Bodic Portfolio Portal
Convierta su reporting de participaciones en infraestructura estratégica. Recogida estructurada, extracción asistida, validación humana, benchmark indicial y espacio comunitario integrado.
¿Por qué ir más allá de la plantilla Excel?
La mayoría de los fondos estructuran su reporting mediante:
- una plantilla Excel estandarizada
- recogida mensual por email
- consolidación manual
- un dashboard BI
Es un primer paso.
Pero sigue siendo frágil:
- dependencia de formatos
- ausencia de historización robusta
- dificultad para comparar
- ninguna interacción inteligente con las participadas
Un dashboard nunca es más fiable que el dato que consolida.
Aceptar la heterogeneidad, estructurar el dato
El módulo Portfolio Portal permite:
- Depósito multi-formato (Excel, PDF, CSV)
- Integración de enlaces externos (Google Sheets, Notion)
- Extracción asistida de KPIs
- Validación humana de los valores detectados
- Estructuración automática en base historizada
Enfoque human-in-the-loop: la tecnología acelera, el humano valida.
Funcionalidades clave
Campañas de recogida de KPIs
Campañas mensuales o trimestrales, asignación por fondo u organización, seguimiento de estados (por completar, enviado, retrasado), recordatorios automáticos.
Catálogo de datos integrado
Definición de KPIs (FR / EN), tipo (Number, %, Currency, Text), unidad, categoría, KPIs obligatorios, historización de definiciones.
Extracción y validación
Carga segura de archivos, detección automática de indicadores, interfaz de validación de valores extraídos, trazabilidad de modificaciones.
Vista de cartera agregada, seguimiento TTM, crecimiento, burn multiple, exportación CSV / API.
Percentil por sector, posicionamiento anonimizado, comparación intra-cartera.
Noticias del fondo, comunicación interna de cartera.
Directorio de participadas, puesta en relación directa, filtros sectoriales, presentación sintética.
CEO, CFO, CTO, RRHH y otros grupos personalizables. Compartir indicadores agregados, debates, buenas prácticas.
Arquitectura
Alojamiento en Francia (OVH / CleverCloud).
Almacenamiento estructurado y performante de datos KPI y metadatos.
Aislamiento de datos por organización y por fondo.
Control de acceso por rol y por perímetro.
Integración con sus herramientas y exportación de datos.
Interfaz adaptada a escritorio, tableta y móvil.
Interfaz en varios idiomas y autenticación en dos factores integrada.
Seguridad
Conforme a los estándares esperados por las sociedades de gestión.
Conexión controlada y sesiones seguras.
Autenticación en dos factores para reforzar el acceso.
Datos y adjuntos cifrados en reposo.
Sin fuga de datos entre clientes.
Trazabilidad de acciones y accesos.
Recuperación ante desastres y continuidad aseguradas.
Casos de uso
Seguimiento consolidado y señales precoces.
- Seguimiento mensual consolidado
- Detección precoz de anomalías
- Preparación de comités de inversión
Estructuración de datos y reporting acelerado.
- Estructuración de datos
- Reporting LP acelerado
- Historización robusta
Interfaz simple y acceso a la red.
- Interfaz simple
- Visión comparativa
- Acceso a la red de cartera
Diferenciación
A diferencia de un conjunto de herramientas:
- Una arquitectura unificada
- Un dato estructurado desde la entrada
- Una lógica plataforma
- Una base explotable para la IA
Un módulo concebido para transformar un reporting frágil en ventaja competitiva duradera.
¿Listo para estructurar su cartera?
Solicite una demo personalizada del módulo Portfolio Portal.