Bodic Capture
Mettez votre boîte Bodic en copie d'un email. Le CRM crée le compte, le contact, l'activité et l'opportunité, et vous soumet ce qui mérite un regard. Rien à installer, ni pour vos équipes, ni pour votre IT.
Bonjour Marie,
Merci pour votre temps ce matin. Comme convenu, vous trouverez ci-joint la présentation du Fonds III. Je vous propose un point avec notre équipe d'investissement la semaine prochaine.
Fonds-III-Presentation.pdfLe CRM se remplit pendant que vous écrivez
Vos équipes passent leurs journées dans leur messagerie. Bodic Capture y ajoute un seul geste : un cc.
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Vous écrivez comme d'habitude
Depuis Outlook, Gmail ou votre téléphone, avec
bodic@votrefonds.fren copie. -
Bodic relève la boîte dédiée
Toutes les quelques minutes, en lecture seule. Seuls les expéditeurs de votre domaine sont acceptés.
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Mistral AI structure l'échange
Interlocuteurs, organisation, intention (LP, deal, relation), prochaine étape, signature.
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Vous validez ce qui le mérite
Le CRM crée ce qui est sûr et vous soumet le reste : doublons, fonds à préciser, deals.
Ce que Capture crée dans votre CRM
Chaque objet suit une règle simple, lisible par tous, la même pour toute l'équipe.
Forcez l'intention
Une adresse étendue lève toute ambiguïté :
- bodic+lp@votrefonds.fr · échange investisseur
- bodic+deal@votrefonds.fr · opportunité d'investissement
- bodic+note@votrefonds.fr · activité seulement
Créés ou reconnus automatiquement par domaine et adresse email, enrichis depuis la signature (fonction, téléphone). Un doublon probable est proposé à la fusion plutôt que créé.
Toujours créée, avec le corps du mail, les pièces jointes et un résumé IA, rattachée au bon compte. Les réponses d'un même fil enrichissent la même activité au lieu d'en créer une nouvelle.
Créée quand l'échange concerne une levée, rattachée à l'opportunité ouverte si elle existe déjà. Si plusieurs fonds sont en levée, vous choisissez le bon en un clic.
Toujours proposé, jamais créé sans votre validation. Cible, secteur, montant et source sont pré-remplis et modifiables avant l'entrée dans le Deal Flow.
Capture Desk : trois files, rien ne passe sans règle
Tout ce que Capture a fait, attend ou n'a pas pu faire, sur un seul écran. Les fiches créées depuis un élément en attente portent un badge jusqu'à votre décision.
- Traités
- créé sans intervention
- En attente
- doublon, fonds, deal
- En échec
- erreur, à relancer
| Date | De | Objet | Compte | Objets | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@votrefonds.fr | Intro dossier Novacorp, série B | Novacorp | Deal à valider | |
| 22/09 18:05 | a.martin@votrefonds.fr | Re: Rendez-vous à Paris le 2 octobre | Alpha Partners | Doublon possible | |
| 22/09 11:40 | a.martin@votrefonds.fr | Suite à notre échange sur le Fonds III | LP Capital | Fonds à choisir | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@votrefonds.fr | Compte rendu comité IR, prochaines étapes | Meridian Pension | Traité | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@votrefonds.fr | Term sheet v2 et annexes | à déterminer | Pièce jointe trop lourde |
Quatre actions, pas plus
Approuver, fusionner avec l'existant, modifier puis approuver, écarter. Le mail source et l'écart avec la fiche existante sont sous les yeux.
Un badge sur les fiches concernées
Un compte, un contact ou une opportunité créés depuis un élément en attente affichent un avertissement jusqu'à la décision.
Tout est tracé
Chaque objet garde le lien vers son email d'origine ; chaque décision est journalisée avec son auteur.
Une boîte, lecture seule, hébergé en France
Capture applique la philosophie de Bodic CRM : le CRM sert l'utilisateur, jamais l'inverse. Aucune synchronisation de boîte, aucun accès invasif.
Une seule boîte
Bodic ne lit que la boîte dédiée, créée dans votre tenant. L'accès aux autres boîtes est techniquement impossible, et vérifiable par votre IT.
Lecture seule
Aucun envoi, aucune écriture, aucune suppression. Vous révoquez l'accès à tout moment, depuis votre tenant, sans passer par Bodic.
Vos identifiants restent chez vous
App registration Microsoft 365 ou client OAuth Google Workspace, créés par votre IT en 15 minutes avec le guide fourni. Bodic n'a besoin d'aucun compte chez ces éditeurs.
Hébergé en France
Traitement et mails bruts conservés avec votre CRM, chez Clever Cloud ; extraction par Mistral AI, hébergé en France sur OVHcloud. Aucune donnée hors de l'Union européenne.
Add-in Outlook ou Capture ? Les deux. L'Add-in pour choisir, au cas par cas, ce que vous poussez depuis Outlook. Capture pour le réflexe cc, y compris depuis un téléphone, depuis Gmail, ou pour les collaborateurs qui n'installent rien.
Découvrir l'Add-in dans CRM 360°Connecté à tout l'écosystème Bodic
Capture n'est pas un outil isolé. Ce qu'il crée alimente les autres modules par la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Les comptes, contacts et activités capturés rejoignent la frise et la vue 360° de chaque relation. Découvrir Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Les échanges investisseurs créent ou enrichissent les opportunités LP du bon fonds et du bon millésime. Découvrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Les deals proposés par Capture entrent dans le Deal Flow à la validation, avec leur email d'origine. Découvrir Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Comptes rendus de réunion et emails capturés se rangent dans la même frise d'activités. Découvrir Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Les activités capturées comptent dans vos dashboards : couverture des LPs, réactivité, sourcing par équipe. Découvrir Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Rien n'entre dans la Golden Source sans qu'une règle claire ou une personne l'ait décidé. Découvrir Bodic Golden Source
Ce que nos clients nous demandent
Faut-il installer quelque chose ?
Non, pour vos équipes. Votre IT crée une boîte dédiée dans votre tenant, puis une app registration Microsoft 365 ou un client OAuth Google Workspace, en une quinzaine de minutes avec le guide fourni. Le déploiement complet tient en une demi-journée.
Bodic peut-il lire nos autres boîtes ?
Non. L'accès est limité techniquement à la boîte dédiée, en lecture seule : aucun envoi, aucune écriture, aucune suppression. Votre IT peut le vérifier, et révoquer l'accès à tout moment depuis votre tenant.
N'importe qui peut-il alimenter notre CRM ?
Non. Seuls les expéditeurs de votre propre domaine sont acceptés. Un email envoyé à la boîte depuis l'extérieur n'est pas traité.
Et si Capture se trompe ?
Il ne crée rien à l'aveugle. Un doublon probable est proposé à la fusion, un fonds ambigu vous est soumis, un deal n'entre jamais sans validation. Tout passe par le Capture Desk, et les fiches concernées portent un badge jusqu'à votre décision.
Où sont traitées nos données ?
Traitement et mails bruts conservés avec votre CRM, chez Clever Cloud ; extraction par Mistral AI, hébergé en France sur OVHcloud. Aucune donnée hors de l'Union européenne.
Un cc, et votre CRM est à jour
Bodic Capture se déploie en une demi-journée : une boîte dans votre tenant, un guide pour votre IT, et vos équipes n'ont rien à apprendre.