Bodic Capture
Mettete la vostra casella Bodic in copia di un'email. Il CRM crea l'account, il contatto, l'attività e l'opportunità, e vi sottopone ciò che merita uno sguardo. Niente da installare, né per i vostri team né per il vostro IT.
Buongiorno Marie,
Grazie per il tempo che ci ha dedicato stamattina. Come convenuto, trova in allegato la presentazione del Fondo III. Le propongo un incontro con il nostro team d'investimento la settimana prossima.
Fonds-III-Presentation.pdfIl CRM si riempie mentre scrivete
I vostri team passano le giornate nella posta. Bodic Capture aggiunge un solo gesto: una copia.
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Scrivete come sempre
Da Outlook, Gmail o dal telefono, con
bodic@ilvostrofondo.itin copia. -
Bodic controlla la casella dedicata
Ogni pochi minuti, in sola lettura. Sono accettati solo i mittenti del vostro dominio.
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Mistral AI struttura lo scambio
Interlocutori, organizzazione, intenzione (LP, deal, relazione), prossimo passo, firma.
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Convalidate ciò che lo merita
Il CRM crea ciò che è certo e vi sottopone il resto: duplicati, fondi da precisare, deal.
Cosa crea Capture nel vostro CRM
Ogni oggetto segue una regola semplice, leggibile da tutti, uguale per tutto il team.
Forzate l'intenzione
Un indirizzo esteso elimina ogni ambiguità:
- bodic+lp@ilvostrofondo.it · scambio con investitore
- bodic+deal@ilvostrofondo.it · opportunità d'investimento
- bodic+note@ilvostrofondo.it · solo attività
Creati o riconosciuti automaticamente tramite dominio e indirizzo email, arricchiti dalla firma (ruolo, telefono). Un probabile duplicato viene proposto per l'unione anziché creato.
Sempre creata, con il testo dell'email, gli allegati e un riepilogo IA, collegata all'account giusto. Le risposte dello stesso thread arricchiscono la stessa attività invece di crearne una nuova.
Creata quando lo scambio riguarda una raccolta, collegata all'opportunità aperta se esiste già. Se più fondi sono in raccolta, scegliete quello giusto con un clic.
Sempre proposto, mai creato senza la vostra convalida. Target, settore, importo e fonte sono precompilati e modificabili prima dell'ingresso nel Deal Flow.
Capture Desk: tre code, nulla passa senza regola
Tutto ciò che Capture ha fatto, attende o non ha potuto fare, su un'unica schermata. Le schede create da un elemento in attesa portano un badge fino alla vostra decisione.
- Elaborati
- creato senza intervento
- In attesa
- duplicato, fondo, deal
- Non riusciti
- errore, da rilanciare
| Data | Da | Oggetto | Account | Oggetti | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@ilvostrofondo.it | Presentazione Novacorp, serie B | Novacorp | Deal da convalidare | |
| 22/09 18:05 | a.martin@ilvostrofondo.it | Re: Incontro a Parigi il 2 ottobre | Alpha Partners | Possibile duplicato | |
| 22/09 11:40 | a.martin@ilvostrofondo.it | A seguito del nostro scambio sul Fondo III | LP Capital | Fondo da scegliere | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@ilvostrofondo.it | Verbale comitato IR, prossimi passi | Meridian Pension | Elaborato | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@ilvostrofondo.it | Term sheet v2 e allegati | da determinare | Allegato troppo grande |
Quattro azioni, non di più
Approvare, unire all'esistente, modificare e approvare, scartare. L'email di origine e la differenza con la scheda esistente sono sotto gli occhi.
Un badge sulle schede interessate
Un account, un contatto o un'opportunità creati da un elemento in attesa mostrano un avviso fino alla decisione.
Tutto è tracciato
Ogni oggetto conserva il link alla sua email di origine; ogni decisione è registrata con il suo autore.
Una casella, sola lettura, ospitato in Francia
Capture applica la filosofia di Bodic CRM: il CRM serve l'utente, mai il contrario. Nessuna sincronizzazione della casella, nessun accesso invasivo.
Una sola casella
Bodic legge solo la casella dedicata, creata nel vostro tenant. L'accesso ad altre caselle è tecnicamente impossibile e verificabile dal vostro IT.
Sola lettura
Nessun invio, nessuna scrittura, nessuna cancellazione. Revocate l'accesso in qualsiasi momento, dal vostro tenant, senza passare da Bodic.
Le vostre credenziali restano da voi
App registration Microsoft 365 o client OAuth Google Workspace, creati dal vostro IT in 15 minuti con la guida fornita. Bodic non ha bisogno di alcun account presso questi fornitori.
Ospitato in Francia
Elaborazione ed email originali conservate con il vostro CRM, presso Clever Cloud; estrazione tramite Mistral AI, ospitato in Francia su OVHcloud. Nessun dato esce dall'Unione europea.
Add-in Outlook o Capture? Entrambi. L'Add-in per scegliere, caso per caso, cosa inviare da Outlook. Capture per il riflesso della copia, anche dal telefono, da Gmail o per i colleghi che non installano nulla.
Scopri l'Add-in in CRM 360°Collegato a tutto l'ecosistema Bodic
Capture non è uno strumento isolato. Ciò che crea alimenta gli altri moduli tramite la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Account, contatti e attività acquisiti entrano nella cronologia e nella vista 360° di ogni relazione. Scopri Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Gli scambi con gli investitori creano o arricchiscono le opportunità LP del fondo e dell'annata giusti. Scopri Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
I deal proposti da Capture entrano nel Deal Flow alla convalida, con la loro email di origine. Scopri Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Verbali delle riunioni ed email acquisite si ordinano nella stessa cronologia delle attività. Scopri Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Le attività acquisite contano nelle vostre dashboard: copertura degli LP, reattività, sourcing per team. Scopri Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Nulla entra nella Golden Source senza che una regola chiara o una persona l'abbia deciso. Scopri Bodic Golden Source
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
Bisogna installare qualcosa?
No, per i vostri team. Il vostro IT crea una casella dedicata nel vostro tenant, poi un'app registration Microsoft 365 o un client OAuth Google Workspace, in una quindicina di minuti con la guida fornita. Il deployment completo richiede mezza giornata.
Bodic può leggere le nostre altre caselle?
No. L'accesso è tecnicamente limitato alla casella dedicata, in sola lettura: nessun invio, nessuna scrittura, nessuna cancellazione. Il vostro IT può verificarlo e revocare l'accesso in qualsiasi momento dal vostro tenant.
Chiunque può alimentare il nostro CRM?
No. Sono accettati solo i mittenti del vostro dominio. Un'email inviata alla casella dall'esterno non viene elaborata.
E se Capture sbaglia?
Non crea nulla alla cieca. Un probabile duplicato viene proposto per l'unione, un fondo ambiguo vi viene sottoposto, un deal non entra mai senza convalida. Tutto passa dal Capture Desk e le schede interessate portano un badge fino alla vostra decisione.
Dove vengono elaborati i nostri dati?
Elaborazione ed email originali conservate con il vostro CRM, presso Clever Cloud; estrazione tramite Mistral AI, ospitato in Francia su OVHcloud. Nessun dato esce dall'Unione europea.
Una copia, e il vostro CRM è aggiornato
Bodic Capture si attiva in mezza giornata: una casella nel vostro tenant, una guida per il vostro IT, e i vostri team non hanno nulla da imparare.