Bodic Business Intelligence
Dos maneras de pilotar sus datos: una BI integrada en Bodic, para que cada equipo construya y comparta sus cuadros de mando sin herramientas de terceros, y dashboards Power BI construidos sobre el Bodic Golden Source con Drivn, para sus comités y sus reportings más exigentes.
Las novedades de septiembre
Sus campos personalizados, en toda la BI
Los campos que ha creado en Bodic (AUM de una cuenta, sector, valoración esperada de un deal, lista de seguimiento…) se usan como cualquier otro dato: como columna de una lista, filtro, eje de un gráfico o medida, según su tipo. Un campo que una persona no tiene derecho a ver no aparece en sus cuadros de mando.
Listas tan cómodas como una hoja de cálculo
Las listas de registros de un cuadro de mando se leen y se manejan directamente:
- Orden por columna, sobre todos los datos y no solo sobre las filas mostradas
- Estados ordenados según su orden de negocio (etapa 1, 2, 3…), no alfabéticamente
- Columnas que se pueden reordenar y redimensionar, encabezado siempre visible al desplazarse
- Paginación, sin límite en el número de filas consultables
- Personas mostradas con sus iniciales para ahorrar espacio, nombre completo al pasar el ratón
El autor fija la presentación por defecto. Cada lector puede luego adaptar la suya, sin modificar nada para los demás, y volver a la vista del autor con un clic.
Filtros listos al abrir
Un filtro puede abarcar varios valores a la vez, por ejemplo varias etapas de un pipeline. El autor elige los valores aplicados al abrir el cuadro, y el lector marca o desmarca los suyos.
Exportación a Excel
El cuadro de mando mostrado se exporta a Excel, con los filtros aplicados y una pestaña de resumen que los recuerda.
Un cuadro de mando Deal Flow a medida
Seguimiento de los deals por responsable, país de la sede, estado e importes, con la lista de deals filtrada: un cuadro de mando del deal flow que se construye directamente en la BI, sin herramienta externa.
La BI integrada en Bodic
Sus indicadores donde usted trabaja. La BI integrada se apoya directamente en los datos de la plataforma: CRM, captación, deal flow, cartera, actividades. Nada que exportar ni sincronizar: un cuadro de mando muestra los datos introducidos en Bodic.
Empezar en pocos minutos con las plantillas
Cuatro plantillas de cuadros de mando están listas para usar: CRM, Pipeline LP, Deal Flow y Marketing. Antes de elegir una, ve la lista de indicadores y gráficos que va a crear. Las plantillas solo proponen los datos que su instancia alimenta realmente.
Dashboards que cada uno puede filtrar
Los filtros globales se adaptan al contenido del dashboard: fondo, país, ciudad, segmento, subtipo de LP, responsable, estado… Cada filtro indica a cuántos bloques afecta. Un filtro puede abarcar varios valores y abrirse con una selección elegida por el autor. El lector elige su vista en una lista, sin modificar el cuadro.
Plantilla CRM
Actividades por mes y por estado, cifras clave del CRM, organizaciones repartidas por país y por segmento.
Plantilla Pipeline LP
Oportunidades LP, importes cerrados y ticket medio, embudo por estado y clasificación de los LPs por importe cerrado.
Plantilla Deal Flow
Deals y deals activos, embudo por etapa, reparto por segmento, geografía y origen.
Construir sus indicadores y compartirlos con total control
Construir sus propios indicadores
- Un catálogo de KPIs compartido por todo el equipo, con definiciones comunes.
- Más de diez tipos de gráficos: barras verticales y horizontales, líneas, áreas, sectores, embudo, cascada, treemap, radar, indicador, tabla y cifra clave.
- Una vista previa en directo mientras construye un gráfico.
- Filtros de fecha relativos («los últimos 30 días»), clasificaciones y límites en los desgloses.
- Sus campos personalizados como columnas, filtros, ejes o medidas, al igual que los datos estándar.
- Listas de registros que se pueden ordenar, reordenar y paginar, con una presentación por defecto que cada lector puede adaptar solo para sí.
Compartir con total control
- Carpetas y grupos de acceso: cada equipo solo ve los cuadros que le conciernen.
- Visibilidad campo por campo: un campo personalizado reservado a ciertos grupos permanece invisible para los demás, tanto en los cuadros como en las exportaciones.
- Publicación controlada: un cuadro solo es visible para su creador mientras no se publica.
- Exportación PDF y Excel para sus reuniones y envíos. La exportación Excel reproduce exactamente lo que se muestra, filtros incluidos.
- Data storytelling: comentarios y preguntas directamente en el dashboard, para conservar el rastro de los análisis.
- Bilingüe: etiquetas en francés y en inglés.
- Accesible: la paleta de colores de Bodic sigue siendo legible para las personas daltónicas.
Power BI sobre el Bodic Golden Source, en colaboración con Drivn
Dashboards de comité construidos sobre datos fiables. Para sus reportings más avanzados, Bodic combina un modelo de datos pensado para los fondos de inversión, el Bodic Golden Source, con la experiencia en Power BI de Drivn.
1. Modelo de datos
Fondos, vehículos, participaciones, flujos de caja, AUM e indicadores ESG reunidos en un mismo modelo. El dashboard Power BI GP Deal Flow lee una vista de datos dedicada, pensada para el reporting: los cambios de la plataforma ya no lo rompen.
2. Dashboards de comité
Vistas estandarizadas para los comités de inversión y las reuniones con LPs.
3. Trabajo con sus equipos
Talleres para adaptar los indicadores y los filtros a sus necesidades.
Quién hace qué
Bodic
Aporta el Golden Source y el conocimiento del negocio de los fondos.
Drivn
Optimiza los modelos Power BI, los documenta y forma a sus equipos.
¿Qué BI para qué uso?
| BI integrada Bodic | Power BI × Drivn | |
|---|---|---|
| Para quién | Todos los equipos: IR, captación, deal, dirección | Comités, dirección, reporting LP avanzado |
| Puesta en marcha | Inmediata, desde plantillas | Proyecto acompañado por Drivn |
| Datos | Directamente los de la plataforma, campos personalizados incluidos | Bodic Golden Source, mediante vistas de datos dedicadas |
| Personalización | Por los usuarios, sin código | Modelización avanzada, a medida |
| Compartir | Carpetas, grupos de acceso, exportación PDF y Excel | Espacios Power BI de su organización |
Las dos ofertas se complementan: la BI integrada sirve para el pilotaje diario, y Power BI para los análisis en profundidad y los reportings de comité.
Pase a una BI de confianza
Empiece con la BI integrada y añada Power BI cuando sus comités lo exijan: las dos se apoyan en los mismos datos.