Bodic CRM 360°
Alle Ihre Kontakte — IR, Dealflow, M&A, Operating Partner, Anwälte, Berater — in einem CRM für Fonds, verbunden mit Ihrem Postfach, Ihrem Browser und Ihren Marketing-Tools.
Steuern Sie Ihre Investorenbeziehungen & Beteiligungen
Ein auf Investmentberufe zugeschnittenes Tool
- Zentralisierung von LP- und Asset-Daten.
- Automatisierung von Berichten.
Alle Ihre Beziehungen in einem CRM
- Eine einzige Golden Source.
- Intuitive Benutzeroberfläche für Teams.
- Null Doppelerfassungen.
Ein CRM, das für den Alltag von Investmentteams konzipiert wurde
- Kontakte, die mit mehreren Fonds / Beteiligungen verknüpft sind
- Präzise Verwaltung von Gatekeepern & Rollen
- Vollständige Historie der Interaktionen
- Gruppen- und Rechteverwaltung
- Segmentierung nach Fonds, Geografie, Rollen und Brevo-Marketing-Listen-Zugehörigkeit
Brevo-Integration – verbesserte Synchronisation und Steuerung
- Kontakte direkt aus BODIC zu Brevo-Listen hinzufügen oder entfernen
- Kontaktfilterung nach Brevo-Listen-Zugehörigkeit
- Einblick in Brevo-Sync-Status, Listen-ID und letztes Synchronisationsdatum
- Workflow zur Auflösung nicht zugeordneter Kontakte und Erstellung von CRM-Datensätzen aus Brevo-Daten
- Auswahl der zu synchronisierenden Brevo-Listen mit Admin-Steuerung
Erweiterte Suchmaschine
- Exakte Treffer zuerst für die relevantesten Ergebnisse
- Multi-Objekt-Suche (Kontakte, Accounts, Opportunities…)
Outlook Add-in
Pushen Sie die von Ihnen ausgewählten E-Mails und Termine ins CRM und bearbeiten Sie Kontakt- und Account-Datensätze direkt aus Outlook – ohne invasiven Zugriff auf Ihr Postfach. Jeder Nutzer entscheidet, was er mit dem Team teilt, und behält die volle Kontrolle über seine Daten.
- Ausgewählte E-Mails und Termine ins CRM senden
- Kontakt- und Account-Datensätze aus Outlook bearbeiten
- Kein invasiver Zugriff auf Ihr E-Mail-Postfach
- Jeder Nutzer wählt, was er teilt, und behält die Kontrolle über seine Daten
Und das ist noch nicht alles
KI-gestützte Kontenzusammenfassungen, elektronische Signatur, integrierte Business Intelligence, Browser-Erweiterung, Datenübernahme... Bodic CRM entwickelt sich jeden Monat weiter. Werfen Sie einen Blick in den Bereich Neuigkeiten, um die neuesten Erweiterungen der Plattform und das Kommende zu entdecken.
Eine App für alle Bildschirme
Bodic CRM ist eine responsive Progressive Web App: dieselbe Erfahrung auf Desktop, Tablet und Mobilgerät.
Die Oberfläche passt sich automatisch an die Bildschirmgröße an. Kontaktkarten, Aktivitätsverlauf, Suche und Dashboard sind auf jedem Gerät zugänglich — ohne native App-Installation.
- Vollständige Desktop-Ansicht mit Seitenleiste, globaler Suche und Dashboard
- Optimierte Tablet-Ansicht für Besprechungen
- Kompakte Mobilansicht für unterwegs und LP-Veranstaltungen
Greifen Sie über Business Intelligence auf alle Ihre Daten zu
- Verfolgung neuer Kontakte & Accounts, nach Fonds und Team
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der Aktivitäten, in Echtzeit konsolidiert
- Dashboards für IC-, IR-Meetings und Entscheidungen
- CRM-Daten speisen Power-BI-Dashboards direkt über die Bodic Golden Source
Verbunden mit dem gesamten Bodic-Ökosystem
Bodic CRM ist kein isoliertes Werkzeug. Es speist und wird gespeist von den anderen Bodic-Apps-Modulen.
Die neuesten Funktionen
Bodic CRM 360 wird laufend weiterentwickelt. Hier die wichtigsten Neuerungen der aktuellen Version.
Bodic AI: Express-Zusammenfassungen Ihrer Accounts
Mit einem Klick fasst Mistral AI in wenigen Sekunden den Stand des Austauschs mit einem LP oder Zielunternehmen zusammen, und zwar auf Basis aller Aktivitäten des Accounts: E-Mails, Besprechungsprotokolle, Kommentare. Die verwendeten Dokumente werden als Referenz unter der Zusammenfassung angegeben.
Bodic BI: Ihre Business Intelligence, ohne externes Tool
Ein zu 100 % integriertes und intern entwickeltes Business-Intelligence-Modul auf Basis der Bibliothek Apache ECharts. Erstellen Sie Ihre Dashboards direkt im Tool, mit Ihren Farben und Ihren KPIs, ganz ohne Abhängigkeit von einer Drittlösung.
Bodic Sign: die elektronische Signatur im LP-Portal
Ihre LPs signieren ihre Zeichnungsscheine elektronisch beim Onboarding und anschließend bei Ihren Konsultationen (Änderungen des LPA, Umfragen ...), ohne das Portal zu verlassen.
E-Signatur auf Basis von DocuSign
Bodic Sign baut auf der Integration etablierter Signaturplattformen wie DocuSign auf: Starten und verfolgen Sie Ihre LP-Signaturkampagnen direkt im CRM, mit sequenziellen Signaturen mehrerer Parteien und zentraler Nachverfolgung.
Neu gestaltete Fonds-Seite & neue KPIs
Die Fonds-Seite wurde komplett überarbeitet: neue Kennzahlen, bis zu 8 Schlüsseldaten im Lebenszyklus und Zielvorgaben.
Fonds-Pipeline & Deal Flow
Verfolgen Sie Ihre Fundraising-Pipeline und Ihren Deal Flow auf einen Blick mit dedizierten Pipeline-Ansichten, nach Phase und Team.
Neues Aktivitäten-Erlebnis
Ansicht „Meine Aktivitäten" mit vorkonfigurierten Filtern und Metriken sowie automatischer Transkription von Outlook-E-Mails (.MSG).
Beschleunigte Erstellung
Die Erstellungsdialoge (Konten, Fonds, LP-Opportunities, Deals) sind vorausgefüllt und bieten intelligent gefilterte Listen.
Französische Konten automatisch angereichert
Für französische Konten rufen Sie SIRET, SIREN und USt-IdNr. sofort über die öffentliche data.gouv-API ab, mit Geografie Land › Region › Städte.
Brevo-Marketingkampagnen & Suche
Ein neues Marketing-Menü bietet Zugriff auf Kontaktlisten und Brevo-Kampagnen, mit erweiterter Mehrfeldsuche.
Benutzerdefinierte Felder
Erstellen Sie eigene Felder für Konten, Kontakte, Fonds und Opportunities, passend zu Ihren Prozessen.
Chrome-Erweiterung: das CRM, ohne den Browser zu verlassen
Suchen Sie einen Kontakt, reichern Sie ein Konto an oder erfassen Sie ein LinkedIn-Profil direkt aus Ihrem Browser, ohne ins CRM zurückzukehren.
Chrome-Erweiterung — CRM ohne Ihren Browser zu verlassen
Ein Seitenpanel, das Ihre KI-Geschäftsagenten und Ihr CRM in 2 Klicks öffnet, während Sie surfen.
CRM ohne es zu merken. Bodic ist während Ihres Surfens über ein Seitenpanel rechts im Browser erreichbar. Ihre Geschäftsagenten sind immer einen Klick entfernt.
Ordnung in Ihre Kontakte bringen
Wir können Ihre bestehenden Excel-Dateien und CRM-Exporte übernehmen, um innerhalb weniger Wochen eine einsatzbereite Bodic CRM 360-Basis aufzubauen. Die Chrome-Erweiterung und das Outlook-Add-in sind ab dem ersten Tag einsatzbereit — Ihre Teams übernehmen das CRM, ohne ihre Gewohnheiten zu ändern.