Gestione delle relazioni
Bodic CRM 360°
L’integralità dei vostri contatti (IR, Dealflow, M&A, Operating Partner, avvocati, advisor…) in un unico CRM, direttamente collegato alla vostra messaggistica.
Visione a 360° del vostro ecosistema
Gestite le vostre relazioni con gli investitori e le partecipazioni
Uno strumento su misura per i mestieri dell'investimento
- Centralizzazione dei dati LP e Asset.
- Automazione dei report.
- Motore di ricerca multi-oggetto
Tutte le vostre relazioni in un unico CRM
- Un'unica Golden Source.
- Interfaccia intuitiva per i team.
- Zero doppi inserimenti.
Aggiornate Bodic direttamente da Outlook
- Create le vostre attività (email, chiamate, meeting).
- Sincronizzazione completa con Outlook.
- Scegliete i contenuti da condividere nel CRM tramite il nostro add-in.
Un CRM progettato per la quotidianità dei team d'investimento
- Contatti collegati a più fondi / partecipazioni
- Gestione precisa di gatekeeper e ruoli
- Storico completo delle interazioni
- Gestione dei gruppi e dei permessi
Integrazione Brevo – sincronizzazione e controllo potenziati
- Aggiungere o rimuovere contatti dalle liste Brevo direttamente da BODIC
- Filtrare i contatti per appartenenza alle liste Brevo
- Visibilità stato sync Brevo, ID lista e data ultima sincronizzazione
- Workflow per risolvere i contatti non associati e creare schede CRM dai dati Brevo
- Selezione delle liste Brevo da sincronizzare, con controllo a livello admin
Motore di ricerca avanzato
- Priorità alle corrispondenze esatte per i risultati più pertinenti in cima
- Ricerca multi-oggetto (contatti, account, opportunità…)
Add-in Outlook
Inviate al CRM le email e i meeting che selezionate e modificate le schede Contatti e Accounts da Outlook, senza accesso invasivo alla casella di posta. Ogni utente sceglie cosa condividere con il team mantenendo il pieno controllo dei propri dati.
- Invio di email e meeting selezionati al CRM
- Modifica delle schede Contacts e Accounts da Outlook
- Nessun accesso invasivo alla casella email
- Ogni utente sceglie cosa condividere e mantiene il controllo dei propri dati
Accedete a tutti i vostri dati tramite la Business Intelligence
- Monitoraggio di nuovi contatti e account
- Tracciabilità completa delle attività
- Dashboard per guidare meeting e decisioni
Il CRM che i vostri team useranno davvero
Scoprite BODIC CRM
Mettete ordine nei vostri contatti
Siamo in grado di recuperare i vostri file Excel esistenti ed esportazioni CRM per costruire una base Bodic CRM 360 operativa in poche settimane.