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Débutez avec Claude Cowork & Dispatch pour votre société de gestion
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Débutez avec Claude Cowork & Dispatch pour votre société de gestion

📅 01/04/2026

Cette fiche présente l'utilisation des outils d'IA agentique, tels que Claude Cowork et Dispatch, pour transformer les méthodes de travail au sein des sociétés de gestion. Contrairement aux assistants classiques, ces solutions permettent une continuité de projet en se connectant directement aux fichiers locaux et aux outils de communication des gestionnaires. L'objectif est d'automatiser des tâches chronophages comme la synthèse de rapports, l'extraction de données financières ou la veille réglementaire.

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Fiche 40 : IA en Comité d’Investissement : accélérateur… ou dégradation silencieuse ?
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Fiche 40 : IA en Comité d’Investissement : accélérateur… ou dégradation silencieuse ?

📅 25/03/2026

L’IA enrichit fortement les analyses en Comité d’Investissement, mais peut dégrader la qualité du jugement en augmentant la charge cognitive. Plus d’information ne signifie pas meilleure décision. Le véritable enjeu est de structurer le processus décisionnel via un cadre de Decision Engineering.
L’objectif : passer d’une logique de productivité à une logique de qualité mesurée des décisions (Quality-of-Decision Score).

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Fiche IA DATA #39 - Le vrai coût de l’IA : au-delà des tokens
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Fiche IA DATA #39 - Le vrai coût de l’IA : au-delà des tokens

📅 18/03/2026

Le coût de l’IA ne se limite pas aux tokens. Derrière des prix en forte baisse se cachent des coûts réels liés à l’infrastructure, l’intégration et la qualité des données. Cette fiche décrypte les ordres de grandeur, les coûts cachés et les conditions pour générer un véritable retour sur investissement.

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De la collecte à la plateforme : vers un Portfolio Portal intelligent
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De la collecte à la plateforme : vers un Portfolio Portal intelligent

📅 03/03/2026

La plupart des fonds collectent leurs KPI via des templates Excel et des dashboards BI. C’est une première étape nécessaire mais insuffisante. La vraie transformation consiste à structurer durablement la donnée, malgré l’hétérogénéité des formats. Une fois validée et historisée, la donnée devient un actif stratégique du fonds, exploitable pour le benchmark, la collaboration et l’IA. Le Portfolio Portal marque le passage du reporting opérationnel à une véritable infrastructure de pilotage.

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Fiche #36 - Utiliser ChatGPT ou Gemini ne suffit pas à rendre votre fonds data-driven
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Fiche #36 - Utiliser ChatGPT ou Gemini ne suffit pas à rendre votre fonds data-driven

📅 24/02/2026

Cette fiche pratique explique que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative ne suffit pas à transformer un fonds d'investissement en une organisation réellement pilotée par la donnée. Bien que ces technologies accélèrent la production de documents, elles masquent souvent une infrastructure informationnelle fragile et des données non harmonisées.

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Fiche #33 : Portfolio Data KPI : Structurer la chaîne de données pour mieux piloter vos participations
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Fiche #33 : Portfolio Data KPI : Structurer la chaîne de données pour mieux piloter vos participations

📅 03/02/2026

Cette fiche pratique incite les fonds d'investissement à dépasser les reportings dispersés pour adopter un pilotage proactif fondé sur des données structurées et centralisées. Pour garantir la fiabilité de l'information, le document préconise la mise en place d'une chaîne de données rigoureuse en cinq étapes : la collecte, le stockage, le traitement, la constitution d'une « Golden Source » et enfin l'exploitation.

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Fiche #32 : Quand la géopolitique entre dans votre CRM - De la dépendance numérique à la guerre cognitive
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Fiche #32 : Quand la géopolitique entre dans votre CRM - De la dépendance numérique à la guerre cognitive

📅 27/01/2026

Cette fiche examine l'émergence de la guerre cognitive et les risques stratégiques que représentent les modèles de langage (LLM) pour les sociétés de gestion.Nous soulignons que la dépendance aux outils d'IA extraterritoriaux peut exposer les fonds à des biais subtils ou à des hallucinations ciblées, menaçant ainsi la qualité de leurs décisions financières.

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MCP + UCP : Comment les IA vont acheter, vendre et piloter vos participations en 2026 ?
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MCP + UCP : Comment les IA vont acheter, vendre et piloter vos participations en 2026 ?

📅 12/01/2026

Cette fiche explore l'émergence d'une économie agentique prévue pour 2026, où les intelligences artificielles réaliseront des transactions de manière autonome. L'intégration de deux standards techniques, le Model Context Protocol (MCP) pour la communication logicielle et l'Universal Commerce Protocol (UCP) pour le langage commercial, permet aux machines de gérer l'intégralité du processus d'achat sans intervention humaine.

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