Bodic CRM 360°
Todos sus contactos — IR, dealflow, M&A, operating partners, abogados, asesores — en un CRM diseñado para fondos, conectado a su mensajería, su navegador y sus herramientas de marketing.
Gestione sus relaciones con inversores & participaciones
Vista 360° de sus contactos
- Sincronización Outlook
- Gestión fluida de interacciones
Todas sus relaciones reunidas en un único CRM
- Una única golden source
- Conexión con sus herramientas existentes
- Cero doble introducción de datos
Un CRM pensado para el día a día de los equipos de inversión
- Contactos vinculados a varios fondos / participaciones
- Gestión precisa de Gatekeepers & roles
- Historial completo de interacciones
- Gestión de grupos y derechos
- Segmentación por fondo, geografía, roles y pertenencia a listas de marketing Brevo
Integración Brevo – sincronización y control mejorados
- Añadir o quitar contactos de listas Brevo directamente desde BODIC
- Filtrado de contactos por pertenencia a listas Brevo
- Visibilidad del estado de sincronización Brevo, ID de lista y última fecha de sincronización
- Flujo para resolver contactos no emparejados y crear registros CRM desde Brevo
- Selección de listas Brevo a sincronizar, con control a nivel admin
Motor de búsqueda avanzado
- Prioridad a coincidencias exactas para los resultados más relevantes en primer lugar
- Búsqueda multi-objeto (contactos, cuentas, oportunidades…)
Add-in Outlook
Envíe al CRM los emails y reuniones que seleccione, y edite las fichas de Contactos y Accounts desde Outlook, sin acceso invasivo a su buzón. Cada usuario elige qué comparte con el equipo y mantiene el control de sus datos.
- Envío de emails y reuniones seleccionados al CRM
- Edición de fichas Contacts y Accounts desde Outlook
- Sin acceso invasivo al buzón de correo
- Cada usuario elige qué comparte y mantiene el control de sus datos
Y esto no es todo
Resúmenes de cuentas con IA, firma electrónica, Business Intelligence integrada, extensión de navegador, recuperación de histórico... Bodic CRM evoluciona cada mes. Recorra la sección Novedades para descubrir las últimas aportaciones de la plataforma y lo que llega pronto.
Una aplicación pensada para todas las pantallas
Bodic CRM es una Progressive Web App responsive: la misma experiencia en desktop, tableta y móvil.
La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla. Las fichas de contactos, el historial de actividades, la búsqueda y el dashboard son accesibles desde cualquier dispositivo — sin instalar ninguna aplicación nativa.
- Vista desktop completa con barra lateral, búsqueda global y dashboard
- Vista tableta optimizada para la consulta en reuniones
- Vista móvil compacta para desplazamientos y eventos LP
Acceda a todos sus datos mediante Business Intelligence
- Seguimiento de nuevos contactos & accounts, por fondo y por equipo
- Trazabilidad total de actividades, consolidada en tiempo real
- Dashboards para guiar reuniones IC, IR y decisiones
- Los datos CRM alimentan directamente los dashboards Power BI a través de la Golden Source Bodic
Conectado a todo el ecosistema Bodic
Bodic CRM no es una herramienta aislada. Alimenta y es alimentado por los demás módulos Bodic Apps.
Las últimas novedades
Bodic CRM 360 evoluciona continuamente. Estas son las principales incorporaciones de la última versión.
Bodic AI: resúmenes exprés de sus cuentas
Con un clic, Mistral AI resume en pocos segundos el estado de los intercambios con un LP o un objetivo, a partir de todas las actividades de la cuenta: correos electrónicos, actas de reunión, comentarios. Los documentos utilizados se citan como referencia bajo el resumen.
Bodic BI: su Business Intelligence, sin herramienta externa
Un módulo de Business Intelligence 100 % integrado y desarrollado internamente, basado en la librería Apache ECharts. Construya sus dashboards directamente en la herramienta, con sus colores y sus KPIs, sin ninguna dependencia de una solución de terceros.
Bodic Sign: la firma electrónica en el portal LP
Sus LPs firman electrónicamente sus boletines de suscripción durante el onboarding, y luego durante sus consultas (modificaciones del LPA, encuestas...), sin salir del portal.
Firma electrónica basada en DocuSign
Bodic Sign se apoya en la integración de plataformas de firma reconocidas, como DocuSign: lance y haga seguimiento de sus campañas de firma LP directamente en el CRM, con firmas secuenciales multiparte y seguimiento centralizado.
Página de Fondos rediseñada y nuevos KPIs
La página de Fondos se ha rediseñado por completo: nuevos indicadores clave, hasta 8 fechas clave del ciclo de vida y objetivos.
Pipeline de fondos y Deal Flow
Visualice el avance de sus fondos y su Deal Flow con vistas de pipeline dedicadas, por etapa y por equipo.
Nueva experiencia de Actividades
Vista «Mis actividades» con filtros preconfigurados y métricas, y transcripción automática de correos de Outlook (.MSG).
Creación agilizada
Las ventanas de creación (cuentas, fondos, oportunidades LP, deals) se rellenan automáticamente y muestran listas filtradas de forma inteligente.
Cuentas francesas enriquecidas automáticamente
Para las cuentas francesas, obtenga al instante SIRET, SIREN e IVA mediante la API pública data.gouv, con geografía País › Región › Ciudades.
Campañas de marketing Brevo y búsqueda
Un nuevo menú Marketing da acceso a listas de contactos y campañas Brevo, con una búsqueda multicampo reforzada.
Campos personalizados
Cree sus propios campos en cuentas, contactos, fondos y oportunidades para adaptarse a sus procesos.
Extensión Chrome: el CRM sin salir de su navegador
Busque un contacto, enriquezca una cuenta o capture un perfil de LinkedIn directamente desde su navegador, sin volver al CRM.
Extensión Chrome — el CRM sin salir de su navegador
Un panel lateral que abre sus agentes IA de negocio y su CRM en 2 clics, durante su navegación.
El CRM sin darse cuenta. Bodic es accesible mientras navega por la web, a través de un panel lateral a la derecha del navegador. Sus agentes de negocio están siempre a un clic.
Poner orden en sus contactos
Podemos reutilizar sus archivos Excel y sus exportaciones CRM existentes para construir en pocas semanas una base operativa Bodic CRM 360. La Extensión Chrome y el Add-in Outlook están operativos desde el primer día — sus equipos adoptan el CRM sin cambiar sus hábitos.