Bodic CRM 360°
L’integralità dei vostri contatti — IR, dealflow, M&A, operating partner, avvocati, advisor — in un CRM progettato per i fondi, collegato alla vostra messaggistica, al vostro browser e ai vostri strumenti di marketing.
Gestite le vostre relazioni con gli investitori e le partecipazioni
Uno strumento su misura per i mestieri dell'investimento
- Centralizzazione dei dati LP e Asset.
- Automazione dei report.
Tutte le vostre relazioni in un unico CRM
- Un'unica Golden Source.
- Interfaccia intuitiva per i team.
- Zero doppi inserimenti.
Un CRM progettato per la quotidianità dei team d'investimento
- Contatti collegati a più fondi / partecipazioni
- Gestione precisa di gatekeeper e ruoli
- Storico completo delle interazioni
- Gestione dei gruppi e dei permessi
- Segmentazione per fondo, area geografica, ruoli e appartenenza alle liste marketing Brevo
Integrazione Brevo – sincronizzazione e controllo potenziati
- Aggiungere o rimuovere contatti dalle liste Brevo direttamente da BODIC
- Filtrare i contatti per appartenenza alle liste Brevo
- Visibilità stato sync Brevo, ID lista e data ultima sincronizzazione
- Workflow per risolvere i contatti non associati e creare schede CRM dai dati Brevo
- Selezione delle liste Brevo da sincronizzare, con controllo a livello admin
Motore di ricerca avanzato
- Priorità alle corrispondenze esatte per i risultati più pertinenti in cima
- Ricerca multi-oggetto (contatti, account, opportunità…)
Add-in Outlook
Inviate al CRM le email e i meeting che selezionate e modificate le schede Contatti e Accounts da Outlook, senza accesso invasivo alla casella di posta. Ogni utente sceglie cosa condividere con il team mantenendo il pieno controllo dei propri dati.
- Invio di email e meeting selezionati al CRM
- Modifica delle schede Contacts e Accounts da Outlook
- Nessun accesso invasivo alla casella email
- Ogni utente sceglie cosa condividere e mantiene il controllo dei propri dati
E non è tutto
Riepiloghi dei conti con IA, firma elettronica, Business Intelligence integrata, estensione per il browser, recupero dello storico... Bodic CRM evolve ogni mese. Sfogliate la sezione Novità per scoprire gli ultimi apporti della piattaforma e ciò che arriverà presto.
Un'applicazione pensata per tutti gli schermi
Bodic CRM è una Progressive Web App responsive: la stessa esperienza su desktop, tablet e mobile.
L'interfaccia si adatta automaticamente alla dimensione dello schermo. Le schede contatti, lo storico attività, la ricerca e il dashboard sono accessibili su tutti i dispositivi — senza installare un'app nativa.
- Vista desktop completa con barra laterale, ricerca globale e dashboard
- Vista tablet ottimizzata per la consultazione in riunione
- Vista mobile compatta per gli spostamenti e gli eventi LP
Accedete a tutti i vostri dati tramite la Business Intelligence
- Monitoraggio di nuovi contatti e account, per fondo e per team
- Tracciabilità completa delle attività, consolidata in tempo reale
- Dashboard per guidare le riunioni IC, IR e le decisioni
- I dati CRM alimentano direttamente i dashboard Power BI tramite la Golden Source Bodic
Connesso a tutto l'ecosistema Bodic
Bodic CRM non è uno strumento isolato. Alimenta ed è alimentato dagli altri moduli Bodic Apps.
Le ultime novità
Bodic CRM 360 evolve di continuo. Ecco i principali apporti dell'ultima versione.
Bodic AI: riepiloghi lampo dei vostri account
Con un clic, Mistral AI riepiloga in pochi secondi lo stato degli scambi con un LP o un target, a partire da tutte le attività dell'account: email, verbali di riunione, commenti. I documenti utilizzati sono citati come riferimento sotto il riepilogo.
Bodic BI: la vostra Business Intelligence, senza strumenti esterni
Un modulo di Business Intelligence 100% integrato e sviluppato internamente, basato sulla libreria Apache ECharts. Costruite i vostri dashboards direttamente nello strumento, con i vostri colori e i vostri KPIs, senza alcuna dipendenza da una soluzione di terze parti.
Bodic Sign: la firma elettronica nel portale LP
I vostri LP firmano elettronicamente i loro bollettini di sottoscrizione durante l'onboarding e poi durante le vostre consultazioni (modifiche dell'LPA, sondaggi...), senza uscire dal portale.
Firma elettronica basata su DocuSign
Bodic Sign si basa sull'integrazione di piattaforme di firma affermate, come DocuSign: avviate e monitorate le vostre campagne di firma LP direttamente nel CRM, con firme sequenziali multi-parte e monitoraggio centralizzato.
Pagina Fondi ridisegnata e nuovi KPI
La pagina Fondi è stata completamente ridisegnata: nuovi indicatori chiave, fino a 8 date chiave del ciclo di vita e obiettivi target.
Pipeline dei fondi & Deal Flow
Visualizza l'avanzamento dei tuoi fondi e del Deal Flow con viste pipeline dedicate, per fase e per team.
Nuova esperienza Attività
Vista «Le mie attività» con filtri preconfigurati e metriche, e trascrizione automatica delle e-mail di Outlook (.MSG).
Creazione accelerata
Le finestre di creazione (account, fondi, opportunità LP, deal) sono precompilate e propongono elenchi filtrati in modo intelligente.
Account francesi arricchiti automaticamente
Per gli account francesi, recupera all'istante SIRET, SIREN e partita IVA tramite l'API pubblica data.gouv, con geografia Paese › Regione › Città.
Campagne marketing Brevo e ricerca
Un nuovo menu Marketing dà accesso a liste di contatti e campagne Brevo, con una ricerca multi-campo potenziata.
Campi personalizzati
Crea campi personalizzati su account, contatti, fondi e opportunità per adattarti ai tuoi processi.
Estensione Chrome: il CRM senza lasciare il vostro browser
Cercate un contatto, arricchite un account o acquisite un profilo LinkedIn direttamente dal vostro browser, senza tornare nel CRM.
Estensione Chrome — il CRM senza lasciare il browser
Un pannello laterale che apre i vostri agenti IA aziendali e il CRM in 2 clic, durante la navigazione.
Il CRM senza accorgersene. Bodic è accessibile durante la navigazione web, tramite un pannello laterale a destra del browser. I vostri agenti aziendali sono sempre a portata di clic.
Mettete ordine nei vostri contatti
Siamo in grado di recuperare i vostri file Excel esistenti ed esportazioni CRM per costruire una base Bodic CRM 360 operativa in poche settimane. L'Estensione Chrome e l'Add-in Outlook sono operativi dal primo giorno — i vostri team adottano il CRM senza cambiare le proprie abitudini.