Bodic Capture
Ponga su buzón Bodic en copia de un correo. El CRM crea la cuenta, el contacto, la actividad y la oportunidad, y le somete lo que merece una revisión. Nada que instalar, ni para sus equipos ni para su TI.
Buenos días, Marie:
Gracias por su tiempo esta mañana. Como acordamos, adjunto la presentación del Fondo III. Le propongo una reunión con nuestro equipo de inversión la semana que viene.
Fonds-III-Presentation.pdfEl CRM se llena mientras usted escribe
Sus equipos pasan el día en su correo. Bodic Capture añade un solo gesto: una copia.
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Escribe como siempre
Desde Outlook, Gmail o su teléfono, con
bodic@sufondo.esen copia. -
Bodic revisa el buzón dedicado
Cada pocos minutos, en solo lectura. Solo se aceptan remitentes de su dominio.
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Mistral AI estructura el intercambio
Interlocutores, organización, intención (LP, deal, relación), próximo paso, firma.
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Usted valida lo que lo merece
El CRM crea lo que es seguro y le somete el resto: duplicados, fondos por precisar, deals.
Lo que Capture crea en su CRM
Cada objeto sigue una regla simple, legible para todos, la misma para todo el equipo.
Fuerce la intención
Una dirección extendida elimina cualquier ambigüedad:
- bodic+lp@sufondo.es · intercambio con inversor
- bodic+deal@sufondo.es · oportunidad de inversión
- bodic+note@sufondo.es · solo actividad
Creados o reconocidos automáticamente por dominio y dirección de correo, enriquecidos desde la firma (cargo, teléfono). Un duplicado probable se propone para fusión en lugar de crearse.
Siempre creada, con el cuerpo del correo, los adjuntos y un resumen IA, vinculada a la cuenta correcta. Las respuestas de un mismo hilo enriquecen la misma actividad en lugar de crear una nueva.
Creada cuando el intercambio trata de una captación, vinculada a la oportunidad abierta si ya existe. Si hay varios fondos en captación, usted elige el correcto con un clic.
Siempre propuesto, nunca creado sin su validación. Objetivo, sector, importe y fuente vienen prerrellenados y editables antes de entrar en el Deal Flow.
Capture Desk: tres colas, nada pasa sin regla
Todo lo que Capture ha hecho, espera o no ha podido hacer, en una sola pantalla. Las fichas creadas desde un elemento pendiente llevan una insignia hasta su decisión.
- Procesados
- creado sin intervención
- Pendientes
- duplicado, fondo, deal
- Con error
- error, por relanzar
| Fecha | De | Asunto | Cuenta | Objetos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@sufondo.es | Presentación Novacorp, serie B | Novacorp | Deal por validar | |
| 22/09 18:05 | a.martin@sufondo.es | Re: Reunión en París el 2 de octubre | Alpha Partners | Posible duplicado | |
| 22/09 11:40 | a.martin@sufondo.es | Tras nuestra conversación sobre el Fondo III | LP Capital | Fondo por elegir | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@sufondo.es | Acta del comité IR, próximos pasos | Meridian Pension | Procesado | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@sufondo.es | Term sheet v2 y anexos | por determinar | Adjunto demasiado grande |
Cuatro acciones, no más
Aprobar, fusionar con lo existente, editar y aprobar, descartar. El correo de origen y la diferencia con la ficha existente están a la vista.
Una insignia en las fichas afectadas
Una cuenta, un contacto o una oportunidad creados desde un elemento pendiente muestran un aviso hasta la decisión.
Todo queda trazado
Cada objeto conserva el enlace a su correo de origen; cada decisión queda registrada con su autor.
Un buzón, solo lectura, alojado en Francia
Capture aplica la filosofía de Bodic CRM: el CRM sirve al usuario, nunca al revés. Ninguna sincronización de buzón, ningún acceso invasivo.
Un solo buzón
Bodic solo lee el buzón dedicado, creado en su tenant. El acceso a otros buzones es técnicamente imposible y su TI puede verificarlo.
Solo lectura
Ningún envío, ninguna escritura, ninguna eliminación. Usted revoca el acceso en cualquier momento, desde su tenant, sin pasar por Bodic.
Sus credenciales permanecen en su entorno
App registration de Microsoft 365 o cliente OAuth de Google Workspace, creados por su TI en 15 minutos con la guía facilitada. Bodic no necesita ninguna cuenta en estos proveedores.
Alojado en Francia
Procesamiento y correos originales conservados con su CRM, en Clever Cloud; extracción por Mistral AI, alojado en Francia en OVHcloud. Ningún dato sale de la Unión Europea.
¿Add-in de Outlook o Capture? Los dos. El Add-in para elegir, caso por caso, lo que envía desde Outlook. Capture para el reflejo de la copia, también desde el teléfono, desde Gmail o para quienes no instalan nada.
Descubrir el Add-in en CRM 360°Conectado a todo el ecosistema Bodic
Capture no es una herramienta aislada. Lo que crea alimenta los demás módulos a través de la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Las cuentas, contactos y actividades capturados se suman a la cronología y a la vista 360° de cada relación. Descubrir Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Los intercambios con inversores crean o enriquecen las oportunidades LP del fondo y la añada correctos. Descubrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Los deals propuestos por Capture entran en el Deal Flow al validarse, con su correo de origen. Descubrir Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Actas de reunión y correos capturados se ordenan en la misma cronología de actividades. Descubrir Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Las actividades capturadas cuentan en sus dashboards: cobertura de LPs, reactividad, sourcing por equipo. Descubrir Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Nada entra en la Golden Source sin que una regla clara o una persona lo haya decidido. Descubrir Bodic Golden Source
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿Hay que instalar algo?
No, para sus equipos. Su TI crea un buzón dedicado en su tenant y luego una app registration de Microsoft 365 o un cliente OAuth de Google Workspace, en unos quince minutos con la guía facilitada. El despliegue completo cabe en media jornada.
¿Puede Bodic leer nuestros otros buzones?
No. El acceso está limitado técnicamente al buzón dedicado, en solo lectura: ningún envío, ninguna escritura, ninguna eliminación. Su TI puede verificarlo y revocar el acceso en cualquier momento desde su tenant.
¿Cualquiera puede alimentar nuestro CRM?
No. Solo se aceptan remitentes de su propio dominio. Un correo enviado al buzón desde fuera no se procesa.
¿Y si Capture se equivoca?
No crea nada a ciegas. Un duplicado probable se propone para fusión, un fondo ambiguo se le somete, un deal nunca entra sin validación. Todo pasa por el Capture Desk y las fichas afectadas llevan una insignia hasta su decisión.
¿Dónde se procesan nuestros datos?
Procesamiento y correos originales conservados con su CRM, en Clever Cloud; extracción por Mistral AI, alojado en Francia en OVHcloud. Ningún dato sale de la Unión Europea.
Una copia, y su CRM está al día
Bodic Capture se despliega en media jornada: un buzón en su tenant, una guía para su TI, y sus equipos no tienen nada que aprender.