Bodic CRM 360°
L’integralità dei vostri contatti — IR, dealflow, M&A, operating partner, avvocati, advisor — in un CRM progettato per i fondi, collegato alla vostra messaggistica, al vostro browser e ai vostri strumenti di marketing.
Gestite le vostre relazioni con gli investitori e le partecipazioni
Uno strumento su misura per i mestieri dell'investimento
- Centralizzazione dei dati LP e Asset.
- Automazione dei report.
Tutte le vostre relazioni in un unico CRM
- Un'unica Golden Source.
- Interfaccia intuitiva per i team.
- Zero doppi inserimenti.
Un CRM progettato per la quotidianità dei team d'investimento
- Contatti collegati a più fondi / partecipazioni
- Gestione precisa di gatekeeper e ruoli
- Storico completo delle interazioni
- Gestione dei gruppi e dei permessi
- Segmentazione per fondo, area geografica, ruoli e appartenenza alle liste marketing Brevo
Integrazione Brevo – sincronizzazione e controllo potenziati
- Aggiungere o rimuovere contatti dalle liste Brevo direttamente da BODIC
- Filtrare i contatti per appartenenza alle liste Brevo
- Visibilità stato sync Brevo, ID lista e data ultima sincronizzazione
- Workflow per risolvere i contatti non associati e creare schede CRM dai dati Brevo
- Selezione delle liste Brevo da sincronizzare, con controllo a livello admin
Motore di ricerca avanzato
- Priorità alle corrispondenze esatte per i risultati più pertinenti in cima
- Ricerca multi-oggetto (contatti, account, opportunità…)
Add-in Outlook
Inviate al CRM le email e i meeting che selezionate e modificate le schede Contatti e Accounts da Outlook, senza accesso invasivo alla casella di posta. Ogni utente sceglie cosa condividere con il team mantenendo il pieno controllo dei propri dati.
- Invio di email e meeting selezionati al CRM
- Modifica delle schede Contacts e Accounts da Outlook
- Nessun accesso invasivo alla casella email
- Ogni utente sceglie cosa condividere e mantiene il controllo dei propri dati
Estensione Chrome — il CRM senza lasciare il browser
Un pannello laterale che apre i vostri agenti IA aziendali e il CRM in 2 clic, durante la navigazione.
Il CRM senza accorgersene. Bodic è accessibile durante la navigazione web, tramite un pannello laterale a destra del browser. I vostri agenti aziendali sono sempre a portata di clic.
Un'applicazione pensata per tutti gli schermi
Bodic CRM è una Progressive Web App responsive: la stessa esperienza su desktop, tablet e mobile.
L'interfaccia si adatta automaticamente alla dimensione dello schermo. Le schede contatti, lo storico attività, la ricerca e il dashboard sono accessibili su tutti i dispositivi — senza installare un'app nativa.
- Vista desktop completa con barra laterale, ricerca globale e dashboard
- Vista tablet ottimizzata per la consultazione in riunione
- Vista mobile compatta per gli spostamenti e gli eventi LP
Accedete a tutti i vostri dati tramite la Business Intelligence
- Monitoraggio di nuovi contatti e account, per fondo e per team
- Tracciabilità completa delle attività, consolidata in tempo reale
- Dashboard per guidare le riunioni IC, IR e le decisioni
- I dati CRM alimentano direttamente i dashboard Power BI tramite la Golden Source Bodic
Connesso a tutto l'ecosistema Bodic
Bodic CRM non è uno strumento isolato. Alimenta ed è alimentato dagli altri moduli Bodic Apps.
Le ultime novità
Bodic CRM 360 evolve di continuo. Ecco i principali apporti dell'ultima versione.
Firma elettronica LP con DocuSign
Avvia e monitora le tue campagne di firma LP direttamente nel CRM: firme sequenziali multi-parte e monitoraggio centralizzato, con tecnologia DocuSign.
Pagina Fondi ridisegnata e nuovi KPI
La pagina Fondi è stata completamente ridisegnata: nuovi indicatori chiave, fino a 8 date chiave del ciclo di vita e obiettivi target.
Pipeline dei fondi & Deal Flow
Visualizza l'avanzamento dei tuoi fondi e del Deal Flow con viste pipeline dedicate, per fase e per team.
Nuova esperienza Attività
Vista «Le mie attività» con filtri preconfigurati e metriche, e trascrizione automatica delle e-mail di Outlook (.MSG).
Creazione accelerata
Le finestre di creazione (account, fondi, opportunità LP, deal) sono precompilate e propongono elenchi filtrati in modo intelligente.
Account francesi arricchiti automaticamente
Per gli account francesi, recupera all'istante SIRET, SIREN e partita IVA tramite l'API pubblica data.gouv, con geografia Paese › Regione › Città.
Campagne marketing Brevo e ricerca
Un nuovo menu Marketing dà accesso a liste di contatti e campagne Brevo, con una ricerca multi-campo potenziata.
Campi personalizzati
Crea campi personalizzati su account, contatti, fondi e opportunità per adattarti ai tuoi processi.
Mettete ordine nei vostri contatti
Siamo in grado di recuperare i vostri file Excel esistenti ed esportazioni CRM per costruire una base Bodic CRM 360 operativa in poche settimane. L'Estensione Chrome e l'Add-in Outlook sono operativi dal primo giorno — i vostri team adottano il CRM senza cambiare le proprie abitudini.