Bodic Business Intelligence
Zwei Wege, Ihre Daten zu steuern: eine in Bodic integrierte BI, mit der jedes Team seine Dashboards ohne Drittanbieter-Tool erstellt und teilt, und Power-BI-Dashboards auf der Bodic Golden Source mit Drivn, für Ihre Ausschüsse und anspruchsvollsten Reportings.
Neu im September
Ihre benutzerdefinierten Felder, überall in der BI
Die Felder, die Sie in Bodic angelegt haben (AUM eines Kontos, Branche, erwartete Bewertung eines Deals, Beobachtungsliste…), nutzen Sie wie alle anderen Daten: als Spalte einer Liste, als Filter, als Diagrammachse oder als Kennzahl, je nach Typ. Ein Feld, das eine Person nicht sehen darf, erscheint nicht in ihren Dashboards.
Listen so komfortabel wie eine Tabellenkalkulation
Die Datensatzlisten eines Dashboards lassen sich direkt lesen und bedienen:
- Sortierung nach Spalte, über alle Daten und nicht nur über die angezeigten Zeilen
- Status in ihrer fachlichen Reihenfolge (Phase 1, 2, 3…), nicht alphabetisch
- Spalten lassen sich umordnen und in der Breite anpassen, die Kopfzeile bleibt beim Scrollen sichtbar
- Seitenweise Anzeige, ohne Begrenzung der abrufbaren Zeilen
- Personen als Initialen, um Platz zu sparen, vollständiger Name beim Überfahren mit der Maus
Der Autor legt die Standarddarstellung fest. Jeder Leser kann danach seine eigene anpassen, ohne etwas für andere zu ändern, und mit einem Klick zur Ansicht des Autors zurückkehren.
Filter, die beim Öffnen bereitstehen
Ein Filter kann mehrere Werte gleichzeitig umfassen, zum Beispiel mehrere Phasen einer Pipeline. Der Autor wählt die Werte, die beim Öffnen des Dashboards gelten, und der Leser setzt oder entfernt seine eigenen Häkchen.
Excel-Export
Das angezeigte Dashboard lässt sich nach Excel exportieren, mit den angewendeten Filtern und einem Übersichtsblatt, das sie auflistet.
Ein maßgeschneidertes Deal-Flow-Dashboard
Deals nach verantwortlicher Person, Land des Hauptsitzes, Status und Beträgen, mit der gefilterten Deal-Liste: ein Steuerungs-Dashboard für den Deal Flow, direkt in der BI erstellt, ohne Drittanbieter-Tool.
Die in Bodic integrierte BI
Ihre Kennzahlen dort, wo Sie arbeiten. Die integrierte BI stützt sich direkt auf die Daten der Plattform: CRM, Fundraising, Deal Flow, Portfolio, Aktivitäten. Nichts zu exportieren oder zu synchronisieren: Ein Dashboard zeigt die in Bodic erfassten Daten.
In wenigen Minuten mit Vorlagen starten
Vier Dashboard-Vorlagen sind sofort einsatzbereit: CRM, LP-Pipeline, Deal Flow und Marketing. Vor der Auswahl sehen Sie, welche Kennzahlen und Diagramme sie anlegt. Die Vorlagen bieten nur Daten an, die Ihre Instanz tatsächlich liefert.
Dashboards, die jeder filtern kann
Globale Filter passen sich dem Inhalt des Dashboards an: Fonds, Land, Stadt, Segment, LP-Untertyp, zuständige Person, Status… Jeder Filter zeigt an, wie viele Blöcke er betrifft. Ein Filter kann mehrere Werte umfassen und sich mit einer vom Autor gewählten Auswahl öffnen. Der Leser wählt seine Ansicht aus einer Liste, ohne das Dashboard zu ändern.
Vorlage CRM
Aktivitäten nach Monat und Status, CRM-Kennzahlen, Organisationen nach Land und Segment.
Vorlage LP-Pipeline
LP-Opportunities, abgeschlossene Beträge und durchschnittliches Ticket, Trichter nach Status und Rangliste der LPs nach abgeschlossenem Betrag.
Vorlage Deal Flow
Deals und aktive Deals, Trichter nach Phase, Aufteilung nach Segment, Region und Quelle.
Eigene Kennzahlen bauen und kontrolliert teilen
Eigene Kennzahlen erstellen
- Ein KPI-Katalog für das ganze Team, mit gemeinsamen Definitionen.
- Über zehn Diagrammtypen: vertikale und horizontale Balken, Linien, Flächen, Kreis, Trichter, Wasserfall, Treemap, Radar, Tacho, Tabelle und Kennzahl.
- Eine Live-Vorschau beim Erstellen eines Diagramms.
- Relative Datumsfilter („letzte 30 Tage“), Ranglisten und Obergrenzen für Aufteilungen.
- Ihre benutzerdefinierten Felder als Spalten, Filter, Achsen oder Kennzahlen, genau wie die Standarddaten.
- Datensatzlisten, sortierbar, umsortierbar und seitenweise, mit einer Standarddarstellung, die jeder Leser nur für sich anpassen kann.
Kontrolliert teilen
- Ordner und Zugriffsgruppen: Jedes Team sieht nur die Dashboards, die es betreffen.
- Sichtbarkeit Feld für Feld: Ein benutzerdefiniertes Feld, das bestimmten Gruppen vorbehalten ist, bleibt für andere unsichtbar, in Dashboards wie in Exporten.
- Kontrollierte Veröffentlichung: Ein Dashboard bleibt nur für seinen Ersteller sichtbar, bis es veröffentlicht wird.
- PDF- und Excel-Export für Ihre Besprechungen und Versände. Der Excel-Export gibt genau das Angezeigte wieder, inklusive Filter.
- Data Storytelling: Kommentare und Fragen direkt im Dashboard, damit die Analysen nachvollziehbar bleiben.
- Zweisprachig: Beschriftungen auf Französisch und Englisch.
- Barrierearm: Die Bodic-Farbpalette bleibt für farbenblinde Menschen lesbar.
Power BI auf der Bodic Golden Source, in Partnerschaft mit Drivn
Ausschuss-Dashboards auf verlässlichen Daten. Für Ihre anspruchsvollsten Reportings verbindet Bodic ein für Investmentfonds entwickeltes Datenmodell, die Bodic Golden Source, mit der Power-BI-Expertise von Drivn.
1. Datenmodell
Fonds, Vehikel, Beteiligungen, Cashflows, AUM und ESG-Kennzahlen in einem einzigen Modell. Das Power-BI-Dashboard GP Deal Flow liest eine eigene, für das Reporting ausgelegte Datensicht: Weiterentwicklungen der Plattform beeinträchtigen es nicht mehr.
2. Ausschuss-Dashboards
Standardisierte Ansichten für Investmentausschüsse und LP-Meetings.
3. Arbeit mit Ihren Teams
Workshops, um Kennzahlen und Filter an Ihren Bedarf anzupassen.
Wer macht was
Bodic
Liefert die Golden Source und das fachliche Wissen über Fonds.
Drivn
Optimiert die Power-BI-Modelle, dokumentiert sie und schult Ihre Teams.
Welche BI für welchen Zweck?
| Integrierte Bodic-BI | Power BI × Drivn | |
|---|---|---|
| Für wen | Alle Teams: IR, Fundraising, Deal, Geschäftsführung | Ausschüsse, Geschäftsführung, anspruchsvolles LP-Reporting |
| Einführung | Sofort, aus Vorlagen | Von Drivn begleitetes Projekt |
| Daten | Direkt die Daten der Plattform, einschließlich benutzerdefinierter Felder | Bodic Golden Source, über eigene Datensichten |
| Anpassung | Durch die Nutzer, ohne Code | Fortgeschrittene Modellierung nach Maß |
| Teilen | Ordner, Zugriffsgruppen, PDF- und Excel-Export | Power-BI-Arbeitsbereiche Ihrer Organisation |
Beide Angebote ergänzen sich: Die integrierte BI dient der täglichen Steuerung, Power BI den vertieften Analysen und dem Ausschuss-Reporting.
Wechseln Sie zu einer BI, der Sie vertrauen
Beginnen Sie mit der integrierten BI und ergänzen Sie Power BI, wenn Ihre Ausschüsse es verlangen: Beide beruhen auf denselben Daten.