Bodic CRM 360°

Alle Ihre Beziehungen in einem CRM

• Eine einzige Golden Source.
• Intuitive Benutzeroberfläche für Teams.
• Null Doppelerfassungen.

Aktualisieren Sie Bodic direkt aus Outlook

• Erstellen Sie Ihre Aktivitäten (E-Mail, Anruf, Meeting, Notiz).
• Vollständige Synchronisation mit Outlook.
• Bodic CRM ist nicht zu aufdringlich; Sie wählen die Inhalte aus, die Sie über unser Add-in im CRM teilen möchten.

Ein CRM, das für den Alltag von Investmentteams konzipiert wurde

• Kontakte, die mit mehreren Fonds / Beteiligungen verknüpft sind
• Präzise Verwaltung von Gatekeepern & Rollen
• Vollständige Historie der Interaktionen
• Gruppen- und Rechteverwaltung

Brevo-Integration – verbesserte Synchronisation und Steuerung

• Kontakte direkt aus BODIC zu Brevo-Listen hinzufügen oder entfernen
• Kontaktfilterung nach Brevo-Listen-Zugehörigkeit
• Einblick in Brevo-Sync-Status, Listen-ID und letztes Synchronisationsdatum
• Workflow zur Auflösung nicht zugeordneter Kontakte und Erstellung von CRM-Datensätzen aus Brevo-Daten
• Auswahl der zu synchronisierenden Brevo-Listen mit Admin-Steuerung

Erweiterte Suchmaschine

• Exakte Treffer zuerst für die relevantesten Ergebnisse
• Multi-Objekt-Suche (Kontakte, Accounts, Opportunities…)

Outlook Add-in

Pushen Sie die von Ihnen ausgewählten E-Mails und Termine ins CRM und bearbeiten Sie Kontakt- und Account-Datensätze direkt aus Outlook – ohne invasiven Zugriff auf Ihr Postfach. Jeder Nutzer entscheidet, was er mit dem Team teilt, und behält die volle Kontrolle über seine Daten.

• Ausgewählte E-Mails und Termine ins CRM senden
• Kontakt- und Account-Datensätze aus Outlook bearbeiten
• Kein invasiver Zugriff auf Ihr E-Mail-Postfach
• Jeder Nutzer wählt, was er teilt, und behält die Kontrolle über seine Daten