Bodic Business Intelligence
Due modi di governare i vostri dati: una BI integrata in Bodic, perché ogni team costruisca e condivida le proprie dashboard senza strumenti di terzi, e dashboard Power BI costruite sulla Bodic Golden Source con Drivn, per i vostri comitati e i reporting più esigenti.
Le novità di settembre
I vostri campi personalizzati, ovunque nella BI
I campi che avete creato in Bodic (AUM di un conto, settore, valutazione attesa di un deal, lista di monitoraggio…) si usano come qualsiasi altro dato: come colonna di un elenco, filtro, asse di un grafico o misura, a seconda del tipo. Un campo che una persona non è autorizzata a vedere non compare nelle sue dashboard.
Elenchi comodi come un foglio di calcolo
Gli elenchi di record di una dashboard si leggono e si gestiscono direttamente:
- Ordinamento per colonna, su tutti i dati e non solo sulle righe visualizzate
- Stati ordinati secondo il loro ordine di business (fase 1, 2, 3…), non alfabeticamente
- Colonne riordinabili e ridimensionabili, intestazione sempre visibile durante lo scorrimento
- Paginazione, senza limiti al numero di righe consultabili
- Persone mostrate con le iniziali per risparmiare spazio, nome completo al passaggio del mouse
L'autore stabilisce la presentazione predefinita. Ogni lettore può poi adattare la propria, senza modificare nulla per gli altri, e tornare alla vista dell'autore con un clic.
Filtri pronti all'apertura
Un filtro può riguardare più valori contemporaneamente, ad esempio più fasi di una pipeline. L'autore sceglie i valori applicati all'apertura della dashboard e il lettore seleziona o deseleziona i propri.
Esportazione Excel
La dashboard visualizzata si esporta in Excel, con i filtri applicati e una scheda di riepilogo che li ricorda.
Una dashboard Deal Flow su misura
Monitoraggio dei deal per responsabile, paese della sede, stato e importi, con l'elenco dei deal filtrato: una dashboard di pilotaggio del deal flow che si costruisce direttamente nella BI, senza strumenti di terze parti.
La BI integrata in Bodic
I vostri indicatori dove lavorate. La BI integrata si basa direttamente sui dati della piattaforma: CRM, raccolta, deal flow, portafoglio, attività. Niente da esportare né da sincronizzare: una dashboard mostra i dati inseriti in Bodic.
Partire in pochi minuti con i modelli
Quattro modelli di dashboard sono pronti all'uso: CRM, Pipeline LP, Deal Flow e Marketing. Prima di sceglierne uno, vedete l'elenco degli indicatori e dei grafici che creerà. I modelli propongono solo i dati che la vostra istanza alimenta davvero.
Dashboard che ognuno può filtrare
I filtri globali si adattano al contenuto della dashboard: fondo, paese, città, segmento, sottotipo di LP, responsabile, stato… Ogni filtro indica quanti blocchi riguarda. Un filtro può riguardare più valori e aprirsi su una selezione scelta dall'autore. Il lettore sceglie la sua vista da un elenco, senza modificare la dashboard.
Modello CRM
Attività per mese e per stato, cifre chiave del CRM, organizzazioni ripartite per paese e per segmento.
Modello Pipeline LP
Opportunità LP, importi chiusi e ticket medio, imbuto per stato e classifica degli LP per importo chiuso.
Modello Deal Flow
Deal e deal attivi, imbuto per fase, ripartizione per segmento, area geografica e fonte.
Costruire i vostri indicatori e condividerli sotto controllo
Costruire i vostri indicatori
- Un catalogo di KPI condiviso da tutto il team, con definizioni comuni.
- Oltre dieci tipi di grafici: barre verticali e orizzontali, linee, aree, torta, imbuto, cascata, treemap, radar, indicatore, tabella e cifra chiave.
- Un'anteprima dal vivo durante la costruzione di un grafico.
- Filtri di data relativi («ultimi 30 giorni»), classifiche e tetti sulle ripartizioni.
- I vostri campi personalizzati come colonne, filtri, assi o misure, alla stregua dei dati standard.
- Elenchi di record ordinabili, riordinabili e paginati, con una presentazione predefinita che ogni lettore può adattare solo per sé.
Condividere sotto controllo
- Cartelle e gruppi di accesso: ogni team vede solo le dashboard che lo riguardano.
- Visibilità campo per campo: un campo personalizzato riservato ad alcuni gruppi resta invisibile per gli altri, nelle dashboard come nelle esportazioni.
- Pubblicazione controllata: una dashboard resta visibile solo al suo autore finché non viene pubblicata.
- Esportazione PDF ed Excel per le vostre riunioni e i vostri invii. L'esportazione Excel riproduce esattamente ciò che è visualizzato, filtri inclusi.
- Data storytelling: commenti e domande direttamente sulla dashboard, per conservare la traccia delle analisi.
- Bilingue: etichette in francese e in inglese.
- Accessibile: la palette di colori Bodic resta leggibile per le persone daltoniche.
Power BI sulla Bodic Golden Source, in collaborazione con Drivn
Dashboard di comitato costruite su dati affidabili. Per i reporting più avanzati, Bodic unisce un modello di dati pensato per i fondi d'investimento, la Bodic Golden Source, e l'esperienza Power BI di Drivn.
1. Modello di dati
Fondi, veicoli, partecipazioni, flussi di cassa, AUM e indicatori ESG riuniti in un unico modello. La dashboard Power BI GP Deal Flow legge una vista di dati dedicata, pensata per il reporting: le evoluzioni della piattaforma non la compromettono più.
2. Dashboard di comitato
Viste standardizzate per i comitati d'investimento e le riunioni con gli LP.
3. Lavoro con i vostri team
Workshop per adattare indicatori e filtri alle vostre esigenze.
Chi fa cosa
Bodic
Fornisce la Golden Source e la conoscenza del mestiere dei fondi.
Drivn
Ottimizza i modelli Power BI, li documenta e forma i vostri team.
Quale BI per quale uso?
| BI integrata Bodic | Power BI × Drivn | |
|---|---|---|
| Per chi | Tutti i team: IR, raccolta, deal, direzione | Comitati, direzione, reporting LP avanzato |
| Avvio | Immediato, a partire dai modelli | Progetto accompagnato da Drivn |
| Dati | Direttamente quelli della piattaforma, campi personalizzati inclusi | Bodic Golden Source, tramite viste di dati dedicate |
| Personalizzazione | Dagli utenti, senza codice | Modellazione avanzata, su misura |
| Condivisione | Cartelle, gruppi di accesso, esportazione PDF ed Excel | Aree di lavoro Power BI della vostra organizzazione |
Le due offerte si completano: la BI integrata serve il governo quotidiano, Power BI le analisi approfondite e i reporting di comitato.
Passate a una BI di fiducia
Iniziate con la BI integrata e aggiungete Power BI quando i vostri comitati lo richiedono: entrambe si basano sugli stessi dati.