Bodic Portfolio Portal
Trasformate il reporting sulle partecipazioni in infrastruttura strategica. Raccolta strutturata, estrazione assistita, validazione umana, benchmark indiciale e spazio comunitario integrato.
Perché andare oltre il semplice template Excel?
La maggior parte dei fondi struttura il reporting tramite:
- un template Excel standardizzato
- raccolta mensile via email
- consolidamento manuale
- una dashboard BI
È un primo passo.
Ma resta fragile:
- dipendenza dai formati
- assenza di storicizzazione robusta
- difficoltà a fare benchmark
- nessuna interazione intelligente con le partecipate
Una dashboard non è mai più affidabile dei dati che consolida.
Accettare l'eterogeneità, strutturare il dato
Il modulo Portfolio Portal consente:
- Deposito multi-formato (Excel, PDF, CSV)
- Integrazione di link esterni (Google Sheets, Notion)
- Estrazione assistita dei KPI
- Validazione umana dei valori rilevati
- Strutturazione automatica in base storicizzata
Approccio human-in-the-loop: la tecnologia accelera, l'umano valida.
Funzionalità chiave
Campagne di raccolta KPI
Campagne mensili o trimestrali, assegnazione per fondo o organizzazione, monitoraggio stati (da completare, inviato, in ritardo), promemoria automatizzati.
Catalogo dati integrato
Definizione KPI (FR / EN), tipo (Number, %, Currency, Text), unità, categoria, KPI obbligatori, storicizzazione definizioni.
Estrazione e validazione
Caricamento sicuro file, rilevamento automatico indicatori, interfaccia di validazione valori estratti, tracciabilità modifiche.
Vista portafoglio aggregata, monitoraggio TTM, crescita, burn multiple, export CSV / API.
Percentile per settore, posizionamento anonimizzato, confronto intra-portafoglio.
Notizie del fondo, comunicazione interna portafoglio.
Elenco partecipate, messa in relazione diretta, filtri settoriali, presentazione sintetica.
CEO, CFO, CTO, HR e altri gruppi personalizzabili. Condivisione indicatori aggregati, discussioni, best practice.
Architettura
Hosting in Francia (OVH / CleverCloud).
Memorizzazione strutturata e performante di dati KPI e metadati.
Isolamento dati per organizzazione e per fondo.
Controllo accessi per ruolo e perimetro.
Integrazione con i vostri strumenti ed export dati.
Interfaccia adattata a desktop, tablet e mobile.
Interfaccia in più lingue e autenticazione a due fattori integrata.
Sicurezza
Conforme agli standard attesi dalle società di gestione.
Accesso controllato e sessioni sicure.
Autenticazione a due fattori per rafforzare l'accesso.
Dati e allegati crittografati a riposo.
Nessuna fuoriuscita di dati tra clienti.
Tracciabilità di azioni e accessi.
Ripristino e continuità assicurati.
Casi d'uso
Monitoraggio consolidato e segnali precoci.
- Monitoraggio mensile consolidato
- Rilevamento precoce di anomalie
- Preparazione comitati investimento
Strutturazione dati e reporting accelerato.
- Strutturazione dei dati
- Reporting LP accelerato
- Storicizzazione robusta
Interfaccia semplice e accesso alla rete.
- Interfaccia semplice
- Visione comparativa
- Accesso rete portafoglio
Differenziazione
A differenza di un assemblaggio di strumenti:
- Un'architettura unificata
- Un dato strutturato fin dall'ingresso
- Una logica piattaforma
- Una base sfruttabile per l'IA
Un modulo concepito per trasformare un reporting fragile in vantaggio competitivo duraturo.
Pronti a strutturare il vostro portafoglio?
Richiedete una demo personalizzata del modulo Portfolio Portal.