Gestione delle relazioni
Bodic CRM 360°
L’integralità dei vostri contatti (IR, Dealflow, M&A, Operating Partner, avvocati, advisor…) in un unico CRM, direttamente collegato alla vostra messaggistica.
Visione a 360° del vostro ecosistema
Gestite le vostre relazioni con gli investitori e le partecipazioni
Uno strumento su misura per i mestieri dell'investimento
- Centralizzazione dei dati LP e Asset.
- Automazione dei report.
Tutte le vostre relazioni in un unico CRM
- Un'unica Golden Source.
- Interfaccia intuitiva per i team.
- Zero doppi inserimenti.
Aggiornate Bodic direttamente da Outlook
- Create le vostre attività (email, chiamate, meeting).
- Sincronizzazione completa con Outlook.
- Scegliete i contenuti da condividere nel CRM tramite il nostro add-in.
Un CRM progettato per la quotidianità dei team d'investimento
- Contatti collegati a più fondi / partecipazioni
- Gestione precisa di gatekeeper e ruoli
- Storico completo delle interazioni
- Gestione dei gruppi e dei permessi
Accedete a tutti i vostri dati tramite la Business Intelligence
- Monitoraggio di nuovi contatti e account
- Tracciabilità completa delle attività
- Dashboard per guidare meeting e decisioni
Il CRM che i vostri team useranno davvero
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Mettete ordine nei vostri contatti
Siamo in grado di recuperare i vostri file Excel esistenti ed esportazioni CRM per costruire una base Bodic CRM 360 operativa in poche settimane.