Bodic CRM 360°
Alle Ihre Kontakte — IR, Dealflow, M&A, Operating Partner, Anwälte, Berater — in einem CRM für Fonds, verbunden mit Ihrem Postfach, Ihrem Browser und Ihren Marketing-Tools.
Steuern Sie Ihre Investorenbeziehungen & Beteiligungen
Ein auf Investmentberufe zugeschnittenes Tool
- Zentralisierung von LP- und Asset-Daten.
- Automatisierung von Berichten.
- Multi-Objekt-Suchmaschine
Alle Ihre Beziehungen in einem CRM
- Eine einzige Golden Source.
- Intuitive Benutzeroberfläche für Teams.
- Null Doppelerfassungen.
Aktualisieren Sie Bodic direkt aus Outlook
- Erstellen Sie Ihre Aktivitäten (E-Mail, Anruf, Meeting, Notiz).
- Vollständige Synchronisation mit Outlook.
- Bodic CRM ist nicht zu aufdringlich; Sie wählen die Inhalte aus, die Sie über unser Add-in im CRM teilen möchten.
Ein CRM, das für den Alltag von Investmentteams konzipiert wurde
- Kontakte, die mit mehreren Fonds / Beteiligungen verknüpft sind
- Präzise Verwaltung von Gatekeepern & Rollen
- Vollständige Historie der Interaktionen
- Gruppen- und Rechteverwaltung
- Segmentierung nach Fonds, Geografie, Rollen und Brevo-Marketing-Listen-Zugehörigkeit
Brevo-Integration – verbesserte Synchronisation und Steuerung
- Kontakte direkt aus BODIC zu Brevo-Listen hinzufügen oder entfernen
- Kontaktfilterung nach Brevo-Listen-Zugehörigkeit
- Einblick in Brevo-Sync-Status, Listen-ID und letztes Synchronisationsdatum
- Workflow zur Auflösung nicht zugeordneter Kontakte und Erstellung von CRM-Datensätzen aus Brevo-Daten
- Auswahl der zu synchronisierenden Brevo-Listen mit Admin-Steuerung
Erweiterte Suchmaschine
- Exakte Treffer zuerst für die relevantesten Ergebnisse
- Multi-Objekt-Suche (Kontakte, Accounts, Opportunities…)
Outlook Add-in
Pushen Sie die von Ihnen ausgewählten E-Mails und Termine ins CRM und bearbeiten Sie Kontakt- und Account-Datensätze direkt aus Outlook – ohne invasiven Zugriff auf Ihr Postfach. Jeder Nutzer entscheidet, was er mit dem Team teilt, und behält die volle Kontrolle über seine Daten.
- Ausgewählte E-Mails und Termine ins CRM senden
- Kontakt- und Account-Datensätze aus Outlook bearbeiten
- Kein invasiver Zugriff auf Ihr E-Mail-Postfach
- Jeder Nutzer wählt, was er teilt, und behält die Kontrolle über seine Daten
Chrome-Erweiterung — CRM ohne Ihren Browser zu verlassen
Ein Seitenpanel, das Ihre KI-Geschäftsagenten und Ihr CRM in 2 Klicks öffnet, während Sie surfen.
CRM ohne es zu merken. Bodic ist während Ihres Surfens über ein Seitenpanel rechts im Browser erreichbar. Ihre Geschäftsagenten sind immer einen Klick entfernt.
Eine App für alle Bildschirme
Bodic CRM ist eine responsive Progressive Web App: dieselbe Erfahrung auf Desktop, Tablet und Mobilgerät.
Die Oberfläche passt sich automatisch an die Bildschirmgröße an. Kontaktkarten, Aktivitätsverlauf, Suche und Dashboard sind auf jedem Gerät zugänglich — ohne native App-Installation.
- Vollständige Desktop-Ansicht mit Seitenleiste, globaler Suche und Dashboard
- Optimierte Tablet-Ansicht für Besprechungen
- Kompakte Mobilansicht für unterwegs und LP-Veranstaltungen
Greifen Sie über Business Intelligence auf alle Ihre Daten zu
- Verfolgung neuer Kontakte & Accounts, nach Fonds und Team
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der Aktivitäten, in Echtzeit konsolidiert
- Dashboards für IC-, IR-Meetings und Entscheidungen
- CRM-Daten speisen Power-BI-Dashboards direkt über die Bodic Golden Source
Verbunden mit dem gesamten Bodic-Ökosystem
Bodic CRM ist kein isoliertes Werkzeug. Es speist und wird gespeist von den anderen Bodic-Apps-Modulen.
Das CRM, das Ihre Teams wirklich nutzen werden
Entdecken Sie BODIC CRM
Ordnung in Ihre Kontakte bringen
Wir können Ihre bestehenden Excel-Dateien und CRM-Exporte übernehmen, um innerhalb weniger Wochen eine einsatzbereite Bodic CRM 360-Basis aufzubauen. Die Chrome-Erweiterung und das Outlook-Add-in sind ab dem ersten Tag einsatzbereit — Ihre Teams übernehmen das CRM, ohne ihre Gewohnheiten zu ändern.