Fiche #33 : Portfolio Data KPI : Structurer la chaîne de données pour mieux piloter vos participations

Dans le pilotage d’un portefeuille, la question n’est pas de produire plus de reporting, mais de mieux structurer les données qui alimentent les décisions.

Nous publions aujourd'hui le 33e épisode du Bodic Podcast consacré à un sujet très opérationnel pour les sociétés de gestion : la mise en place d’un référentiel de Portfolio Data KPI et d’une chaîne de données structurée pour mieux piloter les participations.

On y aborde notamment :

• pourquoi un fonds pilote des décisions avant de piloter un portefeuille,
• le rôle d’une golden source comme socle commun fonds / équipes d’analyse,
• la combinaison nécessaire entre indicateurs chiffrés et lecture qualitative,
• t l’intérêt d’une approche progressive, sans sur-promesse technologique.

Le contenu est volontairement pragmatique, destiné aux équipes d’investissement et d’opérations confrontées aux enjeux de comparabilité, de détection des signaux faibles et de pilotage transverse.

🎧 Épisode disponible sur Apple Podcast et Spotify

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