Bodic CRM 360°
Todos sus contactos — IR, dealflow, M&A, operating partners, abogados, asesores — en un CRM diseñado para fondos, conectado a su mensajería, su navegador y sus herramientas de marketing.
Gestione sus relaciones con inversores & participaciones
Vista 360° de sus contactos
- Sincronización Outlook & Brevo
- Gestión fluida de interacciones
- Motor de búsqueda multi-objeto
Todas sus relaciones reunidas en un único CRM
- Una única golden source
- Conexión con sus herramientas existentes
- Cero doble introducción de datos
Actualice Bodic directamente desde Outlook
- Cree sus actividades (email, call, meeting, nota)
- Asócielas al Contacto / Account correcto en 1 clic
- Bodic CRM no es demasiado intrusivo, usted elige el contenido que comparte al CRM a través de nuestro complemento
Un CRM pensado para el día a día de los equipos de inversión
- Contactos vinculados a varios fondos / participaciones
- Gestión precisa de Gatekeepers & roles
- Historial completo de interacciones
- Gestión de grupos y derechos
- Segmentación por fondo, geografía, roles y pertenencia a listas de marketing Brevo
Integración Brevo – sincronización y control mejorados
- Añadir o quitar contactos de listas Brevo directamente desde BODIC
- Filtrado de contactos por pertenencia a listas Brevo
- Visibilidad del estado de sincronización Brevo, ID de lista y última fecha de sincronización
- Flujo para resolver contactos no emparejados y crear registros CRM desde Brevo
- Selección de listas Brevo a sincronizar, con control a nivel admin
Motor de búsqueda avanzado
- Prioridad a coincidencias exactas para los resultados más relevantes en primer lugar
- Búsqueda multi-objeto (contactos, cuentas, oportunidades…)
Add-in Outlook
Envíe al CRM los emails y reuniones que seleccione, y edite las fichas de Contactos y Accounts desde Outlook, sin acceso invasivo a su buzón. Cada usuario elige qué comparte con el equipo y mantiene el control de sus datos.
- Envío de emails y reuniones seleccionados al CRM
- Edición de fichas Contacts y Accounts desde Outlook
- Sin acceso invasivo al buzón de correo
- Cada usuario elige qué comparte y mantiene el control de sus datos
Extensión Chrome — el CRM sin salir de su navegador
Un panel lateral que abre sus agentes IA de negocio y su CRM en 2 clics, durante su navegación.
El CRM sin darse cuenta. Bodic es accesible mientras navega por la web, a través de un panel lateral a la derecha del navegador. Sus agentes de negocio están siempre a un clic.
Una aplicación pensada para todas las pantallas
Bodic CRM es una Progressive Web App responsive: la misma experiencia en desktop, tableta y móvil.
La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla. Las fichas de contactos, el historial de actividades, la búsqueda y el dashboard son accesibles desde cualquier dispositivo — sin instalar ninguna aplicación nativa.
- Vista desktop completa con barra lateral, búsqueda global y dashboard
- Vista tableta optimizada para la consulta en reuniones
- Vista móvil compacta para desplazamientos y eventos LP
Acceda a todos sus datos mediante Business Intelligence
- Seguimiento de nuevos contactos & accounts, por fondo y por equipo
- Trazabilidad total de actividades, consolidada en tiempo real
- Dashboards para guiar reuniones IC, IR y decisiones
- Los datos CRM alimentan directamente los dashboards Power BI a través de la Golden Source Bodic
Conectado a todo el ecosistema Bodic
Bodic CRM no es una herramienta aislada. Alimenta y es alimentado por los demás módulos Bodic Apps.
El CRM que sus equipos realmente usarán
Descubra BODIC CRM
Poner orden en sus contactos
Podemos reutilizar sus archivos Excel y sus exportaciones CRM existentes para construir en pocas semanas una base operativa Bodic CRM 360. La Extensión Chrome y el Add-in Outlook están operativos desde el primer día — sus equipos adoptan el CRM sin cambiar sus hábitos.