdent pas : les tâches d'un projet sont des activités du CRM, et apparaissent donc dans les activités de la personne à qui elles sont confiées, avec leurs échéances et leurs retards.
- Un calendrier unique : jalons, échéances et réunions réunis sur une seule vue chronologique.
- Un suivi budgétaire : budget, montants engagés et reste à engager, visibles des seules personnes autorisées.
- Une vue d'ensemble : la liste des projets affiche l'avancement, la phase en cours, le prochain jalon et les tâches en retard.
Toutes vos tâches dans un tableau, groupées par phase
Chaque tâche porte les informations dont une équipe a besoin pour piloter une livraison :
- La charge en jours ouvrés.
- Un niveau de confiance : engagé, proposé ou hypothèse.
- Une priorité.
- Une date de début et une échéance.
- Un commentaire de suivi coloré : OK, attention, bloqué.
Les décisions et les points de go / no-go se distinguent d'un losange. Le tableau se filtre et se trie par statut, confiance, personne ou phase, et une vue filtrée se partage par un simple lien.
Une roadmap par semaines, prête à partager
La roadmap affiche les tâches de chaque phase sur une grille de semaines, avec le numéro de semaine et la date du lundi, et la semaine en cours surlignée. Chaque tâche est une barre colorée selon son statut, qui va de son début à son échéance. Les décisions et les jalons sont des losanges.
- Par projet, sur la fiche du projet.
- Pour tout le portefeuille, dans le Planning, sur la période de votre choix.
- Export Excel en un clic, mis en page comme les roadmaps que vos équipes tiennent aujourd'hui à la main, avec la date de mise à jour. Il est prêt à envoyer à un comité ou à un partenaire.
Validez chaque tâche, côté technique et côté métier
La personne assignée déclare sa tâche terminée. L'équipe technique et l'équipe métier la valident chacune de leur côté : la tâche n'est « Faite » qu'avec les deux validations. Si quelque chose manque, un validateur la renvoie avec un motif, versé au fil de commentaires de la tâche.
Une tâche abandonnée se clôt « Ne sera pas corrigé », sans fausser le suivi.
Planifiez et équilibrez la charge
Le Planning réunit tous vos projets sur une même ligne de temps, filtrable par période, statut, owner, membre ou tag. Il permet d'arbitrer les priorités d'un coup d'œil.
L'onglet Charge montre, pour chaque personne et chaque semaine, la charge estimée de ses tâches au regard de sa capacité. Les tâches en retard et celles qui ne sont pas planifiées apparaissent à part. Deux lectures de la charge :
- Sur la semaine de l'échéance, pour voir ce qui doit être livré.
- Répartie sur les jours ouvrés entre le début et l'échéance, pour voir qui est occupé, et quand.
Pilotez vos recettes sans tableur
Les retours de recette, qu'ils viennent de l'équipe métier ou d'une campagne de tests, se suivent directement dans le projet.
- Chaque retour est complet : type (bug, à confirmer, suggestion, remarque), priorité, module, écran concerné, comportement constaté, comportement attendu, environnement, rapporteur et réponse de l'équipe.
- Des compteurs immédiats : total, retours ouverts, à retester, et répartition par priorité.
- Des retours regroupés par module, filtrables par statut, priorité, type ou module.
- Un changement de statut en masse : après une livraison, tous les retours corrigés passent « Corrigé / à retester » en une seule action. Chacun suit ensuite le circuit de validation, et seul le responsable du projet clôt ou rouvre.
- Un modèle Excel pour vos interlocuteurs : un fichier simple (module, identifiant, date, remarque, statut, réponse), en français, en anglais ou en allemand, à remplir sans accès au CRM. Vous leur renvoyez ensuite l'état à jour, au même format.
Chaque projet a son équipe
Ajoutez à un projet les collègues qui y travaillent, et choisissez pour chacun son niveau d'accès.
Éditeur
Il fait avancer le projet.
Lecteur
Il suit le projet sans le modifier.
Visible de son équipe
Un projet n'est visible que de son équipe. Les responsables qui doivent avoir une vue d'ensemble peuvent voir tous les projets.
Une personne par tâche
Chaque tâche est confiée à une personne précise, qui rejoint l'équipe si elle n'en fait pas encore partie. Les prestataires et conseils externes figurent aussi dans l'équipe, sans accès au CRM.
Des réunions qui produisent des décisions
Préparez l'ordre du jour, rédigez le compte rendu sur la fiche du projet, puis transformez chaque décision en tâche assignée. Un compte rendu utile au-delà du projet se publie en page de documentation.
Avec Bodic Meeting, un assistant rejoint vos visioconférences, rédige le compte rendu et propose les prochaines étapes à transformer en tâches.
Tout est relié à votre CRM
C'est la différence avec un outil de gestion de projet générique : Atlas connaît vos comptes, vos fonds et vos opportunités.
Des liens dans les deux sens
Une page ou un projet se rattache à un compte, un contact, un fonds ou une opportunité, et la fiche CRM affiche en retour la documentation et les projets qui la concernent.
Des process applicables à tout un type
Un process peut s'appliquer à tous les fonds, et apparaît alors sur chacun d'eux.
Une recherche unique
Pages et projets se retrouvent depuis la recherche globale du CRM, avec vos contacts et vos fonds.
Échangez là où se trouve le sujet
Pas une messagerie de plus : des commentaires ancrés à une page, à un projet, à une tâche ou à une fiche.
Mentionnez un collègue
Avec @, il est notifié, et un clic l'amène au bon endroit.
Transformez un commentaire en tâche
Assignée, sans rien ressaisir.
Connecté à toute la plateforme Bodic
Atlas s'appuie sur vos données existantes et les enrichit de ce que votre équipe sait.
Bodic CRM 360°
Les tâches de projet sont des activités du CRM, visibles dans la frise de chaque relation. Découvrir Bodic CRM 360°
Bodic Meeting
Un assistant rédige les comptes rendus de vos visioconférences et propose les tâches qui en découlent. Découvrir Bodic Meeting
Bodic Capture
Les emails capturés et les tâches de projet se rangent dans la même frise d'activités. Découvrir Bodic Capture
Bodic LP Pipeline
Une levée de fonds se pilote comme un projet, rattaché aux opportunités LP. Découvrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Pages et projets se rattachent aux opérations du Deal Flow. Découvrir Bodic Deal Flow
Bodic Data Room
Les documents de référence restent dans la Data Room, avec ses droits fins. Découvrir Bodic Data Room
Ce que nos clients nous demandent
En quoi est-ce différent d'un Notion ou d'un Confluence ?
Un wiki généraliste ignore vos données. Dans Atlas, une page se rattache à un fonds ou à un compte, un projet se relie aux opportunités qu'il concerne, et une tâche est une activité de votre CRM. La documentation cesse d'être un dossier à côté pour devenir une couche de votre système d'information.
Comment savoir si un process est encore valable ?
Chaque page porte un statut — à jour, à réviser, brouillon ou archivée — et un responsable. Elle repasse automatiquement « à réviser » à l'échéance que vous fixez, et n'importe quel collègue peut en demander la mise à jour en un clic.
Qui voit quels projets ?
Un projet n'est visible que de son équipe, où chacun est éditeur ou lecteur. Les responsables qui ont besoin d'une vue d'ensemble voient tous les projets. Les intervenants externes figurent dans l'équipe sans avoir accès au CRM.
Peut-on suivre plusieurs projets sans ouvrir chaque tâche ?
Oui. La liste des projets affiche l'avancement, la phase en cours, le prochain jalon et les tâches en retard. Le planning réunit tous les projets sur une même vue filtrable, et la charge de chaque personne se lit semaine par semaine.
Où sont hébergées ces données ?
En France, comme le reste de la plateforme Bodic, sur infrastructure Clever Cloud.
Découvrez Atlas en situation, sur vos propres process
Voyons en 30 minutes comment vos procédures, vos notes et vos projets peuvent cesser de vivre à côté de votre CRM.