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Fiche #14 : La structuration d’une démarche IA & Data dans un fonds d’investissement

Bodic Podcast – Les fiches IA Data pour les sociétés de gestion
Bodic Podcast – Les fiches IA Data pour les sociétés de gestion
Fiche #14 : La structuration d’une démarche IA & Data dans un fonds d’investissement
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Résumé

Cette fiche propose un guide pour les sociétés de gestion afin d’intégrer efficacement l’Intelligence Artificielle (IA) et la Data. Il souligne que l’IA et la Data sont des sujets de gouvernance et non seulement techniques, nécessitant une impulsion forte des Partners pour passer de concepts à des actions concrètes. Cette fiche met en avant les bénéfices d’une telle démarche, comme l’efficacité opérationnelle, la fiabilité, la transparence et un avantage compétitif, tout en décrivant les piliers d’une implémentation réussie tels que la fiabilité des données, la transversalité et la documentation des processus. Enfin, il aborde la compétition internationale croissante et l’importance de la souveraineté des données, exhortant les fonds européens à adopter l’IA de manière responsable pour rester compétitifs.

L’IA et la DATA : un sujet de gouvernance, pas seulement de technique

Dans les fonds, beaucoup d’idées circulent : copilotes internes, tableaux de bord investisseurs, scoring de deals…
Mais la majorité reste à l’état de concept.

👉 Pour passer à l’action, il faut d’abord créer un cadre de gouvernance clair, aligné avec les Partners.
Sans impulsion des Partners, l’IA reste cantonnée à des expérimentations dispersées.

Ce que ça peut vous apporter concrètement

  • Efficacité opérationnelle : gain de temps dans le reporting, la recherche documentaire, la collecte et la validation des données.
  • Fiabilité et transparence : des données mieux tracées et auditées, gage de confiance pour vos LPs.
  • Avantage compétitif : image innovante et capacité à intégrer l’IA de façon souveraine et maîtrisée dans vos process.

Installer un Codir IA/Data – Le point de départ

  • Effet : un signal fort en interne et auprès des LPs : l’IA est un sujet stratégique, transverse et porté par le leadership.
  • Composition : Partners, IT, Data, Compliance, Finances, IR, parfois un LP représentatif en invité.
  • Mission : définir la vision IA/Data, arbitrer les priorités, allouer des moyens, distribuer les actions.
  • Rythme : réunions courtes mais régulières (bi-mensuelles) pour suivre les cas d’usage avec un compte-rendu et un suivi des actions.

Les piliers d’une démarche IA/Data réussie

  1. Fiabilité
    • Les LPs attendent des données justes et traçables.
    • Chaque usage IA doit intégrer une vérification humaine et des standards de qualité.
  2. Transversalité
    • L’IA n’est pas qu’un sujet IT, elle concerne tout le monde.
    • La gouvernance doit venir des Partners pour plus de légitimité.
    • Importance de décloisonner pour identifier les cas d’usage.
  3. Documentation & standards
    • Documenter les process, jeux de données, sources…
    • Créer un “golden source” accessible et partagé.
    • Définir des standards (formats, règles, protocoles…).
  4. Souveraineté
    • Hébergement, confidentialité, contrôle sur les données sensibles : un critère clé pour rassurer LPs et régulateurs.
    • Privilégier des solutions souveraines et conformes (RGPD, DORA, IA Act…).

Actions concrètes à lancer dans un fonds

  • Mettre en place un registre des cas d’usage IA/Data (classés par impact et faisabilité).
  • Lancer un POC sur un reporting LP automatisé ou un moteur de recherche documentaire.
  • Déployer une charte interne IA/Data (gouvernance, éthique, souveraineté) qui porte votre vision.
  • Créer un dashboard transverse avec les KPI clés (dealflow, portefeuille, investisseurs).
  • Former les équipes à l’usage responsable et documenté de l’IA et de la Data pour diffuser une culture IA/Data responsable et partagée.

La compétition s’accélère

Le mouvement n’est pas uniquement européen :

  • Aux États-Unis, les fonds ont investi massivement depuis plusieurs années pour intégrer l’IA et la Data dans leur quotidien. Les pratiques IA/Data driven y sont déjà courantes dans le dealflow, l’évaluation des participations et le reporting investisseurs [1], [2]
  • En Asie (Singapour, Corée, Japon…), des initiatives publiques et privées financent la digitalisation à grande échelle, avec des fonds qui se positionnent comme pionniers de l’IA appliquée à l’investissement [3], [4], [5], [6]
  • Les LPs internationaux s’habituent à recevoir des reportings enrichis par la Data et l’IA. Cette exigence se diffusera en Europe [7], [8]
  • L’IA Act offre à l’Europe un cadre de confiance unique : une opportunité pour accélérer l’adoption d’une IA responsable.

👉 La compétition internationale s’intensifie. Demain, être IA/Data driven sera une norme : les fonds qui tardent perdront en efficacité, attractivité et compétitivité.

À retenir

  • Passer de l’idée à l’action sur l’IA/Data, c’est avant tout structurer une gouvernance portée par les Partners.
  • La réussite repose sur la fiabilité des données, la transversalité entre équipes et la documentation des pratiques.
  • La souveraineté devient un critère stratégique pour rassurer LPs, régulateurs et partenaires.

Vous souhaitez aller plus loin ?

BODIC vous accompagne pour mettre en place une démarche IA/Data efficace et souveraine, tout en aidant vos équipes à monter en compétences.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui : contact@bodic.eu

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Sources :

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